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汇丰维持恒地(00012)目标价16.5港元及“减持” 认为住宅盈利前景差财经新闻Financial News @ 2024-08-23T 返回 新闻热点
关键词：恒地
概念：恒地中期基础盈利
恒地(０００１２)中期业绩昨日(２１日)出炉，大行反应不一。高盛指，恒地中期业绩逊预期，计及上半年业绩及物业项目入帐时间表后，该行将恒地２０２４至２０２６年每股基础盈利预测分别下调３０％、１４％及４％，料期内各年年度每股总派息维持１．８元，目标价则由２１．４元降至１９．５元，维持“沽售”评级。
沽空 $８．６３百万; 比率 １１．５４０％ 中期业绩逊预期，上半年每股基础盈利为４７港仙，较该行预测大幅低出３８％，主因是期内入账滞后，以及物业发展利润率低于预期所致。计及上半年业绩及物业项目入账时间表后，该行现时将恒地２０２４至２０２６年每股基础盈利预测分别下调３０％、１４％及４％，预期期内各年年度每股总派息可维持在１．８元，目标价则从２１．４元降至１９．５元，维持“沽售”评级。(ＧＣ/ＤＡ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-０８-２２ １６:２５。)
【明报专讯】本地地产股恒地（００１２）上半年基础盈利少赚１０％至５４．４１亿元，每股基础盈利１．１２元；上半年纯利则跌４６．７％至３１．７４亿元，每股盈利为０．６６元；维持派中期息每股０．５元。
该行相信恒地的最坏情况已过去，料其面临包括加息及库存上升的不利因素或已见顶，其中期业绩证实公司有能力透过出售、收回农地与控股股东注资等方式，在目前的下行周期中保持派息。但公司的增长动力有限，该行无法确定其有更多的盈利上升空间，对其２０２４至２０２６年盈利预测作出微调，目标价由２５元下调至２４元，维持“中性”评级。(ＪＬ/Ａ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-０８-２２ １６:２５。)
期内中期派息按年持平于每股５１港仙，富瑞表示欣赏恒地对股东回报的承诺，但考虑到市场普遍预期尚未计及利润率下行空间，和资本化削减可能导致利息支出的增加等影响，因此将今明两年每股盈利预测下调１３％及７％，目前该行２０２４至２０２６年盈利预测较市场预期低１６％至２０％，提议投资者应注意未来盈利风险，维持予“持有”评级，目标价由原先２３元降至２１元。(ＧＣ/ＤＡ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 ２０２４-０８-２２ １６:２５。)
汇丰指，恒地２０２４年上半年基础盈利同比降１０％至５４．４亿元，若排除政府的一次性收回土地，盈利将会降２８％。中期息维持每股０．５元，在大环境不利的境况下可能会给股东一些安慰。
《大行》高盛降恒地(０００１２．ＨＫ)目标价至１９．５元 中期业绩逊预期
《蓝筹》恒地(０００１２．ＨＫ)上半年基础盈利按年跌１０．４％至５４．４亿元 中期股息维持０．５元
《大行》摩通降恒地(０００１２．ＨＫ)目标价至２５元 维持“增持”评级
汇控(００００５．ＨＫ)及港交所(００３８８．ＨＫ)升０．９％及１．４％。东亚银行(０００２３．ＨＫ)半年纯利跌２０％减派中期息，股价跌０．８％。陆控(０６６２３．ＨＫ)半年盈转亏蚀１６．６３亿人币，股价泻１２．３％。地产股恒地(０００１２．ＨＫ)上半年基础盈利按年跌１０．４％，中期股息维持０．５元，股价升１．４％。新地(０００１６．ＨＫ)及新世界(０００１７．ＨＫ)升１．１％及２．２％。

 
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