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熱門新聞 瑞信降交行至落後配股將攤薄ＥＰＳ １５％ @ 2012-02-10T12: 返回 熱門新聞 關鍵詞：交行 概念：００００ , 交行傳配股融資 交行上一次「Ａ+Ｈ」配股融資發生在２０１０年年中，當時通過「Ａ+Ｈ」配股共融資逾３２７億元，其中Ａ股配股募集資金１７１億元，Ｈ股配股融資１７７．８億港元(約合人民幣１５６．５億元)，用於補充公司資本金。 瑞信將交行(０３３２８)評級，由「中性」調低至「落後大市」，目標價則維持５．３６元。該行表示，據ＩＦＲ報道，交通銀行(０３３２８)計劃透過私人配售Ｈ股，融資約７８億美元(約５００億元人民幣)，若然屬實，集資規劃將占目前市值１５％及股本的五分之一，配股集資後，將攤東薄股東回報率(ＲＯＥ)約３％，以及將攤薄每股盈利(ＥＰＳ)１５％。 路透指，交行將通過私人配售融資約７９億美元，交行股東匯豐，中國財政部，以及社保基金，將會認購交行私人配售的Ｈ股股份。 分析人士表示，民生銀行總規模約２９０億元的再融資方案、招商銀行３５０億元的配股計劃仍未有最新消息，加上光大銀行的Ｈ股上市時間仍然未定，傳聞縮至２００億港元的融資計劃也拖到了今年。據此算來，去年遺留下來的股權再融資規模已經超過了９００億元。 財務數據優良，盈利能力顯著，成本優勢逐步顯現，３５０億Ａ+Ｈ股融資滿足未來三年業務發展需求。招行的盈利能力較強，零售業務帶動下息差水平居股份制銀行前列；非息收入占比在股份制銀行中僅次於民生銀行。在二次轉型提升成本控制能力和風險管理能力的要求下，公司未來的成本優勢將逐步顯現。而配股融資計劃將使得公司的資本充足率和核心資本充足率提升２個百分點至１３％和９．７％的水平，滿足未來規模擴張需求。 交行配股影響輕微．另外,近日表現較佳的內銀股,昨日亦隨大市偏軟,相信是市場消息指交通銀行(３３２８．ＨＫ: 行情)會配售Ｈ股集資５００億元人民幣所影響．但交行集資是為了提高資本充足率,及只會向豐控股(０００５．ＨＫ: 行情)、財政部和社保基金等配股,對市場壓力影響應該有限,只令每股盈利和每股資產淨值被攤薄而已,不排除股價短期有回調壓力．只要交行集資消息愈早落實,則對大市影響可降至最低．(０１０) 目前已經公布融資方案但尚未實施的中資銀行有光大銀行（６０１８１８）發行４００億元Ｈ股，招商銀行（６０００３６）Ａ＋Ｈ股配股３５０億元，北京銀行（６０１１６９）定向增發１１８億元，以及民生銀行（６０００１６）Ｈ股再融資９０億元等。

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