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旭輝今起招股集資１７．２億傳獲保險公司基金入飛 @ 2012-11-13T11: 返回 熱門新聞 關鍵詞：旭輝 招股 新股 概念：旭輝今起招股集資 , 起招股入場費３３３３元 【新股上市】旭輝（００８８４）明起招股，料於下周五掛牌 據報道，旭輝銷售文件顯示，該公司是次擬發行１２．５億股新股，９０％為國際配售，１０％為公開發售，每手２０００股，安排行包括花旗、摩根士丹利及渣打。另外，市場消息指出，旭輝是次計劃來港集資約２．５億至３億美元，暫擬定１１月上旬開始招股及展開路演，１１月中下旬掛牌上市。 實際上年內，金地集團 （６００３８３ 股吧,行情,資訊,主力買賣）、招商地產 （００００２４ 基金吧,行情,資訊,重倉股）、萬科地產、中糧集團和重慶申基集團等５家房企都收購了香港上市公司。另外，據記者了解，此輪赴港上市的內地房企扎堆招股，近期動作頗為頻繁。有市場消息稱，最近２—３周內，將有三家內地房企在香港ＩＰＯ。除了新城發展之外，上海房企旭輝集團、江蘇金輪集團及瑞安房地產擬分拆上市的新天地，日前均按期推進上市進程，而按照此前推介情況，上述４家內地房企計劃集資共約１６４億港元。 每年第四季均是新股上市的高峰期，縱然今年新股市場表現已大不如前，但隨著大市回暖，不少計劃來港上市新股，仍希望趕及年底前掛牌。消息指出，卡撒天嬌計劃本月１３日開始招股，２３日上市。據悉，招股價將介乎每股１．５元至２元之間，以每手２０００股計算，入場費為４０４０．３２元，保薦人為海通國際，安排行還包括大華繼顯。根據該公司初步銷售文件顯示，該公司今年預測市盈率約為８．６倍至１２．９倍，而２０１３年預測市盈率則為６．６倍至９．９倍。 趁著市況好轉，本月新股密集式湧現，趕搭今年尾班車。市傳剛通過上市聆訊的中國機械設備工程打鐵趁熱，擬於本月十九日啟動招股程序，集資３９億至４６．８億元，現正進行上市前推介，同日亦有南京房企新城招股，約籌１５．６億元。 據港媒經濟日報報道，除翠華外，今日亦有旭輝地產（新上市編號︰００８８４）及卡撒天嬌（新上市編號︰０２２２３）同日展開路演。為把握年尾前上市時機，市料共有７只新股於１１月底前開始招股，最多集資３５０億元（見表），為今年新股市場作最後沖刺。 《新股上市》消息指內房商旭輝集團上市前推介，籌資２至３億美元 另外，排隊上市的企業中，市傳１１月或有３只內房股硬撼，包括旭輝集團（新上市編號︰００８８４）、金輪集團及新城控股，但總籌資僅６億美元（約４６．８億港元）。打頭陣的是上海房企旭輝，暫定１１月８日招股，２２日掛牌。 在計劃上市的新股中，以房地產商最多，共有４家。據悉，目前上海旭輝集團、江蘇新城、南京金輪等多家內地房企已通過或即將接受聆訊，其中，旭輝集團已於１０月２２日展開推介，擬在港集資約２３．４億港元，暫定１１月上旬開始招股，１１月中下旬掛牌上市。而在上海Ｂ股市場上市的新城國際控股股東江蘇新城，初步也計劃最快１１月進入市場，預計集資約１５．６億港元。南京金輪預計集資７．８億港元。此外，香港富豪李嘉誠掌控的長江實業將分拆旗下的服務式酒店公寓ＨＯＲＩＺＯＮ上市，最多集資６２．４億港元。 單以下周為例，已有３家企業不惜打對台，分別為兩只撞期股卡撒天嬌(ＣＡＳＡＢＬＡＮＣＡ、新上市編號︰０２２２３)及翠華餐廳，齊暫定於下周一(１１月１２日)招股；翌日則有上海房企旭輝集團(新上市編號︰００８８４)緊接招股。 (０２１９６)可能以招股價區間１１．８至１３．６８元的下限定價，每手５００股，每手入場費約５９５９元，籌資約３９億６５００萬元。公司早前表示，籌資所得款項有四成八將用作收購醫藥公司，兩成三用作償還債務，一成九用於研發，其余用作補充集團的營運資金。 據了解，復星醫藥２倍以上，而國際配售部分亦錄得近３倍超額認購。另外，又有消息稱，復星醫藥國際配售部分獲長線基金及主權基金「入飛」，有傳言稱該主權基金為中投。已於前日截止公開發售，初步獲超額認購 復星醫藥股份將在下星期二(１０月３０日)在港交所主板掛牌，瑞銀、中金、摩通及德銀為聯席保薦人。 近期香港股市投資者氣氛出現改善，沉寂數月的新股市場亦開始升溫。 據悉，內地東北地區最大的乳制品企業輝山乳業有意於２０１３年在港上市，現已篩選出７家投行，以助其在港上市進程。 上海發展商旭輝控股昨展開上市前初步推介，暫定於１１月８日招股，２２日掛牌，集資２至３億 港股近月見起色，積壓新股亦擬把握時機登場集資。擬下周招股的內房新股旭輝，外電報道其招股價１．３３元至１．６５元，較其預測資產淨值折讓約６２％至６９％，集資最多２．６５億美元（約２０．７億港元），但仍需視乎本周市況及投資者反應，才決定是否下周如期開始銷售。 此外，市場消息又指出，中國機械工程已成功通過上市聆訊，計劃於本月底推出市場，預料集資約４６．８億港元，安排行包括中銀國際；另外，南韓汽車零部件公司萬都（ＭＡＮＤＯ）計劃分拆中國業務萬都中國（ＭＡＮＤＯ ＣＨＩＮＡ）來港上市，且已通過上市聆訊，最快本月招股，集資約１５．６億港元。至於內地房地產開發商旭輝，則計劃於１３ 日開始招股，每股招股價為１．３３至１．６５港元，共集資約１５．６億至２３．４億港元，安排行包括花旗、摩根士丹利以及渣打。 不乏新股擬於１１月中與翠華同期招股「湊熱鬧」，有指籌約２３．４億元的惠生集團，最快於２０日招股、３０日掛牌，而床上用品商卡撒天嬌(ＣＡＳＡＢＬＡＮＣＡ)，其保薦人海通認為其２０１２年預測市盈率應介乎８．６至１２．９倍，集資１．５億元，暫定下月１３日掛牌；此外，由添利(０９３)分拆於主板上市的添利百勤，今天開始推介，交易由 另外，床上用品生產零售商卡撒天嬌及內房股旭輝，昨亦開始上市前推介。消息稱，卡撒天嬌保薦人海通認為，其２０１２年預測市盈率應介乎８．６至１２．９倍，集資１．５億元，暫定下月１３日掛牌。最多集資約２３億元的旭光，消息稱，該集團計劃以資產值５０至７０％折讓的招股價招股，惟要視乎反應才決定招股日期。 近日港股氣氛回穩，新股又出籠趕搭年底尾班車，昨日同日有３只新股進行ＩＰＯ，以集資上限計合共集資２９．３１億元，市場焦點當然是首只港式茶餐廳股份翠華控股(１３１４)，該股入場約４,５８６元，２６日掛牌。不過，論集資規模，則以稍後才招股的財險（２３２８）母公司人保集團，市傳該股本周四進行上市前推介，集資額達４０億美元，即逾３１０億港元，預計下月７日掛牌，如成事將成今年最大集資額新股。