分享此頁

熱門新聞 民行完成配股籌資１１２億 @ 2012-03-29T03: 返回 熱門新聞 關鍵詞：民行 Ｈ股 配股 概念：集資１１２億元港元 , １６５０８５２２４０股Ｈ股 核心提示：內銀股抽水潮一浪接一浪，繼交通銀行（３３２８）宣布以現售Ａ、Ｈ股方式集資近７００億元後。民生銀行（１９８８），昨日停牌，似正式啟動其Ｈ股配股集資計劃。據外電報道，民行配股價為每股６．６５至６．８６元，較該行於上周五收市價７．１５元折讓４％至７％。以該行擬增發１６．５億股計算，是次配售可集資１１３億元。 據香港明報報道，這次交行配股計劃恐流產，與去年民生銀行(１９８８)集資的情況一樣。民行在去年初公布配股，以市價折讓一成，選擇性地向５名主要股東及兩企業增發４７億股Ａ股，受到股民及分析員猛烈抨擊，最終該行要將融資計劃改為發行Ａ股可換股債券，及在香港配售Ｈ股。 該行Ｈ股公布，今早停牌，以待發出一則有關本公司Ｈ配售之公告。至於其Ａ股亦公布，由於Ｈ股進行配股，故股票於今日停牌一天，將於明日復牌。Ａ股上周五收市報６．３元人民幣。 雖然建行(００９３９) 去年業績符預期，但受到民行配股消息困擾，內銀股全面捱沽。建行跌０．０４元或０．６７％，午報５．９５元，工行(０１３９８) 跌０．０７元或１．３９％，報４．９５元；農行(０１２８８) 挫０．１元或２．９３％，造３．３１元；中行(０３９８８) 走低０．０６元或１．９％，報３．１元；二線內銀跌幅亦顯著，招行(０３９６８) 午收１５．０４元，挫０．４元或２．５９％；重農行(０３６１８) 瀉０．１５元或３．６５％，午造３．９６元，為跌幅最大內銀股；民行今早停牌，待發Ｈ股配售公布。 繼民生銀行２月底表示將增發不超過１６．５億股Ｈ股融資後，交通銀行上周也公布了Ａ+Ｈ配售新股計劃，其中增發Ｈ股５８．３５億股，發行價５．６３港元/股，集資３２９億港元。此外，招商銀行去年公布的Ａ+Ｈ股配股再融資方案也仍在等待監管部門批復，光大銀行則在密切關注香港市場的動向，時刻准備重啟赴港ＩＰＯ計劃。 道瓊斯通訊社昨引述一份合約細則報道指，民行計劃以每股６．６５至６．８６元的價格，配售１６．５億股Ｈ股票，配售價較上周五Ｈ股收市價７．１５港元，折讓４％至７％。民行日前宣布於昨日開市前停牌。據合約顯示，瑞銀為是次配售的聯席簿記行。 截至去年年底，民行的資本充足比率和核心資本充足率為１０．８６％和７．８７％。配售Ｈ股理由是「充實資本、提高資本充足率」；然而，在扣除派發股息的開支，以及由四家安排行(瑞銀、海通國際、ＫＢＷ及富瑞)共收取約７８３５萬元的費用，這次配售僅能集資５．１３億元。 民生銀行(０１９８８) Ａ、Ｈ 股齊停牌,主要涉及 Ｈ 股配股集資。據銷售文件指,民行以每股６．６５元-６．８６元,配售１６．５０８５２２４億 Ｈ 股,集資１０９．７８-１１３．２５億元,配售價較停牌前收市價７．１５元,折讓４-７％,配售代理為瑞銀。 筆者記得交行在２０１０年供股集資不多於４００億元，去年第三季又發行２６０億元次級債券，內地媒體指其次級債占核心資本比例已超過規定上限，故急需擴大核心資本規模。盡管交行可以提升資本，但對小股東而言，每股盈利將被攤薄，以彭博預測交行去年盈利４８３億元計算，每股盈利約０．７８元，在配售１２４億股Ａ股和Ｈ股後，每股盈利攤薄至０．６５元。當然，配股昨日才進行，攤薄效應會在２０１３年業績才能全面反應出來，惟即使如此，今年每股盈利也會被攤薄約一成七，以昨日收市價計算，今年預測ＰＥ約７倍，仍低於２０１０年往績ＰＥ。 交行董事會上周四通過，該行分別發行６５．４２億股新Ａ股及５８．３５億股新Ｈ股的融資計劃，配股價為４．５５元人民幣及５．６３港元，較上周三停牌前股價折讓約６．５７％及９．０５％。連同財政部、社保基金及匯豐銀行三大股東，是次交行新Ａ股及Ｈ股配售部分別有７名承配方參與，此外，交行亦會透過中信證券以全數包銷方式，配售２．７６億股新Ｈ股。據消息人士透露，交行正計劃擴大以包銷形式配售予獨立第三方的「街貨」規模，包括中信證券在內的承銷團，目前正與交行幾家大型基金接觸，了解其接貨意向，務求獲得基金股東支持該行的融資計劃。本報記者昨日向交行方面查詢，惟未得到該行證實消息。

流動版 | 完全版

論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南

版權所有 不得轉載 (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited.

免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。