熱門新聞

【新股上市】人保：引入１６基礎投資者，共認購逾１７億美元股份 @ 2012-11-23T01: 返回 熱門新聞 關鍵詞：人保 概念：中國人保３６億美元 , １６名基礎投資者認購 人保集團原本計劃於今年中在香港和上海作Ａ+Ｈ上市，然環球市況波動令計劃押後。是次香港ＩＰＯ卷土重來，由瑞信、中國國金、豐以及高盛擔任聯席保薦人，新股編號為１３３９。 市場消息透露，昨日開始招股的翠華（０１３１４），國際配售已超額認購逾三倍，並且獲中投公司及對沖基金「入飛」。與此同時，市傳集資額不多於４０億美元（約３１２億港元）、有望榮膺今年「新股集資王」的財險（０２３２８）母公司人保集團（０１３３９），昨日在港交所（００３８８）網頁上載初步招股文件，市傳最快本月二十二日招股。 《新股消息》人保ＩＰＯ獲國家電網等基礎投資者認購１３．５億美元股份 事實上，人保獲「群行拱照」有利亦有弊，《亞洲金融》日前便引述消息指，雖然投行已就人保ＩＰＯ展開了投資者教育，路演亦即將於本周四(２２日)啟動，惟由於各投行仍未清楚本身在人保ＩＰＯ中所擔當的角色，人保銷情或多或少受到影響，皆因投行推介人保時，投資者無法確定所接觸的投行最終是否參與新股分配程序，大大降低效率。 三位知情人士周二稱，中國人保尋求通過香港首次公開募股（ＩＰＯ）融資不超過３５．９億美元，這有望成為自２０１０年以來香港最大的中資企業ＩＰＯ交易。 中國人保此次香港ＩＰＯ將於周四開始接受投資者認購，定於１２月７日在香港交易所掛牌上市，可能會使曾經活躍的香港ＩＰＯ市場再現生機。 知情人士稱，中國人保計劃發行６８．９８億股新股，占公司擴大後股本的１６．７％，指導價格區間為每股３．４２-４．０３港．．．．．． 請在這里發表您個人看法，發言時請遵守法紀注意文明。 人保計畫下周四起接受機構投資者認購，２６日起開始公開發售，最後將在１２月７日掛牌買賣。由於集資額龐大，人保只預留發行規模的５％作公開發售，若以集資額３０億美元計，人保有望成為今年香港市場最大ＩＰＯ，也是繼農行２０１０年２２１億美元ＩＰＯ之後，全球最大的Ｈ股ＩＰＯ。 除了人保集團，多只新股也抓緊時機，沖刺年關上市。市場傳聞月底共有６只～７只新股上市，最多集資逾３５０億港元。目前已經有３只新股開始進行公開招股，接受國際投資者認購，包括翠華、卡撒天嬌以及旭輝，合共擬集資約２８億港元。 中國財險(２３２８)母公司中國人保集團Ｈ股計劃本周四(１５日)在香港展開上市前推介，一周後正式路演，１２月７日正式掛牌。而目前公司已經敲定匯豐、瑞信、中金，以及高盛四家保薦人。此次ＩＰＯ計劃發行新股約占公司總股本１５％-２０％，集資規模大約４０億美元，有機會成為今年最大新股，人保Ｈ股上市估值大約為２００億美元。 此前，據道瓊斯通訊社見到的一分合約細則顯示，人保集團計劃發行６８．９８億股新股，占人保集團擴大後總股本的１６．７％。此外，人保集團此次ＩＰＯ還附帶將股票發售規模擴大１５％的增售選擇權。若行使，新股發行數量將增加１０．３５億股。以此計算，人保集團集資規模將達到２７１．３億港元至３１９．７億港元(約人民幣２１８．１億-２５７．０１億元)。 據報道，截至２１日，中國人保Ｈ股的首次公開募股（ＩＰＯ）已獲至少１６家機構投資者認購，預計這些「基石投資者」將為中國人保３６億美元的ＩＰＯ提供１３．５億美元的基礎投資，大約占總發行量的３７％。此次ＩＰＯ計劃於本周四開始接受投資者認購，１２月７日在港交所上市。 這些機構包括中國國家電網公司（３億美元）、中國機械工業集團（１．５億美元）、麥盛資產管理公司（１．４億美元）等。中國人保計劃在香港發行．．．．．． 請在這里發表您個人看法，發言時請遵守法紀注意文明。 在周四路演開始前的最後一刻，美國國際集團（ＡＩＧ）敲定加入基石投資者之列，允諾認購５．０５億美元，成為中國人保Ｈ股ＩＰＯ最大的基石投資者。 近日港股氣氛回穩，新股又出籠趕搭年底尾班車，昨日同日有３只新股進行ＩＰＯ，以集資上限計合共集資２９．３１億元，市場焦點當然是首只港式茶餐廳股份翠華控股(１３１４)，該股入場約４,５８６元，２６日掛牌。不過，論集資規模，則以稍後才招股的財險(２３２８)母公司人保集團，市傳該股本周四進行上市前推介，集資額達４０億美元，即逾３１０億港元，預計下月７日掛牌，如成事將成今年最大集資額新股。