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熱門新聞 將斥３９億認購Ｈ股ＡＩＧ擬與人保組合營 @ 2012-11-23T07: 返回 熱門新聞 關鍵詞：人保 概念：１６名基礎投資者 , 億美元認購中國人保 根據協議條文，倘若合營公司於明年五月底前成功設立，ＡＩＧ承諾認購的５億美元人保新股，除非人保首肯，否則未來五年內不會減持超過２５％的持股；倘若合營交易一旦告吹，ＡＩＧ的禁售期將與其他基礎投資者看齊，同為六個月，有分析員指出，人保股價或受ＡＩＧ持貨期影響。 《新股消息》人保ＩＰＯ獲國家電網等基礎投資者認購１３．５億美元股份 事實上，人保獲「群行拱照」有利亦有弊，《亞洲金融》日前便引述消息指，雖然投行已就人保ＩＰＯ展開了投資者教育，路演亦即將於本周四(２２日)啟動，惟由於各投行仍未清楚本身在人保ＩＰＯ中所擔當的角色，人保銷情或多或少受到影響，皆因投行推介人保時，投資者無法確定所接觸的投行最終是否參與新股分配程序，大大降低效率。 知情人士稱，中國人保計劃在香港進行首次公開募股(ＩＰＯ)，交易對公司的估值高達２０８億美元。中國人保計劃周四開始ＩＰＯ的發行前推介，ＩＰＯ籌資額可能高達４０億美元。該公司可能從１１月２２日開始接受投資者的認購，計劃１１月３０日為新股制定發行價，於１２月７日在香港交易所掛牌上市，但這些只是臨時安排，具體日程將取決於市況。 近日港股氣氛回穩，新股又出籠趕搭年底尾班車，昨日同日有３只新股進行ＩＰＯ，以集資上限計合共集資２９．３１億元，市場焦點當然是首只港式茶餐廳股份翠華控股(１３１４)，該股入場約４,５８６元，２６日掛牌。不過，論集資規模，則以稍後才招股的財險(２３２８)母公司人保集團，市傳該股本周四進行上市前推介，集資額達４０億美元，即逾３１０億港元，預計下月７日掛牌，如成事將成今年最大集資額新股。 在周四路演開始前的最後一刻，美國國際集團（ＡＩＧ）敲定加入基石投資者之列，允諾認購５．０５億美元，成為中國人保Ｈ股ＩＰＯ最大的基石投資者。 「我已經下單了。」西京投資主席劉央在午餐會後對記者透露，她已經投資１億美元認購中國人保的新股。而這一認購規模已經超過了多數基石投資者。 三位知情人士周二稱，中國人保尋求通過香港首次公開募股（ＩＰＯ）融資不超過３５．９億美元，這有望成為自２０１０年以來香港最大的中資企業ＩＰＯ交易。 中國人保此次香港ＩＰＯ將於周四開始接受投資者認購，定於１２月７日在香港交易所掛牌上市，可能會使曾經活躍的香港ＩＰＯ市場再現生機。 知情人士稱，中國人保計劃發行６８．９８億股新股，占公司擴大後股本的１６．７％，指導價格區間為每股３．４２-４．０３港．．．．．． 請在這里發表您個人看法，發言時請遵守法紀注意文明。 為確保交易成功，復星醫藥在兩家機構投資者鎖定了總額７５００萬美元的基礎投資，包括ＰＲＵＤＥＮＴＩＡＬ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ． ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ認購了５０００萬美元的新股，國際金融公司認購了２５００萬美元。投中集團認為，在港股ＩＰＯ中，為了保證發行的順利完成，引入基石投資者已經成為一種慣例，基石投資者無論在數量還是認購金額上都逐年增加，在港股ＩＰＯ中扮演著越來越重要的角色。 此前，據道瓊斯通訊社見到的一分合約細則顯示，人保集團計劃發行６８．９８億股新股，占人保集團擴大後總股本的１６．７％。此外，人保集團此次ＩＰＯ還附帶將股票發售規模擴大１５％的增售選擇權。若行使，新股發行數量將增加１０．３５億股。以此計算，人保集團集資規模將達到２７１．３億港元至３１９．７億港元(約人民幣２１８．１億-２５７．０１億元)。

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