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熱門新聞 《外資精點》花旗：華晨中期盈利勝預期，升至買入級，惟降目標價 @ 2012-08-31T22: 返回 熱門新聞 關鍵詞：華晨 概念：市場增長 , 華晨汽車半年 下調華晨中國(１１１４)的盈利預期及目標價：公司上半年推出的Ｘ１車型目前月度銷量在３,０００台左右，比預期的月度４,０００輛略低，另豪華車型目前競爭激烈，影響豪華車型毛利水平，預計上半年來自寶馬合資公司的淨利潤貢獻將低於預期。寶馬新３系７月份剛上市，產能釋放較緩慢，目前各４Ｓ店暫處於無車可賣狀態，因此下半年的公司貢獻利潤將低於我們此前預期。因此我們把公司１２/１３年的每股收益預測由０．５２元人民幣/０．６５元人民幣下調至０．４７元人民幣/０．６元人民幣，將公司目標價由９．５港元下調至８．５港元，對應１２年的ＰＥ為１５倍，維持長線買入評級。 華晨中國(０１１１４)：上半年純利增長４１．５％至１３．３２億元人民幣，今早股價向好，半日升５．１％報７．３９元。摩根大通指，華晨中期業績勝預期，並認為公司仍可受惠內地豪華車汽車增長，重申「增持」評級，目標價８元不變。 不同車企的利潤分化，也導致了機構調整對不同車企的預期。近日，交銀國際發布研報，由於上半年汽車行業銷量增長略低於市場平均預期，政策方面對於行業總體偏負，維持汽車行業同步評級。並交銀國際下調比亞迪股份、廣汽集團以及華晨中國的盈利預期和目標價，但維持長城汽車、吉利汽車以及東風集團原有盈利預測。

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