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【大行報告】惠譽指中海油(０８８３-ＨＫ)收購ＮＥＸＥＮ不影響公司評級 @ 2012-07-25T19: 返回 熱門新聞 關鍵詞：中海油 收購 概念：１５１億美元收購ＮＥＸＥＮ , 中海油１５０億美元收購加拿大 【本報記者王俊傑報道】中海油（０８８３）斥資１５１億美元收購英國最大石油生產企業尼克森（ＮＥＸＥＮ）；及中石化（０３８６）母公司以１５億美元購入塔里斯曼能源英國業務４９％的股權；英國能源與氣候變化部發表聲明表示歡迎。而多家大型證行則對中海油的千億元收購維持正面看法，卻未有調高目標價。該股昨遭拋售，全日挫４％，中石化則跌跌０．５８％。 中海油表示，透過收購尼克森，中海油將進一步拓展海外業務及資源儲備，這項交易將加強中海油在加拿大、尼日和墨西哥灣的業務，進入資源豐富的英國北海地區，使發展平台更加多元化，為尼克森的股東帶來重大和直接價值。 中海油去年以２１億元收購加拿大ＯＰＴＩ公司，而ＯＰＴＩ公司曾和尼克森石油合資開發長湖油砂礦，因此中海油已經擁有長湖油砂礦的３５％股權。此外，中海油還和尼克森石油在墨西哥灣有合作關系。加拿大亞太基金會高級研究員姜聞然說，因此中海油並購尼克森石油並非突然間發生的，而是水到渠成。 【大行報告】瑞信指中海油(００８８３-ＨＫ)收購ＮＥＸＥＮ作價合理，重申「 跑贏大市」 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;中海油將以每股２７．５美元的價格收購尼克森的普通股，比７月２０日收市價溢價６１％，並以２６加元的價格收購其優先股，總代價約為１５１億美元，同時，尼克森當前約４３億美元的債務予以維持。中海油稱，將以現有現金及外部融資的方式為收購提供資金。據悉，目前尼克森董事會已通過收購建議，收購目前仍須股東大會以及當地法院審批通過。 中海油表示，預計有關收購將於今年第四季度完成。中海油表示，在交易完成後，該公司計劃將卡爾加里作為其北美和中美洲的總部，負責管理和發展尼克森在北美洲、南美洲、歐洲和西非的資產及中海油位於加拿大、美國和中美洲的資產；中海油有意留用尼克森現有的管理團隊及員工。中海油將通過向尼克森位於加拿大和其它地區的國際資產投入大量資金來落實和加強尼克森當前的資本支出計劃。 「收購尼克森，將進一步拓展其海外業務及資源儲備，以實現長期、可持續的發展。」對於收購目的，中海油同樣表示。公開資料顯示，尼克森分布在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣和尼日利亞海上等全球最主要產區的資產中包含了常規油氣、油砂及頁巖氣資源。數據則顯示，尼克森２０１２年第二季度的平均日產量為２０．７萬桶油當量，截至２０１１年１２月３１日，尼克森擁有９億桶油當量的證實儲量及１１．２２億桶油當量的概算儲量。此外，據加拿大國家油氣儲量評估標准５１-１０１的規定，截至２０１１年１２月３１日，尼克森還擁有以加拿大油砂為主的５６億桶油當量的潛在資源量。 麥格理認為，收購加國油企尼克森（ＮＥＸＥＮ）有助提高中海油產量２２％以及探明其儲量２８％。而尼克森於加拿大擁有油砂及頁巖氣儲量高達５６億桶油當量，相對於中海油的探明儲量只有３１億桶油當量。 大摩發表報告指, 收購將有助提升中海油北美及北海的市場份額 , 又指, 以中海油截至去年底有超過 １００億美元現金而言, 中海油今次的交易將毋須配股集資, 但關注在尼克森資產分散情況下 , 能否按計劃提升產能及與中海油整合 ． 中國海洋石油擬斥資１５１億美元，收購已合作兩年的卡加利油氣公司尼克森 （ＮＥＸＥＮ）１００％股權，中海油作價較尼克森股價有６０％溢價，並承諾保留公司的加拿大管理層，而為表示對加拿大油氣行業的承擔，中海油計畫於多倫多上市；尼克森董事會一致贊成交易，估計股東亦樂見收購成事，現時交易的最大阻力，相信來自監管部門的審核，以及輿論的反應。 中海油宣布以每股２７．５美元、總價１５１億美元，收購加拿大油企尼克森（ＮＥＸＥＮ）所有權益，作價較尼克森收盤價出現６１％溢價。此外，中海油也須承受尼克森的４３億美元債務。 中海油２３日宣布與尼克森公司達成最終協議，以１５１億美元收購尼克森公司。交易能否成功，還要看能否得到尼克森公司股東和各監管部門，特別是加拿大聯邦政府的批准。