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人保集團擬下周一招股入場費4070元 @ 2012-11-22T15: 返回 熱門新聞
關鍵詞:人保
概念:16名基礎投資者認購 , 68億9800萬股H股
香港文匯報訊(記者 劉璇)中國人保集團(1339)昨日開始為其高至40億美元(約310億港元)的H股上市作預先推介,這是一年以來本港最大型新股集資活動。據湯森路透旗下IFR消息,人保正與美國國際集團(AIG)、中國人壽(2628),以及法國再保險集團SCOR和中國國家電網磋商,另其他亞洲區的保險商,以及多家大型國有企業亦有可能參與成為人保集團的基石投資者,但目前並未簽訂任何具體協議。
【新股追蹤】人保集團傳洽AIG 國壽入股
集資額高達30億美元(約234億元港幣)的人保集團(01339-HK,下稱「人保」)已開始上市前巡回法說。市場傳出在多個基礎投資者如中國人壽、大陸國家電網和美國國際集團(AIG)等護航下,認購額已達集資額的7至8成,承銷團估計人保估值介在1223億元至1527億元人民幣,高於目前保險H股同業。
本月重啟H股IPO的財險(2328)母公司人保,鑒於早前新股市場低迷,為提高上市機會,今年5月找來多達17間投行任承銷團,當時市傳人保向這些投行明確提出,各投行最終分擔的角色,取決於其爭取到的基礎投資者,而人保亦未有保證所有投行均可出任賬簿管理人。
根據初步銷售文件,人保集團擬發行68.98億股H股新股,約相當於經擴大後股本的16.7%,另設15%的超額配售權,所集資金將用於擴大資本基礎,以拓展新業務。
2012-11-20 11:30:35.0盧曉平人保H股上市或問鼎亞洲新股王 機構認購意願強烈人保 H股 認購 募資 投行 財險 股價 投資者 人身險 中金4189035保險資訊/ENPPROPERTY-->
[「搞定」基石投資者,並非中國人保H股上市的唯一難題。在「與時間賽跑」和爭取價格的道路上,中國人保可能還需要花更多精力。] 趕在年內搭上H股上市末班車,中國人民保險集團股份有限公司(下稱「中國人保」)正在一步步走近這場資本盛宴。 昨日,境外媒體爆出中國人保已確定基石投資者名單,加上中國人保接洽的AIG集團,共有17家。報道稱,中國人保H股上市的指導價格區間為3.42~4.0...... 請在這里發表您個人看法,發言時請遵守法紀注意文明。
人保集團H股承銷工作正在有條不紊地推進。據悉,人保H股擬募集資金有望在40億美元以內,或問鼎今年香港甚至亞洲新股王。
〔香港新股〕中國人保集團磋商引入AIG、中國人壽等IPO基石投資者--IFR
本月重新啟動IPO的人保,初步擬在香港發行68.98億股H股,占擴大後股本的16.7%。此前有媒體報道稱,人保希望其中有一半股份由基礎投資者認購,集團及承銷團均在積極物色和接洽基礎投資者,其中包括中國人壽(02628.HK)、國家電網、友邦保險母公司AIG及法國再保公司SCOR等。有女股神之稱的西京投資主席劉央也向新浪財經表示,自己會認購5000萬美元人保股份。

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