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《ＡＨ報告》花旗：上電在第三代核電設備經驗豐富，成主要受惠者 @ 2012-10-25T14: 返回 熱門新聞 關鍵詞：核電 概念：重啟核電項目建設 , 中國國務院通過１０年核電規劃 對於昨日公布的正式文件核心內容，一位央企核電企業管理人士表示，這些要點實際上在今年５月已基本形成共識，例如關於停建內陸項目等。他認為，這兩個規劃的公布也意味著國內核電項目建設正式重啟。 受到福島核電站危機的影響，全球范圍內的核電項目發展一度受阻，我國也暫停了對核電新項目的審批。時隔一年有余之後，我國對核電安全的大檢查於８月底結束，《核電安全規劃》制定工作正在陸續展開，預期年底之前征求意見稿可以公布。市場預期，隨著一系列規劃的出台，此前暫緩的新建核電項目審批工作即將重啟。根據正在修訂的《核電中長期發展規劃》，到２０１５年，我國核電裝機量不低於４０００萬千瓦，到２０２０年不低於６０００萬千瓦，未來實際裝機量超過以上水平是大概率事件，核電裝備和部件制造業將充分受益於核電項目重啟動。 在安全標准升級至三代方面，中信證券認為這會導致國產率降低，項目進程必然延緩，本土廠商分食蛋糕縮小。而且核電項目建設進程嚴重依賴外企供貨進度，為項目進程帶來巨大不確定性，同時本土企業能夠參與的核電設備市場份額也會有所減少，可謂雙重打擊。 近期券商研究報告主題已從靜待核電重啟轉變為核電重啟預期加強。券商分析人士認為，核電建設帶動的產業鏈較長，最受益的首先當屬核電相關設備及材料制造商，如上海電氣、東方電氣、二重重裝、中核科技、江蘇神通、沃爾核材等。其次，一些細分及新進入核電領域的公司也值得關注，如浙富股份、威爾泰、陝鼓動力、久立特材等。（Ｙ） 大陸國務院新聞辦公室昨（２４）日公布「中國的能源政策」白皮書，預計到２０１５年底，非化石能源發電裝機比重達３０％。這是大陸官方釋放重啟核電建設的積極訊號。 另外，據某核電企業高層處表示，中俄合作的田灣核電站二期工程在今年１２月底前肯定可以開工，這代表著從企業層面也證實核電項目重啟預期。業內人士表示，核電項目重啟對於拉動投資穩增長將有直接提振作用，也因為核電項目整體規模化效應強，產業鏈長，因此，一但重啟之後，對整個經濟拉動的作用將會非常明顯。 催化劑：市傳內地正准備今年底重啟四個核電項目建設，並包括七個核反應堆在內。此舉對產銷核電主機設備的哈電有利，可成為股價短期向上突破的「催化劑」。另外，早前印度國再發生大停電，由於當地長期依賴火煤發電，而發電設施亦相對落後，當地政府或要添置設備，有利集團爭取訂單。 ２． 財新網報道，１０月２４日召開的國務院常務會議討論並通過了備受核電業界關注的《核電安全規劃（２０１１─２０２０年）》和《核電中長期發展規劃（２０１１─２０２０年）》，這意味著中國正式重啟核電建設。會議對當前和今後一個時期的核電建設作出部署：一&#１２２８９;穩妥恢復正常建設。合理把握建設節奏，穩步有序推進。二&#１２２８９;科學布局項目。「十二五」時期只在沿海安排少數經過充分論證的核電項目廠址，不安排內陸核電項目。三&#１２２８９;提高准入門檻。按照全球最高安全要求新建核電項目。新建核電機組必須符合三代安全標准。 記者近日從環保部獲悉，１０月２５日-２６日，第二屆在建核電廠經驗反饋交流會會議將在浙江杭州拉開帷幕。會議主要涉及三項內容：在建核電廠經驗反饋體系建設；在建核電廠質量管理的良好實踐；在建核電廠設計、建安、調試過程中的典型案例的研討及反饋。據悉，該會議將以學術討論為主。而在業內人士看來，這將是核電項目重啟的一個明顯信號。 藥方：盡管哈電上半年業績平平無奇，但中央加大基建設備的審批速度，配合集團近年積極拓展海外市場，預計其未來增長動力仍在。另一方面，市場普遍預期，內地核電項目重新啟動已進入倒數期，很大機會會於第４季內落實，過去一段時間，市場多次傳出中央正准備重啟四個核電項目之建設，都為行業帶來憧憬。 另據了解，與俄羅斯合作的田灣核電站二期項目年底將開工，這從企業層面也印證了核電項目將在四季度重啟。業內人士對記者表示，核電項目重啟對拉動投資穩增長將起到直接提振作用。這名人士表示，「核電項目一旦重啟，之前停工的企業將加速復工。核電產品屬於高端產品，項目規模化效應強，產業鏈也十分長，對整個經濟的拉動作用十分大。」這與發改委近期密集批復項目穩增長的意圖也契合。 權威人士表示，頁巖氣、煤層氣、煤炭等相關能源細分產業規劃此前已相繼發布，在《能源發展&ＱＵＯＴ;十二五&ＱＵＯＴ;規劃》獲批後，石油、天然氣、電力等細分規劃也將出台，我國未來能源發展格局將日漸清晰。而隨著核電領域相關規劃獲批，我國重啟核電項目建設可能已為期不遠。 國務院常務會議對當前和今後一個時期的核電建設做出這樣的部署：首先，要穩妥恢復正常建設；其次，要科學布局項目。「十二五」時期只在沿海安排少數經過充分論證的核電項目廠址，不安排內陸核電項目；同時，在技術上要提高准入門檻。按照全球最高安全要求新建核電項目。新建核電機組必須符合三代安全標准。 公司原獨資建設的樂昌鋯制品廠，擁有年產氯氧化鋯２萬噸的生產能力，為中國內地最大的氯氧化鋯生產企業之一，是鋯系列產品的研究開發中心。２００８年上半年，公司對樂昌鋯制品廠進行了改組，成立了子公司樂昌兆盈新材料有限公司，公司以貨幣資金以及原鋯制品廠的部分實物資產共計７３８５萬元出資，公司占股９２．３１％。目前，該公司仍然從事鋯系列產品生產、銷售。可以預計，隨著我國核電項目的加速建設，樂昌兆盈新材料有限公司必將迎來巨大的市場需求。 從中國目前來看，已經有十五台核電機組正在運行，還有２７個核電機組項目正在建設，未來總數有可能會發展到８０多核電機組項目，所以說未來中國整個核電項目會呈一個幾何數的增長，這個也是預示著未來中國整個能源的結構有可能會從火力發電變成火力和核電發電二者並存，從這個意義上來說未來整個我國的核電水平隨著核電的建設的逐步的穩步發展以後，應該會有一個穩步或者高速的增長階段。 會議對當前和今後一個時期的核電建設作出的首要部署就是穩妥恢復正常建設。分析人士稱，「這可視為政府發出重啟的最明確信號。」其次，《核電中長期發展規劃》對項目布局進行了充分論證，明確排除在內陸建核電項目。最後，規劃提高了行業准入門檻。按照全球最高安全要求新建核電項目。新建核電機組必須符合三代安全標准。券商研究員表示，這對於掌握三代安全標准的企業而言，更有優勢。 受近期核電項目重啟消息影響，早盤核電核能概念大幅上揚，核電重啟不僅帶動核電概念的大幅走強，同時也帶動了相關設備制造行業的大幅走高。核電重啟，電氣設備制造行業應該是最大的受益者，從整個產業鏈來看，如果到２０２０年核電裝機容量新增６０００萬千瓦，將直接帶動１２０００億元的投資，將給相關行業和下游企業發展帶來巨大的市場空間。從二級市場表現來看，早盤電氣設備板塊持續活躍，資金持續性流入，板塊最大漲幅接近２％，００２２２７奧特迅、３００２８３溫州宏豐快速漲停帶動整個板塊個股開始活躍，６００４０５動力源、００２６１０愛康科技、００２１３０沃爾核材、３００２７４陽光電源等個股也大幅上漲。核電重啟將對電器設備板塊形成短期利好，投資者可短線關注板塊內個股近期表現。