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熱門新聞 【新股速遞】海通證券(６８３７-ＨＫ)國際配售或提早結束 @ 2012-04-18T17: 返回 熱門新聞 關鍵詞：海通證券 招股 概念：１１名基礎投資者認購 , 海通證券Ｈ股４月１７日招股 根據海通證券公布的２０１１年Ａ股年報和去年１２月香港公開招股書，海通證券去年闖關時向投資者披露的２０１１年全年盈利預測得以實現，收入超過１００億元(人民幣．下同)，淨利潤 ３１億元，降幅低於主要競爭對手，同時利潤率水平相對較高。 公告指出，海通證券Ｈ股擬共發行１２．２９億股新股，其中的９５％用於國際配售，余下５％用於公開發售，另設有１．５億股或１５％超額配售權。面向全球散戶投資者的公開招股將於４月１７日至２０日進行，招股價將介於１０．４８港元至１１．１８港元之間，集資上限為１３７．４億港元，海通證券Ｈ股計劃於４月２７日在港交所主板掛牌交易。自香港公開發售截止日（即２０１２年４月２０日）起３０日內，全球協調人還可以通過行使超額配售權，要求海通證券額外增發不超過１８４４１００００股Ｈ股。 另一方面，外電消息指出，海通證券 (６８３７-ＨＫ) 計畫在下周二 (１７日) 舉行上市路演，本月 ２０ 日定價，估計集資額為 １５ 億美元，相當於 １１７ 億港元。海通證券原本計畫在去年底來港集資 １１５．３ 億元至 １３０ 億元，但不幸遇上新股冷風，招股大計被逼腰斬。海通證券去年來港，已經引入了兩名基礎投資者，包括美國私募基金華平投資旗下公司，以及日本中央三井信托，兩家合共認購 ２．２２ 億美元 (約 １７．３２ 億港元) 海通證券股份。 海通證券Ｈ股的首次公開募股(ＩＰＯ)１７日正式路演。為了避免重復四個月前的失敗教訓，海通證券不僅提前在３月份交出一份較為好看的財務報表，對承銷商也施加了前所未有的壓力。據悉，海通證券已要求承銷商做出更大努力，並要求在去年募股交易中擔任全球協調人的五家銀行引入投資額至少１億美元的所謂基礎投資者，否則可能被取消承銷資格。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;海通證券Ｈ股(６８３７)將於下周初路演，據外電消息指，海通證券初定招股價為１０．４８元至１０．９８元，惟有關價格仍可能有變。而海通證券已成功引入１０位基礎及主要投資者，認購金額已覆蓋是次集資的４０％，其中基礎投資者包括對沖基金ＤＥ ＳＨＡＷ、中國光大、ＳＢＩ及內地一間私募基金。 海通證券 (６００８３７，收盤價９．８９元)今日公布了其Ｈ股招股說明書。據披露，海通證券此次全球發售Ｈ股總數為１２．２９億股(可予調整及視乎超額配售選擇權的行使情況而定)，其中初步安排香港公開發售６１４７萬股(可予調整)，占全球發售總數的５％；國際發售１１．６８億股(可予調整)，占全球發售總數的９５％。自香港公開發售截止日(即２０１２年４月２０日)起３０日內，全球協調人還可以通過行使超額配售權，要求海通證券額外增發不超過１．８４億股Ｈ股。此次Ｈ股的發行，海通證券還與１１家基石投資者訂立了協議，包括ＡＬＢＥＲＴＳＯＮ、Ｄ．Ｅ．ＳＨＡＷ、ＫＧＩＦＩＮＡＮＣＥ等。 此外，有消息稱，海通證券與機構投資者在股價問題上有爭議，因而延誤其在港上市計劃。一位海通證券Ａ股投資者告訴本報記者，目前Ａ股股價高於海通證券Ｈ股的招股價。一旦Ｈ股定價過低，Ａ股股東可能將指控該公司涉嫌賤賣股份。

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