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熱門新聞 野村維持中國移動買入評級 看90港元 @ 2011-10-21T15: 返回 熱門新聞 關鍵詞：中移動 維持 概念： 《大行報告》瑞信維持中移動「中性」看88元 德銀預期，中移動資本開支維持高企，因2.5/2.75G數據用量不斷上升，以及中央堅持支持TD網絡興建，加上需要為現有客戶提供補貼會影響盈利能力。評級維持「持有」，短期展望未見改善，配合近期走勢，目標價由83.4元輕微下調至80元，相當於2012年預測市盈率10.8倍。 大和指，競爭激烈及對智能手機補貼增加，使中移動第三季度EBITDA利潤率較2011年上半年下跌2.3個百分點至47.3%，低於該行及市場預期。該行認為這可能導致市場憂慮中移動是否能將其EBITDA利潤率維持在50%的水平。 在多只指數成份股突破10天線之際，上周五中移動(00941)卻受空襲跌穿250天線，今日仍是焦點股。摩根大通認為中移動雖被認為目前市況防守性強的首選，不過，長遠而言，該行則較看好業務具有增長動力的聯通(00762)，如其每股盈利有向上的潛力，有助維持良好的表現，預期聯通每月的用戶勢頭強勁，第三季的業績將成其未來數月的催化劑。 德銀表示，中移動<00941.HK>第三季收入增長符合該行及市場預期，純利則低於市場共識預期5%，但大致符合德銀估計；EBITDA利潤率及淨利潤率受壓，該行料本季情況仍會持續，由於至年底前補貼成本仍高。ARPU跌幅則有放緩跡象。該行維持評級「持有」，目標價83.4元。(vi/d)阿思達克財經新聞傳真:85221868286電郵:newsroom@aastocks...... 「中性」看83.4元" />請在這里發表您個人看法，發言時請遵守法紀注意文明。

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