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市場人士料人保上市首日約有一成升幅 @ 2012-11-22T18: 返回 熱門新聞 關鍵詞：人保 概念：億美元ＩＰＯ , 中國人保１２月７日 市場消息透露，昨日開始招股的翠華（０１３１４），國際配售已超額認購逾三倍，並且獲中投公司及對沖基金「入飛」。與此同時，市傳集資額不多於４０億美元（約３１２億港元）、有望榮膺今年「新股集資王」的財險（０２３２８）母公司人保集團（０１３３９），昨日在港交所（００３８８）網頁上載初步招股文件，市傳最快本月二十二日招股。 【明報專訊】新股市場近期轉趨活躍，焦點之一的中國財險（２３２８）母公司人保集團（１３３９），預料集資多達３０億至４０億美元（約２３４至３１２億港元），勢成今年港股「集資王」。看牌面，受壽險業務拖累，人保集團的投資價值似乎反而低於中國財險，不過，如定價吸引（例如估值對比行業平均呈現一定折讓），則不妨考慮。 香港文匯報訊（記者 劉璇）中國人保集團（１３３９）昨日開始為其高至４０億美元（約３１０億港元）的Ｈ股上市作預先推介，這是一年以來本港最大型新股集資活動。據湯森路透旗下ＩＦＲ消息，人保正與美國國際集團(ＡＩＧ)、中國人壽（２６２８），以及法國再保險集團ＳＣＯＲ和中國國家電網磋商，另其他亞洲區的保險商，以及多家大型國有企業亦有可能參與成為人保集團的基石投資者，但目前並未簽訂任何具體協議。 另外，外電報道指，財險（２３２８）母公司中國人保集團，計畫在港上市，預期集資額達３１０億元，估值更高達２０８億美元（約１６２２億港元），並於本周四開始上市前發行推介，１１月２２日接受公開認購，１２月７日掛牌。發行新股占總股本約１６至１７％。人保集團原先計畫７月在港及上海同時上市，籌資６０億美元，惟Ａ股上市申請被拒，上市計畫一度擱置。 新浪財經訊 １１月１９日消息，據香港信報報道，今年ＩＰＯ市場淡靜，投資銀行「搶食」，有望問鼎今年本港甚至亞洲新股王的人保集團(１３３９)，因集資規模高達４０億美元(折合３１２億港元)備受關注，承銷團破天荒有高達１７家投行護航。不過，有投行界人士透露，人保迄今尚未敲定聯席全球協調人及賬簿管理人，投行要成功躋身其中，取決於其爭取到的基礎投資者「入飛」金額，因此，最終承銷團規模或會較小。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;中新社記者１５日向人保集團在港的公關公司查詢時，對方表示，目前是緘默期，不便透露過多信息。但市場消息指，人保集團是次集資額最多為４０億美元，折合約３１２億港元。若人保集團順利上市，將成為今年香港集資額最大的新股。 人保集團Ｈ股是繼友邦保險之後港股最大規模的新股，友邦保險於２０１０年１０月在香港公開發售，集資２０５億美元。人保集團原本計劃於今年在香港和上海Ａ+Ｈ股同時上市，但環球市況波動令計劃暫緩。 據新華海外財經報道，人保集團此次發行的新股將占總股本的１６％～１７％，融資規模可能高達４０億美元，人保集團的估值將高達２０８億美元，此次發行亦將成為今年４月份 銀行業人士預計中國人保擬定的香港ＩＰＯ能夠結束香港市場新股上市冷清的局面。據ＤＥＡＬＯＧＩＣ提供的數據顯示，今年以來香港市場新股融資規模為６２億美元，是自２００３年創下３１億美元以來的最低水平。 知情人士稱，中國人保計劃在香港進行首次公開募股(ＩＰＯ)，交易對公司的估值高達２０８億美元。中國人保計劃周四開始ＩＰＯ的發行前推介，ＩＰＯ籌資額可能高達４０億美元。該公司可能從１１月２２日開始接受投資者的認購，計劃１１月３０日為新股制定發行價，於１２月７日在香港交易所掛牌上市，但這些只是臨時安排，具體日程將取決於市況。 中國人保集團昨日啟動了香港首次公開募股（ＩＰＯ）發行前推介。合約細則顯示，該集團將發行６８．９８億股新股，占公司擴大後總股本的１６．７％；擬通過此次新股發行募資４０億美元。一旦成功上市，將成為今年香港市場最大的ＩＰＯ。 中國人保昨日在港交所刊登了預披露信息，這與市場傳聞的中國人保重啟香港上市行徑相吻合。多個市場消息顯示，根據中國人保１２月７日掛牌這一時間的敲定，目前有兩種不同的規劃時間。其中一種傳聞為，１１月１５日起舉行上市推介、１１月２６日招股、１２月７日掛牌等。而另一個相關的信息則稱，人保集團計劃於１１月２２日在香港展開路演，計劃於１１月３０日為新股制定發行價，１２月７日實行實時行情掛牌。據稱，上述計劃的具體實施還需取決於市場情況。 今年年中，由於港股市況疲軟，加上投資者反饋較差，中國人保的Ｈ股ＩＰＯ一度叫停。此次重啟後，中國人保的集資額從最初的５０億美元略降至４０億美元左右。