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8旬巴菲特107億美元投資百歲IBM @ 2011-11-16T16: 返回 熱門新聞 關鍵詞：巴菲特 概念： IBM股價周一早盤上升0.9% 至每股189美元，巴菲特持有的股份總價約為121億美元。根據金融數據和軟件公司FactSet的數據，從總價值來看，IBM的股份已經成為伯克希爾公司股票資產組合中規模第二的頭寸，僅次於總價約136億美元的可口可樂公司(Coca-Cola Co.)的頭寸。 一些市場人士認為，巴菲特在第三季度的大舉投資，反映出「股神」對美國經濟復蘇前景的樂觀。巴菲特曾多次表示，他並不認為美國經濟會二次探底。上一次巴菲特單個季度投資超過200億美元還是在2008年金融危機爆發的時候，當年他在第二和第四季度的投資都超過了200億美元。在危機到來的時候，巴菲特總是敢於出手。這次，「股神」似乎又在揮動手中的「魔杖」，不過有幾個人能看懂他的「魔法」呢?經濟之聲特邀評論員向榮來做評論。 波克夏上季獲利由一年前的 29.9 億美元或每股 1814 美元，減為 22.8 億美元或每股 1380 美元。不過，由於衍生性商品虧損目前大多為會計計算，也不會影響到公司坐擁的 350 億美元現金；巴菲特甚至稱，這部位季報的大幅波動「並不重要」。他強調，營業利益結果，才較能看出波克夏的單季表現。 在巴菲特利用巴郡現金進行投資的同時，歐元區主權債務危機以及標准普爾下調美國「AAA」信用評級之舉導致股市創下了自2008年最差的季度表現。巴郡在11月4日披露的投資活動包括69億美元的股票相關投資、50億美元收購美國銀行(BAC)優先股和認股權證的交易、以及90億美元左右收購化工制造商路博潤(Lubrizol Corp)的交易等。 銀河證券分析師王國平發布研報稱，一則《華爾街日報》題為「巴菲特107億美元入股IBM」的新聞，刮起的蝴蝶效應拉動大洋彼岸「億陽信通(600289)」漲停(IBM現為億陽信通第四大股東，持股590余萬股，占1.05%)，通信板塊多支個股也瞬間沖高。昨日通信板塊，漲幅居前的個股，結構性特點也較為明顯，尤其與專網通信、智能手機/泛移動互聯網產業鏈相關題材個股。 巴菲特正在利用伯克希爾哈撒韋所持有的大量現金來提高投資活動。截至6月30日為止，伯克希爾哈撒韋所持現金總額為479億美元。在第三季度中，伯克希爾哈撒韋提高了對普通股的押注，收購了美國銀行(BAC)價值50億美元的優先股，同時還以90億美元的價格收購了化工制造商路博潤(Lubrizol Corp)(LZ)。在9月26日，伯克希爾哈撒韋公布了一項股票回購計劃。 在14日向美國證交會提交監管文件前，巴菲特先行透露稱，他執掌的伯克希爾·哈撒韋公司自今年3月起開始購入國際商業機器公司（IBM）股票，迄今累計購入份額達到6400萬股，總投入約107億美元。這使得伯克希爾公司在IBM的持股比例達到5.4%，成為後者最大股東。 這些內部信息包括高盛集團和寶潔公司的季度盈利數據，以及巴菲特所有的巴郡在高盛投資50億美元的計劃。 去年這個時候，有人問巴菲特：黃金還能買嗎？是不是已經是個泡沫？「瞧，你可以把世界上所有已經開采的黃金堆起來也就是一個不到67立方英尺(約2立方米)的金屬塊。按照目前的金價，這個金屬塊可以換全部的美國耕地，再加10個埃克森美孚，再加上1萬億美元現金。你願意選哪一個？」巴菲特帶著一貫自信的微笑如此回答。那時候的金價在1300-1400美元/盎司，此後，金價小幅回調測試144日均線後，一路上揚。 「美國股神」沃倫．巴菲特在2006年6月決定將全部財產的99%，即總價達300多億美元的私人財富投向慈善事業。他還和蓋茨共同呼吁發起「贈與誓言」運動，並於2010年6月公之於眾。該項目旨在「邀請美國最富有的個人和家族做出承諾，在生前或死後將大部分財產捐贈給慈善事業，用於自己選擇的有關組織」。在他們的帶動下，至今已有近70位富豪接受「邀請」，涉及政界人士、傳媒精英、公司老板、影視明星和大家族繼承人。 事實上，美銀一直致力於通過出售非核心資產增加一級資本，今年8月便增加一級資本58億美元，包括獲得巴菲特50億美元現金的投資。 美國金融投資大戶巴菲特稱：第三季對IBM進行投資，今年已經買入107億美元6,400萬股IBM股票，持有IBM約5.5%的股權。巴菲特表示大多數股票都是伯克希爾哈撒韋在今年前三個季度中買入的。這意味著，伯克希爾哈撒韋買入IBM股票的平均價格大約為每股167.19美元，這一價格低於IBM在11月11日187.38美元的收盤價。 從數據來看，三季度末，花旗銀行、摩根大通和美國銀行的核心一級資本充足率分別為14.6%、11.9%和11.48%。其中最為市場擔憂的美國銀行在今年采取了一系列措施緩解資本壓力，包括向巴菲特出售50億美元優先股以補充附屬資本；9月份又出售了所持建行5%的股份，從而獲得35億美元的一級資本；就在前日，美銀公告稱將再次減持所持建行104億股H股，預計將增加29億美元一級資本。此外，美國銀行近期可能還會以把投資者持有的優先股轉換為普通股的方式補充核心一級資本，預計規模為30億美元。 巴菲特周一上CNBC電視台接受專訪時表示，其投資公司柏克夏海威瑟在3至9月間共花費107億美元買進IBM5.5％普通股。這是巴菲特在科技股的最大手筆投資，並一舉成為IBM的最大股東之一。 巴菲特向CNBC透露，自三月開始秘密吸納IBM，目標規模100億美元，大部分於第三季間購入，合共買入6,400萬股，涉107億美元（約834.6億港元），持股量相當於5.5%，若股價顯著調整，不排除增購。受消息刺激，IBM股價周一早段報189.84美元，漲1.31%。 IBM在10月14日創下歷史收盤新高(190.53美元)，而巴菲特表示他手上的IBM股票大多是在Q3以每股平均170美元的價位購入。IBM自2011年年初迄今(至11月14日為止)股價漲幅達27.66%。巴菲特在1989年底對可口可樂投資了約10億美元，並在1994年再度投資了近3億美元。 另一只道指成份股國際商業機器公司(International Business Machines, 簡稱IBM)跌3美分，至187.35美元，跌幅0.02%。沃倫．巴菲特(Warren Buffett)在接受媒體采訪時表示，其控股的Berkshire Hathaway 2011年共買進107億美元的IBM股份。Berkshire的B類股票下跌1.11美元，至75.86美元，跌幅1.4%。 今年8月，巴菲特麾下伯克希爾·哈撒韋公司還以購買永久性優先股的形式向美銀注資50億美元，大大提升了市場對美銀的信心。在該項交易中，美銀共出售5萬股永久性優先股，每股清算價格10萬美元，年度股息6%，美銀任何時間可以5%的溢價贖回這些優先股。