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熱門新聞 《外資精點》巴克萊：ｉＰｈｏｎｅ助刺激中電信收入，維持增持 @ 2012-03-21T12: 返回 熱門新聞 關鍵詞：中電信 概念：１６５億元人民幣 , 中國電信２０１２年 中電信多賺７．３％ 日後或派高息 中電信(００７２８．ＨＫ)公布業績後股價持續受壓，今日再跌近百分之四，報４．１９元，跌０．１７元。證券商摩根大通削減中電信目標價一成八，降至４．６元，評級下調至中性。原因是對其未來幾年盈利前景及回報看法審慎，並下調今後兩年每股盈利預測兩成四和一成九，以反映ＩＰＨＯＮＥ補貼，及較高的寬頻資本開支，指現價為今年預測市盈率二十倍，建議股價反映盈利下跌影響後才吸納。巴克萊維持中電信增持評級，目標價維持在５．１元。報告預計，較長期來講，ＩＰＨＯＮＥ將驅動中電信收入增長並擴大移動用戶的規模，但短期內可能使利潤率下降。巴克萊預計，寬頻業務增長開始抵消語音業務衰退影響，今年固網電話業務有望重新實現增長。 摩根士丹利亦認為，由於 ３Ｇ 市場競爭加劇，故令市場預期中電信於未來２-３年的盈利難以達致強勁增長;花旗又指，因中電信要為銷售 ＩＰＨＯＮＥ ４Ｓ 作出宣傳，故令市場推廣成本上漲，故該行調整中電信２０１１-１３年盈利預測２-２７％，並估計，中電信２０１２年將會售出１３０萬部 ＩＰＨＯＮＥ ４Ｓ。 對此，中電信特推出１９元／３９元飛Ｙｏｕｎｇ套餐，最低月租費１９元，用戶可選擇購機送話費補貼和０元購機／合約計劃等模式。除套餐內超大３Ｇ流量外，超出套餐外流量只需０．０６元／Ｍ。同時，用戶還可選擇包括三星、摩托羅拉、夏普在內的１５款專享天翼互聯網定制終端。

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