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瑞银上调蒙牛乳业(02319)目标价14% 重申“买入”评级 @ 2025-03-27T 返回 新闻热点
关键词：蒙牛
概念：评级财经
瑞银上调蒙牛乳业(０２３１９)目标价１４％ 重申“买入”评级
智通财经ＡＰＰ获悉，瑞银发布研报称，蒙牛乳业(０２３１９)已进入优质增长阶段，成本控制将更有纪律，并预计原奶价格在２０２５年下半年触底反弹，有助提升市场竞争力。蒙牛乳业２０２４年液体奶/冰淇淋/配方奶粉/乳酪，在经济放缓的情况下销售额受压，同时毛利率受原奶价格影响而下跌。但整体而言，蒙牛乳业去年业绩基本符合预期。该行小幅调高集团２０２５-２０２６年每股盈利１-２％，以反映有效的成本管理。基于新的ＤＣＦ估值，上调目标价１４％，由２０．５港元升至２３．３港元，重申“买入”评级。
蒙牛乳业（２３１９）将于今日收市后公布业绩，东亚证券在绩前发报告表示，随着内地奶类市场供需不平衡逐步改善、原奶价格低位走稳、内地多项政策催谷内需、公司提质增效和严控开支，以及在液体奶、冰品和奶粉等全面布局，预期蒙牛收入、毛利和纯利等财务指标今年有所改善，并会因品牌效应而较整体市场为佳，预期２０２５年每股盈利１．３７元人民币，目标市盈率约１６倍，给予评级“买入”，目标价２３．５元。
截至２０２５年３月２６日收盘，蒙牛乳业(０２３１９．ＨＫ)报收于１８．４６港元，与上一交易日持平，换手率０．５２％，成交量２０３８．３１万股，成交额３．７３亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近９０天内共有６家投行给出买入评级，近９０天的目标均价为２１．７５港元。群益证券(香港)有限公司最新一份研报给予蒙牛乳业买进(ＢＵＹ)评级，目标价２２港元。
东亚证券表示，随着内地奶类市场供需不平衡的情况逐步改善、原奶价格低位走稳，市场竞争趋缓和低成本入库优势持续等，预期在需求复苏情况下，今年乳制品价格稳中有进，料蒙牛乳业(０２３１９)的收入按年将能转跌为升，录得低单位数的按年增长，料今年每股盈利为１．３７元人民币，目标市盈率约１６倍，予评级“买入”，目标价２３．５港元。

 
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