易发投资 - 专题评语

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蜡笔小新休闲食品集团有限公司	2014-06-25T08:23	财经茄呢啡	蜡笔小新（1262）停牌三个月后，将于今天（周三）复牌，亦发布集团2013年12月止年度业绩，纯利录得17.5%增长至3.26亿元人民币；每股盈利0.29元人民币，升16%；不派末期息（去年同期派0.08港元）。蜡笔小新（1262）主席郑育龙预期，中国零食行业将出现市场整合，对市场中长期前景仍持审慎乐观态度。
蜡笔小新休闲食品集团有限公司	2014-06-25T08:22	财经茄呢啡	今年3月内地媒体报道，集团旗下软糖产品有OEM供应商牵涉供应有毒明胶食品，集团产品因而受政府机关调查。蜡笔小新（1262）主席郑育龙表示，近期发生的产品丑闻可能对集团短期财务表现造成影响。
蜡笔小新休闲食品集团有限公司	2014-06-09T11:26	财经茄呢啡	蜡笔小新（1262）新一笔7,500万美元的银团贷款、两度出现违约，分析指，银行可能随时要求蜡笔小新还债，但公司仍积极和银行商讨，并预期可达到银行提出的要求，相信可如期在6月底前，公布全年业绩并复牌。
蜡笔小新休闲食品集团有限公司	2014-05-13T11:08	财经茄呢啡	蜡笔小新（1262）公布，罗兵咸已决定辞去公司核数师一职，原因是“无法为额外审计工作及其他程序，以及所涉及的时间表和费用达成共识”。蜡笔小新称会委任国卫为核数师。早前蜡笔小新被内地媒体质疑夸大销售，未知更换核数师是否与事件有关。
蜡笔小新休闲食品集团有限公司	2014-03-12T08:47	财经茄呢啡	蜡笔小新（1262），日前遭内地媒体质疑夸大销售，市场同时亦流传一份2012年晋江市的纳税大户名单，显示蜡笔小新于该年只交了1,000至3,000万元人民币税款，蜡笔小新十多家分销商平均每月向蜡笔小新购入货款不超过5、6万元，远低于由公司财务报表计出来的平均数字30多万元。蜡笔小新财务总监叶勇否认指控，但消息至昨日中午在市场广泛流传，导致蜡笔小新于午后狂跌近18%，收报4.85港元，成交增至1.06亿港元，市值蒸发近12亿港元。
蜡笔小新休闲食品集团有限公司	2013-04-09T09:07	财经茄呢啡	蜡笔小新食品（1262）表示，中粮年初减持蜡笔小新兼退出董事局，对集团业务没有大影响。中粮是集团最大的原材料供应商，战略合作框架不变。原材料成本下降，集团的果冻毛利率去年由41%升至42.5%，但毛利率再增加的机会不高。集团在安徽的新厂房将于今年下半年运作，果冻年产能由原本25万吨，料提高至30万吨。
蜡笔小新休闲食品集团有限公司	2013-03-06T08:22	财经茄呢啡	蜡笔小新食品（1262）去年因PAG基金入股而受关注，至1月底披露获惠理基金以每股3.88元增持至7.94%。目前，旗下的“蜡笔小新”核心品牌，已跻身中国第二大果冻产品生产商。2012年中期，蜡笔小新盈利达1.6亿元人民币，每股盈利14分，假设下半年相若，全年每股盈利为28分或35港仙，现价市盈率11.1倍。
蜡笔小新休闲食品集团有限公司	2013-01-22T13:56	财经茄呢啡	中信证券首予蜡笔小新(01262.HK) “买入”评级。中信证券预计，公司2012/2013/2014年EPS分别为RMB0.25/0.31/0.39元/股，对应各年13.2/0.6/8.5倍PE。我们以2013年每股盈利0.39港元为基数，给予14倍PE，得出目标价为5.45港元。
蜡笔小新休闲食品集团有限公司	2013-01-22T13:55	财经茄呢啡	以零售额计算，蜡笔小新(01262.HK)是中国第二大果冻产品生产商，2010年市场份额为10.3%。休闲食品行业存在品牌、营销和渠道以及产品质量和研发水平等进入门槛，蜡笔小新享有较高的品牌认知度，有较强研发实力，上市后分销商配送商扩张加速。有利于行业现有规模化厂商巩固市场地位，市场集中度有可能进一步提高。
蜡笔小新休闲食品集团有限公司	2012-12-24T22:15	财经茄呢啡	中国经济正经历转型，内需板块受益，内地果冻业蜡笔小新食品(1262)估值比其他内需股呈大幅度折让，集团上半年收入按年上升20.6%，整体毛利率扩阔0.6个百分点至41.1%，纯利按年上升24.7%至1.6亿元，整体业务基调良好。蜡笔小新食品现时的2013预测市盈率8.3倍，与业叹务性质较类似的旺旺(0151)及康师傅(0322)的估值相比，分别呈69.5%以及67.5%折让，股价上升空间吸引。

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