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机管局为约70亿美元等值多币高级票据发行定价香港历来最大规模财经新闻Financial News @ 2025-01-10T 返回 新闻热点
关键词：债券 机管局 发行
概念：美元多币债券 , 香港机管局发行
渣打大中华及北亚区资本市场主管严守敬表示，渣打银行很荣幸自 ２０２０ 年起支持机管局所有的美元、港元和离岸人民币公开债券发行，包括这次具有标志性意义的最新债券发行。是次１８５亿港元债券是香港历来规模最大的机构港元债券，也是首宗３０年期港元机构债券发行，有助进一步支持香港债券市场的发展。机管局去年成功完成首次港元机构发行及长年期离岸人民币发行，为其开拓了更多具吸引力的融资渠道，并为这次破纪录的交易奠定基础。
▲ 机管局发债｜机管局发行７０亿美元等值的３币种债券 创香港最大公开债券发行纪录
机管局：年尾或下年初公布发行债券细节
机管局发行１８５亿债券，创本港港元发债纪录。《彭博》引述消息指，机场管理局发行的四种港元债券，早前收到２５３亿元入标，较发行额１８５亿元，超额近三成七，全部来自亚洲地区。这批港元债券分三年期、五年期、十年期和三十年期，息率分别４．０５厘、４．１厘、４．２５厘和４．５厘。消息指，发债所得资金将用于再融资和资本支出，包括机场三跑道项目和一般企业用途。
机管局发７０亿美元等值债券 创港最大公开债券发行纪录
是次机管局发债，除了昨日(８日)市传的１８５亿港元债、３２亿元人民币点心债，也涉及总额４１．５亿美元债券。
市场人士指出，机管局发行公开市场债券广受欢迎，为以往市场集中以私募方式配售港元债拓阔出路。去年成功以公募发债例子，除机管局外，亦有按证公司。
机管局宣布成功定价约７０亿美元等值的多币高级票据。中银香港(０２３８８)环球企业金融部副总经理陈明照表示:“中银香港非常高兴再次协助香港机场管理局发行多年期港币、离岸人民币和美元债券,并担任本次港元和离岸人民币币种的联席全球协调人、美元币种的联席簿记行。本次机构债券发行包含３年、５年、１０年和３０年期港元债券;１０年和３０年期离岸人民币债券;３．５年、５．５年和１０年期美元债券。本次交易为历来香港发行人总发行金额最大之公募债券、总发行金额最大之港元公募债券和首笔３０年长年期港元公募债券。本次交易获得众多本地和海外机构投资者热烈认购,突显香港作为国际金融中心的优势。展望未来,本行将持续为客户提供多元化的金融产品和服务,进一步推动香港金融市场的发展。” (ＢＣ)#机管局 #中银香港
彭博报道指，机管局发行了１８５亿元债券。报道指，机管局为３年期、５年期、１０年期和３０年期债券定价，息率分别为４．０５厘、４．１厘、４．２５厘和４．５厘。知情人士透露，这些债券收到２５３亿元入标，全部来自亚洲。
机管局发行４种港元债券，分别是３、５、１０及３０年期，利率４．０５至４．５厘，发行额共有１８５亿元，将创下最高港元债券规模。彭博引述消息指，市场认购额有２５３亿元，全部来自亚洲地区，所得资金用于再融资及资本开支，包括机场三跑道项目。
机管局即将发行４笔合共１８５亿港元债券，成为历来最大规模的港元债，超越恒大集团（０３３３３）２０１８年发行１８０亿元可转债规模。市场消息透露，该批债券总共有２５３亿元资金入标，超购０．３８倍。评级机构标普给予“ＡＡ+”评级，而机管局集资所得将用于现有债务再融资，同时支持机管局包括三跑项目等的资本开 ．．．
机管局持续发债，彭博报道，机管局发行了合共１８５亿港元的高级票据，是香港历来最大规模的港元债券，这批债券录得２５３亿元认购额，相当于超购３７％。
机管局完成约７０亿美元等值港元、人民币及美元多币种高级票据发行定价，是历来香港发行人所发行最大规模公开债券。
机管局主席林天福表示，十分高兴获得全球投资者的热烈反应。机管局旨在透过引入多种货币的债券结构以吸引更多元化的投资者群体，同时优化其资本架构以支持机场的持续发展。是次港元票据发行将进一步支持港元债券市场的发展，并巩固香港作为国际金融中心的地位。

 
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