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财经｜机管局拟发185亿债券 @ 2025-01-09T 返回 新闻热点
关键词：机管局 债券 发行
概念：美元等值港元 , 债券发行纪录机管局
机管局发７０亿美元等值债券 创港最大公开债券发行纪录
渣打大中华及北亚区资本市场主管严守敬表示，渣打银行很荣幸自 ２０２０ 年起支持机管局所有的美元、港元和离岸人民币公开债券发行，包括这次具有标志性意义的最新债券发行。是次１８５亿港元债券是香港历来规模最大的机构港元债券，也是首宗３０年期港元机构债券发行，有助进一步支持香港债券市场的发展。机管局去年成功完成首次港元机构发行及长年期离岸人民币发行，为其开拓了更多具吸引力的融资渠道，并为这次破纪录的交易奠定基础。
▲ 机管局发债｜机管局发行７０亿美元等值的３币种债券 创香港最大公开债券发行纪录
市场人士指出，机管局发行公开市场债券广受欢迎，为以往市场集中以私募方式配售港元债拓阔出路。去年成功以公募发债例子，除机管局外，亦有按证公司。
机管局发行１８５亿债券，创本港港元发债纪录。《彭博》引述消息指，机场管理局发行的四种港元债券，早前收到２５３亿元入标，较发行额１８５亿元，超额近三成七，全部来自亚洲地区。这批港元债券分三年期、五年期、十年期和三十年期，息率分别４．０５厘、４．１厘、４．２５厘和４．５厘。消息指，发债所得资金将用于再融资和资本支出，包括机场三跑道项目和一般企业用途。
机管局：年尾或下年初公布发行债券细节
机管局发５４６亿等值债券史上最大规模 获超购３．７倍
机管局完成约７０亿美元等值港元、人民币及美元多币种高级票据发行定价，是历来香港发行人所发行最大规模公开债券。当中，港元票据及人民币票据预计下周二发行，美元票据预计下周三发行，并于联交所上市。 今次发行多币种票据中，３笔美元票据债息介乎４．７５厘至５．１２５厘，年期介乎３．５年至１０年，发债额共４１．５亿美元。４笔港元债债息４．０５厘至４．５厘，年期３年至３０年，发债额１８５亿港元，其中３０年期港元票据是历来全球发行年期最长港元公开债券；２笔人民币债的债息分别为２．８５厘和３．４厘，年期１０年和３０年，发债额共３２亿元人民币。 机管局表示，首次发行多币债券有助资金来源更多元化，票据受主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司等各类投资者欢迎，超额认购达２．７倍。 机管局指，已成功筹集目标融资金额，港元及美元票据集资净额将用作再融资现有债务、拨作资本开支等；人民币票据集资净额将用于注资和投资及其他一般企业用途。
彭博报道指，机管局发行了１８５亿元债券。报道指，机管局为３年期、５年期、１０年期和３０年期债券定价，息率分别为４．０５厘、４．１厘、４．２５厘和４．５厘。知情人士透露，这些债券收到２５３亿元入标，全部来自亚洲。
机管局发行４种港元债券，分别是３、５、１０及３０年期，利率４．０５至４．５厘，发行额共有１８５亿元，将创下最高港元债券规模。彭博引述消息指，市场认购额有２５３亿元，全部来自亚洲地区，所得资金用于再融资及资本开支，包括机场三跑道项目。
机管局持续发债，彭博报道，机管局发行了合共１８５亿港元的高级票据，是香港历来最大规模的港元债券，这批债券录得２５３亿元认购额，相当于超购３７％。
香港机场管理局（机管局）昨日完成７０亿美元（约５４６亿港元）的多币种债券发行，创下香港发行人最大规模公开债券发行纪录。本次发行涵盖港元、人民币及美元３种货币，共９批次债券，市场反应热烈，认购总额达２５６亿美元，超额认购３．７倍。
机管局主席林天福表示，十分高兴获得全球投资者的热烈反应。机管局旨在透过引入多种货币的债券结构以吸引更多元化的投资者群体，同时优化其资本架构以支持机场的持续发展。是次港元票据发行将进一步支持港元债券市场的发展，并巩固香港作为国际金融中心的地位。
机管局即将发行４笔合共１８５亿港元债券，成为历来最大规模的港元债，超越恒大集团（０３３３３）２０１８年发行１８０亿元可转债规模。市场消息透露，该批债券总共有２５３亿元资金入标，超购０．３８倍。评级机构标普给予“ＡＡ+”评级，而机管局集资所得将用于现有债务再融资，同时支持机管局包括三跑项目等的资本开 ．．．
另外，机管局拟发行人民币点心债亦陆续出笼，现正为总额３２亿元人民币的１０年期及３０年期点心债定价，并开始进行３．５年期、５．５年期及１０年期美元债券的推介工作。

 
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