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熱門新聞 國浩資本：玖龍紙業上調評級至買入看７．４元 @ 2013-02-26T14: 返回 熱門新聞 關鍵詞：玖紙 概念：玖龍紙業中期 , 半年５５０萬 大行對玖紙的看法有分歧。美銀美林料，今年中國箱板紙和紙板產能將分別增５４０萬噸及４００萬噸，故紙價上升空間有限，預料玖紙的每噸紙盈利將跌至１２４元水平，維持「跑輸大市」評級，目標價５．９港元。 新浪財經訊 １月３０日消息，據財華社報道，美銀美林發布報告指，將玖龍紙業評級由「中性」降至「跑輸大市」，主因公司近期股價過高，市場對今年潛在溫和復蘇的影響考慮過多。但該行將玖紙目標價由５元上調至５．９元，主因公司今年及明年盈利或分別輕微增長３％、９％，同時估值由今年預測市盈率的１１倍轉向今年及明年平均預測市盈率的１１倍，於全球主要同業今年預測市盈率基本一致。該行指，玖紙股價自去年９月起已上漲８４％，目前是減持時機。 該行指，以目前價格來看，較傾向玖紙。雖然理文造紙的利潤於結構上有較大防御性，但過去兩年於下行周期中，利潤率仍保持良好增長，意味改善空間較少。此外，玖紙較便宜，且獲重新評級的潛力較佳，現時市盈率較理文造紙現輕微折讓。玖紙及理文將分別於二月底及三月公布業績。該行對內地周期性股票看法為增持。 *ＤＢＳ料玖紙即將加價股價亦已反映負面因素 升評級至「買入」

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