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港铁发行45亿元离岸人民币绿债 超额认购逾3.4倍 @ 2024-09-12T 返回 新闻热点
关键词：港铁 离岸人民币绿 债券 发行
概念：亿元离岸人民币绿债 , 港铁首发行公募离岸人民币绿色债券
公布指出，３０亿元１０年期债券票面息率２．７５厘，规模是全球企业至今已发行同年期公募离岸人民币债券中最大。１５亿元３０年期债券票面息率３．０５厘，年期是企业离岸人民币债市公募发行中最长。港铁自２０１６年首次发行绿色债券，已集资逾３３０亿元。
港铁在可持续融资框架下，完成首次公募离岸人民币绿色债券定价，涉及３０亿人民币１０年期及１５亿人民币３０年期债券，票面年息分别为２．７５厘及为３．０５厘。
港铁表示，今次发行的１０年期债券，为全球企业至今已发行的同年期中最大规模的公募离岸人民币债券；而３０年期债券则是企业在离岸人民币债券市场公募发行最长年期的债券。
【ＮＯＷ新闻台】港铁公司首度发行总值４５亿元公募离岸人民币绿色债券，是全球同类型人民币债券中规模最大。
港铁 （０００６６）完成首次公募离岸人民币绿色债券的定价，发行总值４５亿元人民币，包括３０亿元１０年期和１５亿元３０年期的人民币绿色债券。港铁表示，两批债券都是以票面值１００％发行，１０年期债券的票息为２．７５厘，而３０年期债券票息为３．０５厘，较初步价格指引收窄３５基点，并获得认购额１９９亿元人民币，相当于超购３．４倍。
港铁发行４５亿元离岸人民币绿色债券，超额认购逾三倍。是港铁首次发行的离岸人民币绿债，当中３０亿元人民币属十年期，票面息率２．７５厘；其余１５亿元人民币为三十年期，息率３．０５厘。债券获得总认购额逾１９９亿元人民币，超额认购３．４倍。港铁行政总裁金泽培表示，发行离岸人民币绿债，有助进一步将低碳绿色元素融入铁路营运和新铁路项目。
港铁公司宣布，昨日（１０日）完成首次公募离岸人民币绿色债券的定价，包括３０亿人民币１０年期债券和１５亿人民币３０年期债券。当中１０年期债券是全球企业至今已发行的同年期中最大规模的公募离岸人民币债券，３０年期债券则是企业在离岸人民币债务市场公募发行最长年期之债券。
“尽管近几个星期资本巿场的债券发行十分活跃，港铁公司所发行的债券仍能吸引众多投资者，足证港铁公司别具优势，透过不同的融资渠道、以相当吸引的成本取得资金，同时扩阔投资者基础。巿场对是次长年期离岸人民币债券的热烈追捧，亦显示离岸人民币债券公开巿场具增长潜力。今年直至８月底，离岸人民币债券发行按年增长近一成。我们相信港铁公司的成功，能够吸引更多本地及国际发行人踏足‘点心债’巿场。”
另一方面，渣打银行作为联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商，成功协助港铁再次踏足公募债券巿场。 渣打大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示，尽管近几个星期资本巿场的债券发行十分活跃，港铁所发行的债券仍能吸引众多投资者，足证别具优势；同时巿场对是次长年期离岸人民币债券的追捧，亦显示离岸人民币债券公开巿场具增长潜力。
汇丰投资银行亚太区债务资本市场董事总经理伍富斌表示：“汇丰十分高兴能够担任港铁公司首次发行４５亿公募离岸人民币绿色债券的联席全球协调行、联席簿记行及联席主承销商。此次发行中的３０年期债券为企业在离岸人民币债券市场公募发行最长年期的债券，有助进一步巩固本港作为全球主要离岸人民币中心的领导地位。是次发行能为国际投资者的人民币资产配置提供更丰富的选择，此外，来自投资者的认购反应热烈，亦有助支持离岸人民币债券利率曲线长端的流动性。”(ＳＹ)
沽空 $２．２８千万; 比率 ２３．５３２％ 昨日(１０日)完成首次公募离岸人民币绿色债券的定价，发行总值达４５亿元。渣打银行担任今次发行的联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商。渣打大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示，巿场对是次长年期离岸人民币债券的热烈追捧，反映出离岸人民币债券公开巿场具增长潜力。数据显示今年首八个月离岸人民币债券发行按年增长近１０％。(ＧＣ/Ｕ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-０９-１１ １６:２５。)
９月１１日，港铁公司(０００６６．ＨＫ)宣布，公司在可持续融资框架下，于２０２４年９月１０日完成首次公募离岸人民币绿色债券的定价，包括３０亿人民币十年期债券及１５亿人民币三十年期债券。该项债券是透过公司的债务发行计划发行。
港铁(０００６６)宣布，于昨天完成首次公募离岸人民币绿色债券定价，发债总额达４５亿元人民币。

 
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