熱門新聞

電訊信托_招股起跑 @ 2011-11-17T05: 返回 熱門新聞 關鍵詞：電訊 信托 概念： 電訊盈科 (0008-HK) 分拆的香港電訊信托 (HKT)(6823-HK) 上市計畫，已轉入直路。消息指 HKT 將於今 (9) 日啟動路演，集資額約 12-14 億美元 (約 93-110 億港元) ，已敲定每合訂證券單位發售價料為 4.53-5.38 元 (港元，下同) ，相應 2012 年的股息回報率約 7.5-8.9% 。 香港《明報》報導，新股IPO市場陰晴不定，由電訊盈科（00008-HK）分拆的香港電訊信托（HKT）（06823-HK）終敲定降低估值吸客，據市場消息指出，HKT招股價介乎4.53元（港幣，下同）至5.38元，按發行20.5億個合訂基金單位計算，集資額約92.87億元至110.29億元，2012年度估值相當於290.2億元至344.7億元。 電訊盈科刊發香港電訊信托與香港電訊有限公司的招股章程 電訊盈科(00008)分拆的香港電訊信托(HKT Trust/HKTT)(06823)11月16日發布公告稱，於11月16-21日中午12時正開始招股，發售價介乎於每股4.53-5.38港元。發行單位數目20.53354億份，當中18.48018億份(90%)為國際配售，2.05336億份(10%)為公開發售，另有15%超額配售權，尚可額外增發3.08億份。     【香港商報訊】記者陳薇報道：新股空群而出，趕年底前搭上市尾班車。電盈(008)分拆出來的香港電訊信托(HKTT、6823)昨日在本港進行投資者推介會，電盈主席李澤楷未有現身，由集團董事總經理艾維朗主持，有投資者表示，管理層「大篇幅」講解減債。另外，中國車輛零部件(1269)今日起招股，市傳廣豪國際擬於下周招股，信義光能(6898)維持月底前招股。 香港電訊商業信托(06823)擬發售20.53億個單位，當中10%於本港公開發售，每單位發售價介乎4.53至5.38元，每手為1000個單位，入場費5434.23元，收益率介乎7%中間至接近9%。股份將於明日至下周一(21日)起公開招股，下周二(22日)定價，本月29日掛牌，預計集資淨額96.41億元，當中78億元用作償還債務，包括第三方銀行信貸下的強制償還款項，余下款項將支付電盈附屬CAS Holding no.1，用作償付及注銷首次公開發售前重組，而向其發行的承付票。 倘進行建議分拆，全球發售（包括優先發售）的時間表將載於香港電訊信托及HKT就全球發售而聯合發行的招股章程內，及本公司將另行發表的公告內。除非及直至進行建議分拆及全球發售，否則將不會進行優先發售。 近日港股大上大落，但一眾新股籌備上市的進度未有影響，其中自電訊盈科（008）分拆的香港電訊信托（HKT，6823）昨舉行投資者推介會，據其初步招股書顯示，今明兩年香港電訊信托的EBITDA分別為73.85億元及76.21億元，每股份合訂單位基本盈利分別不少於14.56仙及21.26仙。 此外，據消息指，周大福、新華人壽及香港電訊信托等多只大型新股，目前仍以年底前上市為目標，意味在今年最後兩個月或會湧現大量新股招股。 雖然股市持續動蕩不定，但多家公司正籌劃著 IPO (首次公開發行)，在年底前可能會傾巢而出，其中更有不少屬重磅新股，為香港今年的 IPO 金額加油。這批輪候者包括周大福珠寶、海通證券、光大銀行及電訊盈科 (0008-HK) 分拆的香港電訊信托 (HKT Trust) ，籌集資金總額或達到 1075 億元 (港元，下同) 。綜觀今年香港 IPO 市場，估計有超過 4 成的公司被動蕩的市況嚇跑，而且仍有超過 1/4 的公司在大限將至時，仍然畏懼不前。 焦點新股周大福珠寶盛傳將於今日趕赴上市聆訊之際，外電昨報道，英國鑽石銷售商Graff Diamonds亦有意明年來港上市，集資額約78億元。至於正在路演的香港電訊信托（HKT，6823），初步敲定一手入場費為5434.23元，將發售32%股份合定單位上市，上市後市值介乎290.68億元至345.22億元，下限貼近早前公布的286億元市值底線。 香港電訊信托（HKT，6823）為本港首只商業信托，業務穩健，且具有派息高、穩定等特征，可與本港另外8只房托基金（REITs）比較。以一眾房托基金的現價息率看，HKT招股價派息率並不算吸引，再參考一眾房托基金上市以來走勢，相信HKT之走勢亦將無太大驚喜，投資者惟冀望HKT可保持7至8厘現有收益率。 根據初步招股書指，香港電訊信托擬於本月16日（下周三）至21日公開招股，22日定價，29日掛牌，發20.53億股合定單位。每股合定單位定價於4.53元至5.38元，最多集資110.47億元。 【明報專訊】近期新股市場陰睛不定，在環球股市前景持續不明朗下，備受市場期待的中港連鎖珠寶金行周大福珠寶，或會輕微下調上市估值，以30倍以下市盈率招股以吸引投資者。此外，由電訊盈科（0008）分拆的香港電訊信托（HKT），將於本周四（10日）正式路演，初步料集資逾100億元。 從昨日起開始招股的香港電訊信托（6823），截至本月11日，電盈共有2.5639萬名登記股東；當中可獲優先認購單位的股東數目達到2.4萬名。中央證券董事總經理鍾絳虹指出，由於電訊盈科（008）擁有大量年長股東，因此會對優先認購表格作重新設計，務求做到簡單易明。合資格電盈股東從昨日起會陸續收到優先認購表格，股東可就保證配額申請認購相等於、多於或少於藍表乙欄內所印的保證配額。昨日香港電訊信托孖展尚未足額。 據接近承銷團消息指出，雖然香港電訊信托暫定將於下月底前掛牌，但最終是否如期招股，仍須取決於市場反應。現時香港電訊信托上市的最大困難，仍是其上市後估值最少要達286億元。 香港電訊信托公布，公司將就建議全球發售於2011年11月16日(星期三)或前後刊發招股章程。