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中移动仍是退休收息“首选”?（业绩分析） @ 2025-08-12T 返回 新闻热点
关键词：中移动 中国移动
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沽空 $１．２９亿; 比率 ９．０２２％ 昨日(７日)收市后公布中期业绩，今早高开０．６％报８６．５元，最新报８７．１５元上扬近１．４％。野村发表报告指，中移动第二季收入受压，但利润表现改善，上半年公司盈利按年增长５％，ＥＢＩＴＤＡ按年增长２％，ＥＢＩＴＤＡ利润率按年上升０．５个百分点至３９．８％。资本支出按年下降８．８％至５８４亿元人民币，并指引２０２５财政年度资本支出为１,５１２亿元人民币，较２０２４财政年度持续下降。自由现金流按年减少６２．２％至２５５亿元人民币，该行认为可能是由于与政府及企业业务有关的应收账款增加所致，而管理层预期这将于下半年有所改善。中移动中期股息按年升５．８％，并指引今年派息比率高于去年。该行认为基本表现疲弱已大致为市场预期，基于消费者业务市场饱和及剧烈竞争，但相信中移动在目前疲弱宏观环境下仍为防守性股，维持该股１０６港元目标价及“买入”评级。
里昂预测中国移动(００９４１．ＨＫ)、中国电信(００７２８．ＨＫ)及中国联通(００７６２．ＨＫ)中期服务收入将增长１．３％、１．１％及２．４％至４,６９０亿、２,４９０亿及１,８００亿元人民币，净利润预测分别增长３．４％、７％及８．８％，达到８２９亿、２３３亿及１５０亿元人民币，全年股息回报率预料分别达到６．４％、５％及５．６％。里昂首选为中移动，看好其较高股息回报，对中移动、中电信及中联通均给予“跑赢大市”评级，目标价８６元、６．２元及９．５元。(ＧＣ/Ａ)

 
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