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碧桂园传85亿股东贷款一半转大马项目股权 @ 2025-01-14T 返回 新闻热点
关键词:碧桂园 重组
概念:据报碧桂园境外债务重组提案未获关键
碧桂园在公告中称,目前境外债重组提案的关键条款已与由七家银行组成的协调委员会达成共识,此提案构成进一步谈判和具体文件的框架,目的是成功落实境外债务重组。如能顺利通过,碧桂园将大幅降低杠杆,方案的目标是最多减少债务116亿美元,将债务到期时间最多延长11.5年,同时将融资成本从约6%降低至约2%。
碧桂园境外债重组关键条款出炉 冀减债905亿
碧桂园看来,境外债务重组工作启动一年多,此次推出的重组方案将使得公司有权选择实物支付利息(即发行额外的新债务工具代替现金付息),给予了公司一定的空间,以确保公司可在尽可能最大化资产价值的前提下完成重组后境外债务的偿付义务。
碧桂园是成立于1992年的粤系房企,于2007年4月在港交所挂牌上市。2017年至2022年,碧桂园连续六年蝉联房企“销冠”,其中2021年的销售额高达7588亿元。但在2023年中期,碧桂园宣告“爆雷”。短短两个月后,碧桂园就宣布完成了9只境内债券、对应本金约147亿元债务的整体展期,但其境外债务重组持续拖延至今。(详见《财新周刊》报道《碧桂园难题》)
“协调委员会支持碧桂园持续努力落实重组,并愿意与本公司合作,确保公司继续开展业务,将干扰降到最低。本公司认为,重组提案为其他境外债务重组提供了框架。”碧桂园方面称。
1月9日晚间,碧桂园(02007.HK)发布公告,宣布境外债务重组提案的关键条款,目标最多削债116亿美元。碧桂园同时透露,已与7家银行组成的协调委员会达成共识,7家银行持有的债务金额约为17.28亿美元。
碧桂园已与协调委员会达成共识,重组提案构成进一步谈判和具体文件的框架,旨在成功落实碧桂园及其附属公司(下称“碧桂园集团”)境外债务重组。碧桂园称,协调委员会支持碧桂园持续努力落实重组,愿意与碧桂园合作,确保碧桂园集团继续业务,将干扰降到最低。
碧桂园债务重组迈出关键一步 陷入债务危机的中国房地产开发商碧桂园,近期公布了其境外债务重组方案,旨在通过多种方式削减债务。该方案包括现金回购、转换成债券等多种选项,预计最多可削减约116亿美元(约合521亿令吉)的债务。

 

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