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熱門新聞 《大行報告》瑞信：傳交銀大型配股 降級至「跑輸大市」 @ 2012-02-10T15: 返回 熱門新聞 關鍵詞：交行 概念：銀行Ｈ股 , 交行傳配股融資 交行上一次「Ａ+Ｈ」配股融資發生在２０１０年年中，當時通過「Ａ+Ｈ」配股共融資逾３２７億元，其中Ａ股配股募集資金１７１億元，Ｈ股配股融資１７７．８億港元(約合人民幣１５６．５億元)，用於補充公司資本金。 分析人士表示，民生銀行總規模約２９０億元的再融資方案、招商銀行３５０億元的配股計劃仍未有最新消息，加上光大銀行的Ｈ股上市時間仍然未定，傳聞縮至２００億港元的融資計劃也拖到了今年。據此算來，去年遺留下來的股權再融資規模已經超過了９００億元。 麥格理早前發表報告預計，交行須於今年作股本再融資，規模達５１０億元人民幣。交行Ｈ股昨收報６．３１元，跌２．４７％。 財務數據優良，盈利能力顯著，成本優勢逐步顯現，３５０億Ａ+Ｈ股融資滿足未來三年業務發展需求。招行的盈利能力較強，零售業務帶動下息差水平居股份制銀行前列；非息收入占比在股份制銀行中僅次於民生銀行。在二次轉型提升成本控制能力和風險管理能力的要求下，公司未來的成本優勢將逐步顯現。而配股融資計劃將使得公司的資本充足率和核心資本充足率提升２個百分點至１３％和９．７％的水平，滿足未來規模擴張需求。 據記者粗略統計，因市場爭議而修改的民生銀行再融資方案在去年９月獲得銀監會放行，之前的Ａ股定向增發改為發行２００億元人民幣可轉債和增發不超過１６．５１億股Ｈ股，再融資總規模約２９０億元；此外，招商銀行、深發展、光大銀行去年通過的再融資方案至今尚未實施。按照此前方案，招商銀行擬配股再融資規模為３５０億元、光大銀行擬發行次級債７０億元、深發展擬定增２００億元；而去年一直苦等時間窗口的光大銀行Ｈ股上市，或將在今年落定。這意味著，２０１２年銀行再融資壓力仍然不小。 目前已經公布融資方案但尚未實施的中資銀行有光大銀行（６０１８１８）發行４００億元Ｈ股，招商銀行（６０００３６）Ａ＋Ｈ股配股３５０億元，北京銀行（６０１１６９）定向增發１１８億元，以及民生銀行（６０００１６）Ｈ股再融資９０億元等。

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