分享此頁

熱門新聞 中概股折戟美國退市潮持續 @ 2012-12-22T04: 返回 熱門新聞 關鍵詞：分眾傳媒 私有化 概念：４５０萬股分眾傳媒股份 , ３７億美元私有化協議達成 分眾傳媒周三發表公告，確認已經與ＧＩＯＶＡＮＮＡＰＡＲＥＮＴＬＩＭＩＴＥＤ（ＧＩＯＶＡＮＮＡ母公司）以及ＧＩＯＶＡＮＮＡ收購有限公司達成最終並購協議，將以每一份美國存托憑證２７．５０美元，也就是每一股普通股５．５０美元的價格接受母公司收購以完成私有化。分眾傳媒股權價值預估為３７億美元。 在今年８月發出私有化要約後，分眾傳媒昨天上午宣布，已就私有化與ＧＩＯＶＡＮＮＡ ＰＡＲＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ和ＧＩＯＶＡＮＮＡＡＣＱＵＩＳＩＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ簽訂了最終合並協議和計劃。ＧＩＯＶＡＮＮＡ母公司將以普通股每股５．５０美元，或每股美國存托股票(ＡＤＳ)２７．５０美元的價格收購分眾傳媒。 ８月時，江南春與一個由私募公司組成的財團發起要約，欲以每股ＡＤＳ ２７．５美元，總計３７億美元將分眾傳媒私有化。本月初，鼎暉投資退出財團。上海復星替代了鼎暉投資的位置。復星是分眾傳媒第二大股東，僅次於江南春。總計復星和江南春持有分眾傳媒３５．５％的股份。 昨日，復星國際也發布公告稱，將以其持有的分眾傳媒的股權為代價，入股分眾傳媒私有化之後的母公司ＧＩＯＶＡＮＮＡ ＧＲＯＵＰ １７．４１％股權。 在分眾宣布收到「私有化」要約前的最後一個交易日，即２０１２年８月１０日每股美國存托股票２３．３８美元的收盤價相比，此次分眾傳媒宣布的私有化價格溢價１７．６％。根據雙方達成的合並協議條款，ＧＩＯＶＡＮＮＡ ＡＣＱＵＩＳＩＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ將在合並有效期內，與分眾傳媒進行合並，分眾傳媒將作為存續企業繼續運營，並由ＧＩＯＶＡＮＮＡ母公司全權控股所有。收購要約由凱雷資本集團、方源資本、中信資本，中國光大銀行等公司發出，也包括江南春本人。此次私有化交易獲得了９家銀行的金融支持，其中包括３家中國的銀行，摩根大通擔任代表分眾傳媒股東們的獨立委員會的顧問。復星資本作為該公司第二大股東，表示支持私有化收購。 公司退市私有化方案需要得到分眾傳媒股東會至少三分之二的批准才能實現。目前江南春和第二大股東復興實業控股有限公司(簡稱「復星」)擁有分眾傳媒３５．５％的股份。摩根大通擔任分眾傳媒獨立委員會獨家財務顧問，代表賣方評估私有化方案。摩根大通最近１８個月以來，已經先後四次在美國上市中資公司私有化交易中擔任財務顧問，其他的交易還包括盛大互動娛樂、７天連鎖酒店和尚華醫藥公司。

流動版 | 完全版

論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南

版權所有 不得轉載 (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited.

免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。