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《大行》摩通升友邦(01299.HK)目标价至96元 评级“增持” @ 2024-08-23T 返回 新闻热点
关键词：友邦
概念：友邦保险新业务
按市场划分，友邦香港业务为集团的新业务价值带来最大贡献，上半年录得的新业务价值为８．５８亿美元，按固定汇率及实质汇率计算均升２６％。本地客户群及内地访客带来的新业务价值分别增长２８％及２４％。 (ＬＦ)
股息及股份回购相关数据来看，上半年友邦保险透过股息及股份回购向股东返还３４亿美元，中期股息为每股４４．５港仙，上升５．２％。今年４月，友邦保险宣布在百亿回购计划的基础上增加２０亿美元，使总额增至１２０亿美元，整体计划预期不迟于２０２５年４月完成。截至中期，友邦保险已回购９．６亿股股份，总价值为８８．８亿美元。
友邦保险区域首席执行官及集团首席分销总监陈荣声表示，政府透过各项计划吸引人才，带动本港人口增长，现时新香港人在本地新业务的占比达到双位数，加上人口快速老龄化问题严重，长期储蓄及健康保障缺口仍然庞大，预期本地保险产品需求将继续维持强劲。
按市场划分，友邦保险香港业务为集团的新业务价值带来最大贡献，上半年录得的新业务价值为８．６亿美元，升２６％。其中本地客户新业务价值录得２８％的增长，中国内地访客新业务价值亦录得２４％增长。推出新产品带动整体新业务价值利润率增长８．８个百分点至６５．７％。
友邦保险(ＡＩＡ)半年纯利按年上升四成七，至３３．１亿美元，中期息增加半成，至４４．５港仙。新业务价值按年上升两成半，至２４．５亿美元创新高，年化新保费按年上升一成四，至逾４５亿美元，保费收入逾２１０亿美元，按年上升百分之９。集团表示，上半年透过股息及股份回购向股东返还３４亿美元，增加派发中期息，反映集团财务状况强劲，对未来营运和财务充满信心。集团将专注于亚洲日趋老化的人口，及低保险渗透率的地区，继续推动保险产品的强劲需求。
友邦保险(０１２９９)公布截至２０２４年６月３０日止中期业绩，上半年新业务价值２４．５５亿美元，按固定汇率基准计算升２５％创历史新高，新业务价值利润率５３．９％，升３．３个百分点，年化新保费４５．４６亿美元，升１７％，股东应占溢利３３．１４亿美元，按年升４７．２％，每股盈利３０美仙，派中期息４４．５港仙。
友邦保险发布２０２４年中期业绩，新业务价值同比上升２５％至２４．５５亿美元，创历史新高；新业务价值利润率上升３．３个百分点至５３．９％。期内，集团取得纯利同比增长４７．３％至３３．１４亿美元；每股盈利３０美仙。按国际财务报告准则税后营运溢利同比升３．５％至３３．８６亿美元，中期息则同比增长５．２％至４４．５港仙。
友邦保险公布２０２４年上半年业绩稳固，今年第二季新业务价值、内含价值、合约服务边际（ＣＳＭ）和税后盈利在内的所有方面均表现温和，２０２４年上半年新业务价值按固定汇率（ＣＥＲ）计同比升２５％，按实质汇率（ＡＥＲ）升２１％至２４．５５亿美元，主要得益按ＣＥＲ/ＡＥＲ计算的利润率年各增３．３个百分点及３．１个百分点，各至５３．９％及５０．８％。
港股异动丨友邦保险涨近５％，上半年多赚４７％，新业务价值创历史新高
智通财经ＡＰＰ获悉，交银国际发布研究报告称，维持友邦保险(０１２９９)“买入”评级，目标价８４港元。公司具有均衡的地区分布、渠道结构和产品结构，在新业务价值、营运利润和股东回报上具备增长的持续性。友邦保险新业务价值延续强劲增长动能，上半年新业务价值同比增２１％，增长主要来自内地和香港市场的贡献，第二季单季同比增１４．８％。
高盛预测友邦上半年新业务价值以实质汇率计按年升２１％至２４．５３亿美元，单计第二季新业务价值按年升１５％(按固定汇率计按年升１７％)，料新业务价值毛利率５３．８％(按年升３个百分点)。该行预期友邦上半年旗下中国内地市场新业务价值增长３０％至７．７９亿美元、料香港地区上半年新业务价值增长３０％至８．８４亿美元、料泰国上半年新业务价值增长９％至３．５７亿美元。该行将关注管理层对代理招聘及产品组合的评论。该行亦料友邦上半年税后经营溢利恢复正增长，按年升２％至３３．４３亿美元。该行料友捷每股中期息０．０５７美元按年升５％。
花旗发表报告表示，友邦保险公布２０２４年上半年业绩稳固，今年第二季新业务价值、内含价值、合约服务边际(ＣＳＭ)和税后盈利在内的所有方面均表现温和，２０２４年上半年新业务价值按固定汇率(ＣＥＲ)计按年升２５％，按实质
尽管内地消费疲弱、下调人身保险预定利率持续，友邦中国上半年新业务价值按年增３６％，达到创纪录新高。陈荣声表示，内地下调保险回报率自去年已经开始，今年再度下调，因应自去年起大力推动增额终身寿险，该产品在今年上半年友邦中国新业务价值中占据一成。
友邦保险集团首席执行官兼总裁李源祥表示：“友邦保险在２０２４年上半年缔造卓越业绩。我们的新业务价值创新高、盈利显着增长、产生的自由盈余强劲，并向股东返还可观的资本。我们同时亦公布每股税后营运溢利自２０２３年至２０２６年的复合年均增长率目标为９％至１１％。今天公布的主要业绩数字，包括新业务价值上升２５％，乃友邦保险有能力缔造多层相继的具盈利性新业务，其随着时间叠加，以持续带来盈利增长并产生现金流的直接成果。”

 
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