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中信證券配售反應欠佳 承銷商需硬食包銷 @ 2011-09-16T20: 返回 熱門新聞 關鍵詞：中信證券 概念： 有「中國女股神」之稱的西京投資主席劉央於中信證券(6030-HK)投資者推介會後表示，西京已確定「入飛」中信證券，擬認購2000萬美元股份；基金亦會認購三一重工。她表示，西京本來就持有兩公司A股。 較早前，外電報導指，中信證券引入7名基礎投資者，合共認購9億美元(約70.2億港元)的股份，分別為淡馬錫、社保基金、對沖基金 Oz Management、富邦人壽、巴西投資銀行 BTG Pactual、科威特投資局及美國資產管理公司 Waddell & Reed，其5間上市保薦人承諾會包底109.2億港元的股份。據早前的初步銷售文件指，中信證券此次招股，95%為配售，只有5%為公開發售。 曾表示會認購三一重工新股的西京投資主席劉央，昨向本報表示，看好三一重工的發展潛力，相信該股將是「明日的Caterpillar」，故旗下基金已承諾作三一重工H股上市的主要投資者（Anchor investor），但礙於保密協議，認購金額不便透露。至於中信證券，她表示其研究團隊仍在研究，是否認購言之尚早。 大陸最大綜合券商中信證券（600030-SH）高達156億元（港幣，下同）的H股IPO正式啟動；消息稱，為降低市場波動風險，中信證IPO引入戰略投資者比例為30%至40%，亞洲最大主權基金中投已表示有意認購。承銷團人士透露，各家投行估值報告雖存在差異，但整體而言H股要比A股價格略高一些。 新股市場沉寂已久，9月伊始各新股陸續蠢動。綜合市場消息，下周起9只新股將陸續公開招股，三只重磅股中信證券、三一重工及徐工機械合共抽水逾500億。券商偏好行業龍頭，內需概念股現時仍吸引，惟如今股市市道低迷，估值若不便宜，恐難獲投資者青睞。 市況持續反覆，由於已有8家新股准備於9月份上市，籌集逾500億的資金，新股為確保上市過程的順利，紛紛引入基礎投資者「護航」；現時8家新股當中，已有半數新股傳出引入基礎投資者。繼此前兩家集資規模較大的新股傳出引入基礎投資者後，鴻國國際（1028）及天福茗茶亦於昨日傳出引入基礎投資者，預期分別認購12%及35%的發行股份。另消息指出，電盈旗下計劃以商業信托形式分拆的電訊業務已「闖關」成功，料第四季上市。采訪：王俊傑 鴻國未能為本月新股市場打響頭炮，在明天招股的天福控股認購反應是否熱烈，備受考驗。天福控股將發行約2億股新股，集資最多約14億元，並引入基金公司General Altantics為基礎投資者，涉及7300萬股，相當於發售股數的35%，而該基礎投資者認購的股份設有12個月禁售期。天福控股將在本月26日掛牌，安排行為中金、瑞信以及寶來證券。 另一邊廂，承銷商亦各出奇謀。擬於9月22日招股的中信證券，下周四起接受主要投資者（anchor investor）入飛，認購額最少為1,000萬美元，但高質素客戶僅需500萬美元。 2.據香港經濟日報報導，內地最大券商 中信證券 (600030：11.91，+0.19，↑1.62)，經日前跟各主權基金接洽後，市傳中投公司[CIC.UL]表示有意認購，惟有關形式及金額，則正在商討及有待落實。據了解，承銷團目標可把集資額的約三成，售予基礎投資者。 〈匯港通訊〉 投資市場追逐利潤,有時真系無面俾,不是個個都好似四叔李兆基,拍拍膊頭就入幾億。好像有「女畢菲特」之稱的女股神西京投資主席兼投資總監劉央,雖然出身於中信集團,但在新一輪新股潮中,她卻捨中信證券而力捧三一重工。 中信證券及三一重工兩只「重磅新股」一直是市場的焦點，惟徐工卻一直低調。不過，看來徐工亦不甘活於這兩只「重磅新股」的影子之下，決心要「爭寵」。市傳徐工將於本月19日正式路演，與同業三一路演撞期，並擬於23日起公開招股。掛牌日方面，徐工放棄與三一同日掛牌，卻在10月6日與中信證券「撞期」，顯然要一試投資者對他的「寵愛」。