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新股「香港電訊信托」股息擬近9% @ 2011-11-10T01: 返回 熱門新聞 關鍵詞：電盈 信托 概念： 綜合媒體11月8日報導，市場消息透露，電訊盈科(00008)擬分拆香港電訊信托(HKT Trust/HKTT)(06823)上市，將於明天進行正式路演，惟 HKTT 要於本周四，即11月10日，才舉行投資者推介會。 電盈於本月12日的股東大會中已通過分拆電訊業務，以合訂證券方式在港上市。早前電盈的公告已指出，電盈將持有HKT 55%至70%的股權，預料信托將集資78億至100億元，若最後招股價定價相應的信托市值低於286億元，分拆將不會進行。HKT的承銷團，包括中金、德銀、高盛、摩根大通、滙豐、渣打、瑞穗及星展。 【公司消息】電盈(00008-HK)料信托初步發售價4.53至5.38元 近期筆者比較鍾情於電訊股，自推介中國電信（0728）和中國移動（0941）後都有少少斬獲，今日就再同大家推介電訊盈科（0008）。電盈最近即將分拆的香港電訊信托，正在進行上市前推介路演，反應也相當唔錯，值得認購。 昨日白戶推介中移動畀大家，總算無令捧場客失望，本以為此股負責頂住大市散貨，來一次單天保至尊，點之該股強勢到不得了，完全漠視外圍、中港股市變化，由頭算到尾以76.3元高收。近期電訊股表現強，今回當然再提舊愛電盈。據路邊社消息指，其籌備分拆之電訊業務，香港電訊信托（HKT）反應非常之好，不少大戶和基金經理表示，香港電訊等是亞太區內少有的優質公司。特別的是，現時在港較穩健股份，包括中華電力（0002）、領匯房地產（0823）等普遍息率為4厘，香港電訊信托卻高達有6至7厘回報。正所謂愛屋及烏，當信托分拆日子迫近時，介時將有更多中外大少戶，留意埋電盈身上。難得此股自早前3.33元高位回落，及後下試3元目支持，建議睇位炒多轉，定止蝕2.8元，目標3.4元至3.5元。 另外，彭博引述兩位消息人士指出，電訊盈科(0008)計劃把旗下香港電訊信托(HKT Trust)在11月底公開上市。電盈計劃未來兩周開始接受對HKT的認購，IPO集資額約13億美元。他們並指負責安排發行的銀行尚未給該信托設定殖利率范圍，中金公司、德意志銀行、高盛和摩根大通將安排發行。 擬集資 100 億元的 HKT ，自展開預路演後一直被冷待，據悉電盈將在今日就是否於年內分拆作出決定。昨有消息指，其招股前推介反應理想，一些投資保守型的基金亦表示有興趣，據悉至今已獲足額認購。 據兩名市場消息人士透露，由電盈分拆的香港電訊信托計劃集資12億至14億美元，2012年股息率約7.5至8.9厘。 至於分拆自電訊盈科 (0008-HK) 的香港電訊信托 (HKT) ，目前正在預路演當中。電盈主席李澤楷昨 (2) 日表示，具體分拆 HKT 的時間，要視乎市況而定，目前市場波幅較大，不是合適的時間，至於年內是否能夠上市，也要看市場情況。 該銷售文件指出，是次一份合訂單位股份由一個信托單位、一份優先股和一份普通股組成，全為新股，電盈股東可以有優先認購權，占是次發行股份近10%，優先認購權可以增發至占發行股份的30%。電盈股東可獲發5%紅股。此外，電盈、信托基金經理及HKT於HKT分拆上市後，有6個月禁售期。 0.據香港蘋果日報報導，市場消息透露，從電盈(00008)分拆出來的香港電訊信托(HKT Trust)，落實於明天開始正式路演，暫時無意調整其估值。 除由電盈分拆的HKT外，據市場消息指，信義玻璃（0868）亦擬今日起就分拆旗下信義光能開始上市前推介，倘反應良好將正式推出招股，初步擬集資5億美元（約39億港元），安排行為摩根大通及花旗。 據消息人士報道，電盈(00008)擬分拆電訊業務作商業信托上市，將於明天進行路演，預計集資12億美元(93.6億港元)至14億美元(109.2億港元)，2012年每份收益率為約7.5%至8.9%。 至於電訊盈科(008)分拆旗下香港電訊信托(HKT)在港交所主板上市的計劃，昨天在本港進行預先路演，據初步銷售文件顯示，HKT集資淨額約10億美元(約78億元)，將用於償還債務，發行的股份中，國際配售及公開發售將分占90%及10%，而電盈、信托基金經理及HKT在分拆上市後，將有6個月禁售期。HKT今日會繼續在本港進行預先路演，月底到新加坡及倫敦推介，至於美國的路演則暫定於11月初舉行。 《星島日報》報導，電盈早前公告，發售單位數目將占信托上市後已發行單位數的 25% 至 40% 。以發售 25% 單位計， HKT 上市後市值約 374-437 億元，較接近早前 HKT 保薦人中金的預測估值 (約 350-440 億元) ；但若發售 40% 單位， HKT 的市值只有 234-273 億元，則會低於電盈主席李澤楷多番強調 HKT 上市後市值要達 286 億元才進行分拆的要求。 電盈以股份合訂單位架構形式分拆香港電訊信托(HKT)展開上市前推介。初步銷售文件顯示，HKT集資淨額中10億美元(約78億港元)將用於償還債務。至於集資規模、招股價范圍、回報率及上市時間表則未有透露。是次發行的合訂單位股份中，90%為國際配售，10%公開發售。電盈、香港電訊信托及信托的基金經理於分拆上市後，均有六個月禁售期。電盈股東有優先認購權，占是次發行近10%，可增至30%，電盈股東另可獲發 5%紅股。(mi/d)阿思達克財經新聞傳真: 852 2186 8286電郵: newsroom@aastocks.com網址: www.aastocks.com