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《大行》汇丰研究:腾讯(00700.HK)强劲现金流支持股东回报财经新闻Financial News @ 2024-11-14T 返回 新闻热点
关键词:腾讯
概念:腾讯目标价 , 第三季游戏
《大行》中金:腾讯游戏战略卓有成效 关注宏观环境对广告和支付影响
《大行》华泰证券升腾讯(00700.HK)目标价至505.43元 第四季游戏有望加速
高盛下调对腾讯今年收入预测0.2%,反映国际游戏递延收入延长,由广告收入增长改善及金融科技支付总额逐步回稳抵销。该行上调对腾讯明年及后年收入预测小于1%,基于微信生态圈广告能见度强化,及更多押后入账的国际游戏收入。该行上调对腾讯今年至后年净利润预测2%至3%,基本反映联营盈利增加,减少未缴税项及海外商业税假设下调。该行料腾讯第四季及明年收入按年增长8%及9%,每股盈利按年增长23%及14%,认为腾讯仍提供中国大型互联网企业中最具能见度及可持续盈利增长。该行上调对腾讯目标价由521元升至542元,续列该股入“确信买人”名单。
此外,该行考虑到国际游戏延迟收入的影响后,将腾讯今年收入预测下调0.2%,但被广告收入增长良好及金融科技支付价值逐渐稳定所抵销有关影响。该行将公司2025和2026年的收入预测上调0.9%和0.8%,将2024至2026年的净利润预测上调2%至3%,并预计今年第四季和明年的收入按年增长各为8%和9%,每股盈利增长为23%和14%。该行维持对腾讯“买入”评级,目标价由521元上调至542元。(JL/W)
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