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熱門新聞 中信證券引入7位基礎投資者 H股定價或達15港元 @ 2011-09-16T11: 返回 熱門新聞 關鍵詞：中信證券 概念： 中信證券赴港IPO進入「臨門一腳」的關鍵時刻。據媒體報道，預定於今日開始路演的中信證券，目前已鎖定至少7位基礎投資者，合計認購資金約9億美元（約70億港元）占其募資規模40%左右，在弱市中為中信證券H股IPO注入一劑強心劑。 較早前，外電報導指，中信證券引入7名基礎投資者，合共認購9億美元(約70.2億港元)的股份，分別為淡馬錫、社保基金、對沖基金 Oz Management、富邦人壽、巴西投資銀行 BTG Pactual、科威特投資局及美國資產管理公司 Waddell & Reed，其5間上市保薦人承諾會包底109.2億港元的股份。據早前的初步銷售文件指，中信證券此次招股，95%為配售，只有5%為公開發售。 彭博資訊引述兩位消息人士的話說，這些基礎投資者的來頭不小，包括已參股多家大陸主要銀行的新加坡主權基金淡馬錫、代表科威特主權基金的科威特投資局，以及被視為有「准主權財富基金」地位的大陸全國社會保障基金。 正在預路演階的中信證券，盛傳已鎖定中投及淡馬錫作基礎投資者，其保薦人滙豐的報告預測，中信證券明年預測市帳率約為1.8至2.4倍，另一保薦人摩根士丹利則預計公司今年預測市帳率約為1.51至2.18倍。 按照銷售計劃，中信證券（600030）赴港IPO今日進行簿記建檔，9月22日起公開招股，並爭取在10月6日在港掛牌上市。據香港證券業人士14日透露，集資逾百億港元的中信證券目前已初步鎖定足額的基礎投資者，其中包括新加坡政府投資公司淡馬錫。對此，中信證券相關人士並未否認。     內地大型券商中信證券目前正忙於籌備路演，以及向投資者進行市場前推介，以測試投資者興趣。據消息人士透露，中信證券來港集資達15億美元的計劃中，將基礎投資者的比例定於30%至40%，投資者數目約為6至8名，初步基礎投資者名單包括中投、中國人壽(2628)，及近乎例入股大國企的新加坡主權基金淡馬錫。 港股縱然波濤洶湧，新股仍無懼風雨繼續前行。市場消息指出，正在進行招股推介的中信證券，已暫鎖定最少七位基礎投資者，當中更包括近日力沽內銀股的社保基金；據悉，七位基礎投資者已合共認購其總集資金額的40%股份，為中信證券的上市之路打下一支強心針。 據有關媒體報道，中信證券已初步鎖定至少7位基礎投資者，包括社保基金、科威特投資局、新加坡主權投資基金淡馬錫、巴西投資銀行BTG Pactual、對沖基金Och-ziff、Ivy Investment Management，以及富邦保險。這7位基礎投資者意向認購額高達中信證券H股總集資金額的四成。 根據彭博社援引知情人士話稱，目前中信證券已獲7名基礎投資者共9億美元認購，占H股160億元集資額近一半。7名基礎投資者包括巴西投資銀行BTGPactual、新加坡國有投資公司淡馬錫、中國社保基金、科威特投資局、對沖基金Och-Ziff、富邦人壽以及美國資產管理公司Waddell&Reed. 幾乎同一時間推出市場，招股期撞個正著，相信屆時勢必有一番龍爭虎斗。三只新股中，中信證券率先跑出，據市場消息透露，該公司已獲數間著名基金垂青，入股成為基礎投資者。

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