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| 安捷利實業有限公司, 01639.HK - 公司概覽 |
| 集團主席 |
熊正峰 |
| 發行股本(股) |
1,538,000,000 |
| 面值幣種 |
| 股票面值 |
0.0 |
| 行業分類 |
工業用品 |
| 公司業務 |
集團主要從事製造及銷售應用於電子產品之柔性電路板、柔性封裝基板及相應組件之業務。 全年業績: 截至二零二一年十二月三十一日止年度，公司及其附屬公司（統稱「集團」）錄得之營業額約2,361,722,000港元，較去年之營業額增加約40.88%。本年度公司擁有人應佔溢利約為130,530,000港元，去年公司擁有人應佔溢利約119,351,000港元。 截至二零二一年十二月三十一日止年度，集團之每股盈利約為8.49港仙。 業務回顧 集團主要從事製造及銷售應用於電子產品之柔性電路板及柔性封裝基板（含組件）之業務。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，集團錄得營業額約為2,361,722,000港元，較二零二零年度的約1,676,423,000港元增加約40.88%。營業額上升主要由於電路板及組件業務之主要客戶的訂單增加所致。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，集團之毛利約為306,372,000港元，較二零二零年度的約247,139,000港元增加約23.97%。二零二一年，集團擁有人應佔溢利約為130,530,000港元，較二零二零年的約119,351,000港元增長約9.37%。公司擁有人應佔溢利的增長百分比小於營業額的增長百分比，主要由於毛利率下降及受行政費用與研發費用的大幅增加所影響。 於回顧年度內，集團電路板及組件業務之營業額約為2,323,264,000港元，較上年度的約1,651,223,000港元增加約40.70%，其毛利率下降至約13.16%（二零二零年同期：約14.88% ）， 主要由於激烈市場競爭導致產品價格下降及原材料成本上升所致。於回顧年度內，集團「其他」業務之營業額約為38,458,000港元，主要為採購及銷售電子元器件等業務之收入，佔集團總銷售額約1.63%。 於回顧年度內，因消費需求增長及零部件短缺導致的供應鏈混亂，智慧手機市場出現了較為明顯的起伏波動；新能源汽車市場方面，因全球新能源汽車產銷量大增，新能源汽車的加速普及帶動了新能源汽車動力電池的需求上升。同時，隨著全球經濟環境變化，原材料價格大幅上漲，而柔性電路板行業整體競爭激烈，上游原材料漲價無法向下游傳導，產品價格和行業整體利潤水準呈下降趨勢。 於回顧年度內，集團仍然持續貫徹「大客戶戰略」，在向生產新能源汽車動力電池、光學攝像頭模組及顯示模組的客戶提供集團產品及海外客戶開發方面取得較好效果，營業收入實現大幅增長。但由於主要產品毛利率下降以及行政費用、研發費用大幅增加等方面因素的影響， 利潤方面的壓力較大。於回顧年度內，集團繼續將供應用作生產智慧手機及其模組、消費電子、新能源汽車動力電池及汽車電子等的柔性電路板及柔性封裝基板作為主要發展方向，通過積極提升集團的技術實力和水準、提高生產能力、加強上下游合作，抓住機遇開發行業頭部客戶，以取得較好的經營業績。 於回顧年度內，集團之研發開支約為114,929,000港元，較去年的約83,153,000港元增長約38.21%，研發開支增加主要是由於集團對新產品、新技術及新生產工藝研發的投入增加所致。於回顧年度內，集團在高頻高速柔性電路板及模組產品、高密度互連(HDI)柔性電路板產品、智慧化改造等方面投入大量研發資源。面對5G網絡的市場前景及消費電子產品的發展趨勢和對應下遊客戶在產品結構及複雜性上的要求不斷提升，集團仍將持續投入研發支出，以不斷提升技術水準及工程工藝能力，進行新材料、新產品和新生產工藝研發。於回顧年度內，集團採用基於液晶高分子聚合物(LCP)材料的高頻高速柔性電路板產品、高密度互連(HDI)的柔性電路板產品均開始向客戶提供量產產品。 於回顧年度內，隨著集團廣州南沙工廠新建設的智慧製造廠房投入使用及近年來的設備投入，集團的生產能力得到提高，服務客戶的能力得到了增強。於回顧年度內，集團在蘇州工廠建設新廠房的計劃已開始實施。 於二零二零年一月十三日，公司（代表自身及其附屬公司）與歌爾股份有限公司（「歌爾股份」） （代表自身及其附屬公司））就集團向歌爾股份銷售零件、元件及其他產品（包括但不限於柔性電路板產品）之交易訂立經重續採購合同（「經重續採購合同」），期限自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止。由於香港歌爾泰克有限公司（歌爾股份的全資附屬公司） 持有363,650,000股公司股份，佔公司已發行股份約23.64%，根據上市規則，歌爾股份為公司的主要股東及關連人士，有關交易構成公司於上市規則下之非豁免持續關聯交易。公司於二零二零年二月二十日舉行之股東特別大會上由獨立股東通過經重續採購合同及其項下之擬進行之交易以及截至二零二二年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限。有關經重續採購合同之條款、持續關聯交易以及年度上限的詳情已於公司二零二零年一月十三日的公佈及二零二零年二月五日的通函中披露。截至二零二一年十二月三十一日止年度的持續關連交易年度上限定為人民幣250,000,000元。於回顧年度，集團向歌爾股份及其附屬公司銷售電路板產品約人民幣122,260,000元（相等於約147,248,000港元），較截至二零二零年十二月三十一日止年度增長約42.98%（二零二零年：約人民幣85,507,000元（相等於約96,173,000港元））。 於二零二零年十二月三十一日，公司（代表自身及其附屬公司）與蘇州安潔科技股份有限公司（「安潔科技」）（代表自身及其附屬公司）訂立框架合同（「框架合同」），期限自二零二一年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止，並設立二零二一年年度的持續關連交易年度上限為40,000,000港元。由於安潔科技（香港）有限公司（安潔科技的全資附屬公司）持有200,000,000 股公司股份，佔公司已發行股份約13.00%，根據上市規則，安潔科技為公司的主要股東及關連人士，有關交易構成公司於上市規則下之非豁免持續關聯交易。有關框架合同之條款、持續關聯交易以及二零二一年年度上限的詳情已於公司二零二零年十二月三十一日的公佈中披露。於回顧年度，集團向安潔科技銷售電路板產品約人民幣503,000元（相等於約606,000港元），較截至二零二零年十二月三十一日止年度下降約76.78%（二零二零年：約人民幣2,166,000元（相等於約2,436,000港元））。由於框架合約已於二零二一年十二月三十一日屆滿，公司（代表自身及其附屬公司）與安潔科技（代表自身及其附屬公司）於二零二一年十二月三十一日訂立經重續框架合同藉以重續框架合同，期限自二零二二年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止，由於預計二零二二年度持續關連交易金額將不會超過3,000,000港元，有關交易於上市規則第十四A章下可獲全面豁免有關股東批准、年度審閱及披露規定。 於二零一八年十二月十三日，集團建議採納限制性股票激勵計劃（「計劃」），以進一步改善集團之公司管治，挽留及激勵其計劃參與者為集團之長遠增長及溢利作出貢獻，務求達到提升集團價值的目標，提倡計劃參與者與股東之間的利益更趨於一致。根據計劃，董事會將選擇計劃參與者，並確定將授予的限制性股票數量。公司已委託委託人在二級市場購買股份。該激勵計劃已於二零一九年一月三十一日舉行之股東特別大會上獲獨立股東正式批准。於二零一九年二月十四日及二零一九年三月二十七日，董事會已批准根據激勵計劃首次授予限制性股票，27,500,000股限制性股票已於二零一九年二月十四日按每股股份0.65港元之授予價格授予81名選定計劃參與者及2,490,000股限制性股票已於二零一九年三月二十七日按每股股份0.77港元之授予價格授予執行董事熊正峰先生及行政總裁柴志強先生。有關計劃及首次授予限制性股票的詳情已於公司二零一八年十二月十三日、二零一九年一月三十一日、二零一九年二月十四日、二零一九年二月十五日以及二零一九年三月二十七日的公佈，以及二零一九年一月十六日的通函中披露。截止二零二一年十二月三十一日，委託人已從二級市場購入股份共計8,820,000股。由於第一、第二及第三個解鎖期的業績考核目標均未獲達成， 概無已授出的限制性股票已獲解鎖及所有已授出的限制性股票均已失效。 於二零二二年一月十四日，安捷利美維電子（廈門）有限責任公司（「安捷利美維」）和安利實業有限公司（作為聯席要約人）（「聯席要約人」）及公司聯合刊發公佈（「聯合公佈」），內容有關聯席要約人提出根據香港公司條例第673條附前提條件以協議安排方式（「計劃」）將公司私有化之建議（「建議」）。誠如該聯合公佈所披露，作出建議及實行計劃須待聯合公告所載的前提條件（「前提條件」）獲達成後方可作實，而建議及計劃須待聯合公告所載的條件（「條件」）於各自最後截止日期或之前獲達成或豁免（如適用）後方可作實（即二零二三年一月九日（就前提條件而言）及二零二三年三月三十一日（就條件而言，或聯席要約人與公司可能協定的其他較後日期或（在適用情況下）證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或執行董事的任何代表可能同意及╱或香港高等法院可能指示者）。倘前提條件於前提條件的最後截止日期前未獲達成，建議及計劃將不會實行。倘條件於條件的最後截止日期前未獲達成或豁免（如適用），建議及計劃將會失效。有關建議的詳情（包括前提條件及條件）以及建議及計劃的最新情況已於公司二零二二年一月十四日、二零二二年一月二十日、二零二二年一月二十六日、二零二二年一月二十八日以及二零二二年二月十八日的公佈中披露，建議的預期時間表將載於聯席要約人與公司載有（其中包括）建議的進一步詳情之綜合計劃文件（「計劃文件」）及聯席要約人及公司將於寄發計劃文件後聯合刊發的聯合公佈內。 業務展望: 集團已成為多家全球知名高科技企業之合資格供應商，為滿足該等客戶全球化供應鏈體系之要求，集團已設立華南廣州工廠和華東蘇州工廠兩個製造基地以及印度和越南海外工廠。印度工廠和越南工廠僅為客戶進行表面貼裝和組裝等後道工序。集團已設立獨立於製造體系之營銷中心、研發中心、品質管理、供應鏈管理、智慧製造及資訊化等服務於集團客戶之全方位需求，在大客戶戰略之導向下，集團之研發、生產、品質管理、供應鏈管理及資訊化管理等能力亦逐步提高，大大提高了集團滿足客戶「一站式需求」之能力。集團之目標為致力成為一家電路板及組件產品之重要國際性供應商，並成為中國本土該行業之領導者。 隨著新冠病毒疫情持續和全球經濟環境變化的影響，全球經濟發展不確定性增加，電子產品市場波動較大；同時，新技術應用越來越廣泛和趨於成熟，國際性大客戶更加關注供應鏈的安全性和價格因素，集團面臨之競爭態勢越發激烈。集團對未來將保持謹慎態度，密切關注經濟、行業和主要客戶的變化，加強風險管理和內部能力建設，堅持大客戶戰略、不斷提升產品技術能力、加大重點市場和新興領域大客戶的開發力度、緊抓新應用領域之市場機遇、加強海外市場本地化服務，通過上下游資源整合，提升企業抗風險能力，力爭轉「危」為「機」，不斷提升企業的經營業績。 集團管理層認為，隨著「5G」智慧手機的普及、可穿戴產品及新能源汽車電子產品等的需求增長，儘管新冠病毒疫情持續威脅，電路板及組件行業在可預見之將來仍有望保持增長態勢。集團將繼續保持在電路板行業的持續投資，堅持大客戶戰略、提升企業核心能力、並充分關注新應用領域之市場機遇，加強與相關股東方及安捷利美維之戰略協同，克服困難，不斷提升經營業績。 |
資料來源於上市公司財務報表
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