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中國水電IPO募資縮至144億 @ 2011-09-26T12: 返回 熱門新聞 關鍵詞：中國水電 發行 概念： 中國水電今日發布初步詢價結果及發行價格區間公告，本次發行規模最終確定為30億股，這與其招股書披露的發行規模不超過35億股相比，最終發行規模縮減了5億股；同時，本次發行確定的價格區間為4.50元至4.80元（含上限和下限），據此對應的募集資金規模為135億元至144億元。 近日中國水利水電建設股份有限公司正式刊登招股意向書。據公司披露資料顯示，中國水電此次擬發行不超過35億股A股，上市地為上海證券交易所。扣除發行費用後，本次A股發行的募集資金將投資於設備采購、清潔能源電力投資、公共基礎設施建設、補充流動資金等項目，該募投項目與中國水電的業務發展目標相契合，有利於公司把握市場機遇、提高自身運營水平、有利於全面提升公司的核心競爭力和企業價值也有利於提升協同效應和抗風險能力。 9月22日晚間，結束深滬京現場的中國水電（601669.SH）公告，稱其采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式發行。回撥機制啟動前，網下和網上發行數量均不超過17.5億股，各占發行數量的50%。 近期，中國水利水電建設股份有限公司即將登陸上交所，資本市場再添水電建設龍頭企業。據悉，中國水電本次擬公開發行不超過35億股A股，占發行後比例不超過總股本的35%，本次A股募集資金投資項目主要用於購置建築工程的關鍵設備、電力投資、基礎設施建設與補充流動資金等項目。 中國交通建設股份(01800)公布，擬在A股發行不超過35億股，發行後總股本不超過183.25億股，募集資金不超過200億(人民幣．下同)，一舉超越中國水電成為今年來首發募集資金最大的公司，中交建A股首發將於9月28日上會。 凱恩斯：中國水電招股，這是今年以來最大的一個IPO,發行35億股，募集資金合計將達到170多個億。這個IPO的項目對今天的股市沖擊還是很大的，直接導致滬指和深成指出現一個跳空的向下低開。從今天上午盤面來看，今天應該會收出一根小的陰線，那麼支撐點就是2437點，壓力就是今天向下的跳空缺口2475點。 全國人大常委會通過的《證券法》和《公司法》都明確規定，發股上市公司需成立三年，且持續盈利，可中國股市就是有一類貴族股，只需經國務院特批便可發股上市。這類貴族股幾乎全是「中」字頭航母，全稱「報經國務院同意，本公司設立未滿三年即可申請在境內公開發行股票並上市」，簡稱「特批貴族」。即將於下周一發行35億股、募資170億元的中國水電，就是這樣一位罩著�#21295;禲B令人敬而遠之的「特批貴族」。 中國水電本周發布的招股意向書顯示，將發行數量不超過35億股，擬募資173.17億元。這一預計募資水平超過陝煤股份172.51億元的擬募資，有望成為年內A股最大規模的一次IPO。 9月19日，中國水電公告招股意向書，年內最大一筆IPO正式啟動。中國水電此次將發行不超過35億股A股，擬募集資金173億元，網上網下發行將於9月26日-27日展開。市場預計，中國水電發行將凍結大量申購資金。消息披露後，銀行間資金利率應聲上漲。當日質押式回購市場上，1個月以內品種利率全線走高，主力品種隔夜和7天回購加權收報3.47%和3.57%，分別較上周五(9月16日)上漲28BP和25BP。中期品種方面，跨月、跨節的14天回購加權由3.48%漲至3.63%，上漲約16BP，另外跨節品種21天和1個月回購加權利率也分別上漲了19BP、24BP，報4.74%和5.50%。長期資金由於需求較少，2個月和3個月回購利率均有不同程度回落。 中國水電（申購代碼「780669」）昨晚發布公告，縮減了該公司此次IPO（首次公開發行）數量，由此前的35億股（回撥機制啟動前）降至30億股，如果按發行價區間上限定價，擬募資額降至144億元，低於招股意向書中的173億元擬募投額。公告顯示，中國水電本次發行A股的發行價格區間為4.5元/股～4.8元/股，對應的2010年的市盈率水平為：15.00倍至16.00倍，發行總量確定為30億股。回撥機制啟動前，網上發行數量不超過15億股，占本次發行數量的50%。此前披露的招股說明書顯示，中國水電原計劃發行不超過35億股，網上網下各發行不超過17.5億股。 從公開信息來看，此次中國水電上市的融資目標是公司擬公開發行不超過35億股A股，募集近173億元人民幣，從融資的額度來說大大少於農行。這一融資的額度相對於央行近期的公開投放實際是影響不大的，心理影響大於實際影響。它的心理影響主要表現在：1。出現的時機。它的上市時段是A股近幾年成交最少的時間段，在這樣的情況之下必然引發市場對於資金分流的恐慌。2。目前市場本身已經缺乏上漲的氣氛，這一消息起到了利空疊加的心理作用。 與低分紅現象相伴隨的另一些怪現象是：各類融資活動連綿不絕，ST類僵屍公司不斷上演不死神話，上市公司高管套現潮一波接一波。雖然，國內股市最近幾個月持續低迷，但陝煤股份仍然在8月底順利過會。這家公司擬發行20億股，募資172.51億元。此前，中國水電亦成功過會，擬發行35億股，募資173.618億元，如果其成功發行，或將成為今年最大的IPO項目。統計顯示，今年上半年，A股市場發行新股164家，較去年176家減少12家；IPO實際募集資金1607.75億元，較去年同期的2132.28億元下降24.60%。但從8月份的新股發行看，累計發行23只新股。9月5日至9日，又有包括巴安水務(29.890,11.89,66.06%)、通光線纜(18.280,3.90,27.12%)等在內的8只新股啟動發行程序。而且，許多權重超級大盤股，更是無節制地反復融資再融資。9月9日，招商銀行(11.66,0.07,0.60%)通過了「A+H」配股方案，本次配股融資規模最高不超過350億元人民幣。有分析師表示，幾家重要銀行近五年內會有4000億至5000億元資本金缺口，銀行股再融資已經成了必然趨勢。 此外，7月29日中國水電等大型IPO過會也揭開了今年大盤股融資的序幕，市場面臨的考驗越來越大。中國水利擬發行不超過35億股，發行後總股本不超過101億股，其或將成為今年以來A股市場規模最大的IPO。此外，陝煤股份也於8月29日順利過會，本次擬發行不超過20億股A股股票，發行後總股本不超過110億股，規模僅次於中國水利成為A股年內過會的第二大IPO。