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機構熱散戶冷 中信證券H股十月上市意向不變 @ 2011-09-28T09: 返回 熱門新聞 關鍵詞：中信證券 概念： 招股說明書顯示，中信證券已鎖定6家海外機構作為基石投資者，他們的認購金額合計8.5億美元（約66億港元）。其中，在紐約上市的Ivy Investment同意按發行價認購3億美元中信證券H股，科威特投資局同意認購2億美元，新加坡國有投資公司淡馬錫同意認購1.5億美元，巴西投資銀行BTG Pactual同意認購1億美元，富邦人壽保險及奧氏基金認購的股權額均為5000萬美元。上述基石投資者認購的中信證券H股設有6個月禁售期。 大陸最大綜合券商中信證券（600030-SH）高達156億元（港幣，下同）的H股IPO正式啟動；消息稱，為降低市場波動風險，中信證IPO引入戰略投資者比例為30%至40%，亞洲最大主權基金中投已表示有意認購。承銷團人士透露，各家投行估值報告雖存在差異，但整體而言H股要比A股價格略高一些。 早前市傳社保基金亦是基礎投資者之一。據消息人士指出，由於未能趕及本周二前完成所有檔，故未出現在名單內。日前有消息指中信證券已獲全額認購，包括基礎投資者和主要投資者，可見該股深受機構投資者歡迎。主要投資者不受禁售期限制，但也不能保證獲得固定股數配售。 將成為大陸首家發行AH股的券商中信證券，至今已經有6名國際基礎投資者認購了8.5億美元，幾乎占H股募集資金的一半；不過，受到新股市場冬季提前來臨的影響，市場估計中信證H股對A股的溢價頂多3%。 新股，市場對其寄望甚殷。那麼中信證券是否值得認購呢？證券界人士指出，近日整體市場氣氛 事實上，中信證券是次吸引了7名基礎投資者，合共認購9億美元，當中美國的Waddell & Reed認購3億美元。但為求上市成功，據悉該公司洽談了更多國際的機構投資者入飛。所有投資者的認購額已足夠覆蓋其20億美元的集資額。 劉央素來愛捧新股，今次同樣大力推介中信證券，認為該股訂價較之前低兩成，相信已屬合理水平，因該公司身為券商，是市場先鋒，一定知道自己公司的價值。她早已投資2,000萬元於中信證券A股，是次該股於港掛牌，亦擬投資2000萬美元認購。劉續稱，中信證券是中國內地最大券商，隨著A股市場反彈，該公司可直接受惠。另外，她亦有意投資三一重工。 中信證券港股IPO預定22日開始接受認購，28日定價，並於10月6日上市交易。 而有中資股「女股神」之稱的西京投資主席劉央，繼日前以2,000萬美元認購中信證券H股之後，昨日則再度表示要出手，將斥資3,000萬美元認購三一重工，以作為三一重工的長期投資者，她並表示非常看好該公司的前景，認為其核心競爭力強。 在北京銀行此前公布的戰略投資者名單中，華泰汽車認購35億元、中信證券認購30億元、泰康人壽認購20億元、國家開發投資公司認購8億元。中國恆天、華能資本、南方工業資產、陝煤集團、力勤投資分別認購5億元。 另一邊廂，承銷商亦各出奇謀。擬於9月22日招股的中信證券，下周四起接受主要投資者（anchor investor）入飛，認購額最少為1,000萬美元，但高質素客戶僅需500萬美元。 4.據香港信報報導，截至昨天為止，綜合八間券商統計，為中信證券(06030)(600030)H股IPO(首次公開發行)共借出240萬港元的孖展額(保證金融資)，相當於公開招股獲得不足1%的認購。