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中国银行回应定增：统筹考虑了新老股东利益、资本补充规模等因素财经新闻Financial News @ 2025-04-01T 返回 新闻热点
关键词：财政部 内银 银行 国有 注资 财经
概念：财政部注资内银 , 资本财经新闻
财政部落实向国有大型银行的注资计划。四大行包括中国银行（３９８８．ＨＫ、６０１９８８．ＳＨ）、建设银行（０９３９．ＨＫ、６０１９３９．ＳＨ）、交通银行（３３２８．ＨＫ、６０１３２８．ＳＨ）及邮储银行（１６５８．ＨＫ、６０１６５８．ＳＨ），昨日公布定向配股集资，拟向财政部为首的“国家队”发行Ａ股，募资总额不超过５２００亿元（人民币．下同），主要用于增加核心一级资本。发行价较上周五Ａ股收市价有８．８％至２１．５％不等的溢价。分析认为，此举有助增强内银的信贷投放能力，支持实体经济，不排除其他大型内银亦会有类似安排。
消息面上，３月３０日，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行发布公告披露向特定对象发行Ａ股股票预案，引入财政部战略投资。从此次四家银行发布的募资公告来看，财政部拟认购的金额上限为５０００亿元。业内人士指出，这意味着国有大型商业银行资本补充迎来实质性进展。在资本基础进一步夯实之后，国有大行服务实体经济的能力将进一步增强。
内地国有银行向中央配股，中行（３９８８）、建行（９３９）、交行（３３２８）及邮储银行（１６５８）公布，向财政部等发行Ａ股，四股合共集资５２００亿元（人民币，下同），以补充核心一级资本。
财政部表示，当前，国有大型商业银行经营发展稳健，资产质量稳定，拨备计提充足，主要监管指标均处于&ＬＤＱＵＯ;健康区间&ＲＤＱＵＯ;。通过发行特别国债支持相关国有大型商业银行补充核心一级资本，有利于进一步巩固提升银行的稳健经营能力，促进银行高质量发展，为投资者创造更大价值和带来长期稳定的回报，有利于银行更好发挥服务实体经济的主力军作用，为国民经济行稳致远提供有力支撑。
四间国有银行包括建设银行(００９３９．ＨＫ)、中国银行(０３９８８．ＨＫ)及交通银行(０３３２８．ＨＫ)、邮储银行(０１６５８．ＨＫ)分别宣布财政部等机构注资计划，建行拟向财政部发行１１３．３亿Ａ股(发行每股Ａ股股票价格为９．２７元人民币)募集不超过１,０５０亿人币作补充核心一级资本、中行建议向财政部发行Ａ股(每股Ａ股发行价为每股６．０５元)集资不逾１,６５０亿人币、交行拟发行Ａ股(每股初步发行价格８．７１元人民币)集资不超过１,２００亿人币补充核心一级资本、邮储银行拟发行Ａ股(每股发行价６．３２元人民币)募集１,３００亿人民币补充核心一级资本。而每股Ａ股配股价对比相关股份Ａ股上周五收市价有８．８％至２１．５％溢价，其中对交行及邮储行溢价分别为１８．３％及２１．５％。
摩根士丹利指上述配股价的估值相当于去年平均市账率０．７３倍，料财政部等注资对相关内银摊薄效应方面，建行摊薄效应最低，为４．５％，涉１,０５０亿元人民币注资，料中行、交行及邮储行摊薄效应分别为９．３％、１８．６％及２０．７％。而注资计划将提升该等银行普通股权一级比率０．４９至１．５１个百分点，邮储行提升幅度最大，注资后的普通股权一级比率升由９．５６％至１１．０７％。有关银行料注资将在今年年中完成，应不会影响去年派息。
摩根大通发表报告指，四家国有内银建行(００９３９．ＨＫ)邮储银行(０１６５８．ＨＫ)交行(０３３２８．ＨＫ)中行(０３９８８．ＨＫ)宣布进行Ａ股集资，中行和建行向财政部发新股，交行和邮储行则向财政部及部分国有企业发新股。总计５,２００亿人民币的新资本符合预期，新股定价较３月２８日Ａ股收盘价溢价９％至２２％，较Ｈ股收盘价溢价３４％至４８％。
国家财政部等透过认购Ａ股，向四家国有内银注资５,２００亿元人民币，增加有关银行的核心一级资本。汇丰研究认为资本注入计划的时间比预期略早。新股发行价格符合或略低于市场预估，认为对整体银行系统和建行(００９３９．ＨＫ)
沽空 $４．７０千万; 比率 ２２．９７０％ 四家国有大型银行同步发布公告称，董事会通过了向财政部等特定对像发行Ａ股股票的议案，整体融资规模为５,２００亿人民币，其中财政部合计出资５,０００亿人民币，剩余出资来自各家大行的主要国有股东。四家银行单体发行规模在１,０５０亿至１,６５０亿人民币规模区间，从价格上来看，此次四家大行定增均为溢价发行，以３月２８日收盘价计算，溢价率位于９％-２２％区间，对应以２０２４年年报数据计算的市账率在０．６７倍至０．７６倍之间，低于１倍静态市账率，但均高于目前股价水平，体现出财政部等主要股东对大行保持长期稳健经营能力的看好。
财政部亦表示，将发行首批特别国债５,０００亿元，积极支持中行、建行、交行、邮储行补充核心一级资本。财政部指出，当前国有大型商业银行经营发展稳健，资产质量稳定，拨备计提充足，主要监管指标均处于健康区间。通过发行特别国债支持相关国有大型商业银行补充核心一级资本，有利于进一步巩固提升银行稳健经营能力，促进银行高质量发展，为投资者创造更大价值和带来长期稳定回报，有利于银行更好发挥服务实体经济主力军作用，为国民经济行稳致远提供有力支撑。

 
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