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德勤：冀政府设“家办通” 吸内地高净值客来港投资 - 20240911 - 经济 @ 2024-09-11T 返回 新闻热点
关键词：德勤 家族办公室 今年
概念：今年财富增 , 家族办公室投资
德勤民营企业与私人客户服务香港主管合伙人刘明扬表示，虽然全球经济及地缘政治不确定性存在，家族办公室依然保持乐观态度，并预期今年资产管理规模会持续增加，对亚太区家族办公室的增长感到乐观，并深信香港具备为家族办公室提供服务的优越条件
德勤民营企业与私人客户服务和万方家族办公室于今日联合发布《家族办公室洞察系列 – 亚太区》研究报告，揭示今年家族办公室风险管理、投资及继承规划的趋势。报告涵盖十大家族办公室趋势，并展现区．．．
尽管市场持续波动且不确定性增加，有三分之一亚太区家族办公室今年转向增长型投资，但仍重视风险管理，许多家族办公室更倾向构建平衡型投资组合。今年，亚太区家族办公室计划增加投资的主要资产类别包括发达市场及发展中市场的股票、房地产 、对冲基金以及加密货币/数字资产。
研究发现，亚太区家族办公室平均将投资组合的３２％ 配置于其所在地区以外的市场。研究进行时，北美及中东市场的投资分别占亚太区家族办公室平均投资组合的２１％ 及１％。相关比例预计会于２０２４年增加，分别有２３％ 及 ２１％ 的受访亚太区家族办公室表示今年会增加对北美及中东的投资。亚太区家族办公室对亚太及欧洲的投资将保持稳定，分别有６９％ 及 ７９％ 受访者表示今年会保持对该地区的投资配置。除了对外投资，亚太区本身亦成为全球家族办公室的热门投资目的地，分别有２０％ 全球家族办公室及２４％ 欧洲家族办公室计划今年扩大在亚太区的投资。
刘明扬指出，截至２０２３年底，香港已拥有逾２,７００间单一家族办公室。香港特区政府去年推出８大措施吸引家办来港，截至今年５月投资推广署已协助８９间单一家办在港成立，另有１３０间家办正准备来港。他特别提到，“新资本投资者入境计划”对富豪有很大吸引力，截至今年７月初已接获３４６个申请，若全部获批将为香港注入１００亿元资金。自８大措施推出后，德勤留意到有很多家族有兴趣来港成立单一家办，自去年５月税务宽减条例生效后，该行已签定５０份设立家族办公室的业务约定书，为家办取得税务辖免，数字比今年３月再增２０份，当中大部分来自中国内地，亦有来自东南亚的客户。
亚太区家族办公室所面临的不确定性源自宏观层面的风险，其中地缘政治(５５％)及通胀(４４％)被视为今年主要的市场风险。同时，区内家族办公室认为投资风险(７２％)、地缘政治(４４％)及监管和税务难题(２８％)，是今年家族办公室面临的最大风险，与其全球同行大致相同。
【大公报讯】德勤民营企业与私人客户服务和万方家族办公室联合发布《家族办公室洞察系列─亚太区》研究报告，在研究访问区内８９间单一家族办公室中，有８４％预期今年家族财富会增加，７７％预期资产管理规模会增长，与全球同行相比较，亚太区家族办公室更倾向进行扩张。
政府近年积极引进全球各地的家族办公室，截至今年５月，已有８９间家办落户香港，并有超过１３０间家办表示正准备到香港发展。德勤民营企业与私人客户服务香港主管合伙人刘明扬表示，自去年５月以来，德勤已签定约５０份设立业务约定书， 协助来自内地和东南亚等地的家办落户香港，并处理包括税务等事宜。
智通财经ＡＰＰ获悉，德勤民营企业与私人客户服务和万方家族办公室联合发布《家族办公室洞察系列-亚太区》研究报告。研究显示，即便存在地缘政治及市场的不确定性因素，大部分家族办公室仍然保持乐观。有８４％家族办公室预期今年家族财富会增加;另有７７％预期其资产管理规模(ＡＵＭ)会录得增长。亚太区家族办公室扩张倾向明显，有４８％亚太区家族办公室计划增加使用外判服务，较全球平均高３４％。
港府积极吸引家族办公室来港，德勤中国民营企业与私人客户服务香港领导合伙人刘明扬表示，大部分内地客户最困难的是，即使拥有大量财富，未必容易把人民币转为外币，经过香港单一家族办公室投资，建议政府研究开设“家办通”。
研究报告显示，亚太区家族办公室视地缘政治（５５％）及通胀（４４％）为今年市场主要风险。不过，有三分之一（３４％）今年转向增长型投资，但仍重视风险管理。去年投资占比最高的为股票（２５％）、私募股权投资及私募信贷投资（２１％）、房地产（１９％）及固定收益（１９％），并倾向投资发展中国家包括中国及印度等本地市场。
政府去年３月发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》，截至今年５月，投资推广署已协助８９间家办在港设立或扩展业务，另有逾１３０间表示正准备或已决定在港拓业务。德勤《香港家族办公室市场研究》估计，截至去年底，香港有２７０３间单一家族办公室；若加上多家族办公室和嵌入式家族办公室，数量更多。
根据德勤最新研究报告，截至２０２３年底，香港约有２７０３家单一家族办公室。其中资产管理规模在１亿美元以上的单一家办达８８５家，资产管理规模在５０００万美元至１亿美元的单一家办为６８２家。同时，来自私募排排网的数据显示，截至３月２０日，处于备案存续中的外商独资私募一共有２０９家，其中私募股权、创业投资基金管理人占大头，一共有１５１家，占到外资私募总量的７２．２５％；备案存续中的外资私募证券投资基金管理人一共有３４家，占比为１６．２７％；另外还有２４家其他私募投资基金管理人，占比为１１．４８％。

 
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