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研报掘金｜华泰证券：上调汇丰控股目标价至112.25港元维持“买入”评级财经新闻Financial News @ 2025-08-02T 返回 新闻热点
关键词：汇控 汇丰 目标价
概念：汇控目标价
格隆汇７月３１日｜摩根士丹利发表研究报告指，汇丰控股第二季调整后税前利润，分别较该行预期及市场共识高出１０％、１２％，主要受非利息收入驱动，净利息收入也较预期高出２％。汇控重申全年净利息收入指引，大摩认为能抵消香港商业地产较高拨备的影响，缓解本季度的担忧。大摩将汇控每股盈利预期上调１．６％至３％，与共识相近。在１．４倍有形账面价值下，该行予伦敦上市的汇控“与大市同步”评级，Ｈ股评级“增持”，目标价从９０港元上调至１０７．１港元。
花旗发表报告表示，汇丰控股第二季度基本税前利润(不含特殊项目)达９２亿美元，较市场共识高１０％。收入较预期高５％、成本符合预期，以及减值损失较预期差１２％。截至６月底，汇控核心一级资本比率为１４．６％，按季下降１０个基点，但符合市场共识。季度股息和回购计划维持不变，分别为１０美仙和３０亿美元。２０２５年全年指引基本不变，但贷款损失比率指引略为上调。总体而言，基础业绩稳健，财富管理业务表现尤为强劲，策略持续成型，成本节约和业务简化成效显着。该行对伦敦上市的汇控重申“买入”评级及目标价１０．１英镑。
《大行》高盛：汇控(００００５．ＨＫ)次季核心盈利胜预期 目标价上调至１１０元
汇丰控股(００００５．ＨＫ)昨(３０日)中午公布上半年业绩有回吐压力，昨日股价下跌３．８％后今早(３１日)下滑近２．０６％报９４．９５元。摩根士丹利指，汇控管理层重申全年净利息收入４２０亿美元指引，当中假设快速回复至逾２％的本港银行同业拆息，并指若该拆息低１个百分点将每月影响１亿美元净利息收入。该行认为该指引可以达成，并应被正面看待并抵销超预期的拨备。该行又指，汇控季度费用及其他收入按年升２０％，当中财富业务按年升２２％，较预期高８％，批发交易银行业务按年升５％，股债市场按年升１４．５％，强劲但略逊该行预期。该行上调对汇控今年至２０２７年每股盈利预测１．６％至３％，主要基于更高的费用收入预测及更高的股份回购预期。对汇控目标价由９０元上调至１０７．１元，维持“增持”评级。
汇丰控股(００００５)今日公布季度业绩,摩根士丹利轻微上调汇控２０２５-２０２７年度盈利预测,并将目标价由９０港元调高１９％至１０７．１港元,维持“增持”的投资评级。大摩表示,汇控第二财季经调整税．．．
《大行》大摩：汇控(００００５．ＨＫ)第二季收入超预期 升目标价至１０７．１元 评级“增持”
智通财经ＡＰＰ获悉，摩根士丹利发布研报称，汇丰控股(００００５)今日(３０日)公布季度业绩，轻微上调汇控２０２５-２０２７年度盈利预测，并将目标价由９０港元调高１９％至１０７．１港元，维持“增持”的投资评级。
《大行》汇丰：恒隆地产(００１０１．ＨＫ)有望回归常态 升目标价至９．２元

 
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