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【大行报告】野村料腾讯线上游戏业务增长加快 @ 2024-08-17T 返回 新闻热点
关键词：腾讯
概念：腾讯控股买入评级
美银证券：重申腾讯控股“买入”评级 目标价４８０港元
野村发表研究报告，予腾讯控股(００７００)目标价４６７港元，评级为“买入”。报告指，腾讯今第二季调整后盈利强劲，按年增长５３％，比该行预测高出１５％，主要是由于非营业收入增加所致。非国际财务报．．．
智通财经ＡＰＰ获悉，招银国际发表研究报告称，维持腾讯控股(００７００)“买入”评级。集团游戏流水的强劲增长，电商生态的发展将支撑公司中长期消费互联网业务的收入增长，而ＦＢＳ业务收入的复苏则需等到宏观环境的恢复，维持ＦＹ２４-２６Ｅ营业利润预测基本不变，但将非ＩＦＲＳ净利润预测上调５-８％，维持基于ＳＯＴＰ的目标价４８０港元。
高盛发布研究报告称，对腾讯控股（００７００）稳固基本面维持正面看法。考虑到其内地及国际市场游戏、以及广告业务市占率增长；商业支付量份额稳定；高品质收入来源的持续利润扩张路径等因素。该行将腾讯的目标价由４７７港元下调至４６４港元，维持“买入”评级，续列确信买入名单内。
花旗指，腾讯第二季收入按年升８％符预期，毛利、经营溢利及经调整纯利分别按年升２１％、２７％及５３％，受惠于更高毛利流入流，如网上游戏、小游戏、视频广告及直播电商，以及具纪律成本控制。本土游戏恢复按年９％正增长，受惠《地下城与勇士》及《特战英豪》，以及《王者荣耀》及《和平精英》调整。该行料腾讯下半年游戏收入增长加快至低双位数，海外游戏在更新内容后维持坚韧增长，纵使宏观逆风短期影响电商盈利率及需求，腾讯对改善广告变现化持乐观看法，基于广告科技平台升级及深化用户针对性。该行上调对腾讯目标价由５１５元至５２７元，重申“买入”投资评级，并视该股为行业首选。
瑞银发表研究报告称，予腾讯控股（００７００）“买入”评级，目标价４８３港元。腾讯第二季收入及经调整经营溢利符合预期；经调整净利润高于市场预期１９％，主要由于期内毛利率亦较预测高、来自合营企业的收益及有效税率较低。
高盛发表研究报告称，维持腾讯音乐-ＳＷ（０１６９８）“买入”评级，料腾讯音乐增长动力的转换，可能会引起部分投资者对多重收缩的忧虑，但看好其长期增长前景，对其２０２４至２０２６年的收入预测下调３％至７％，目标价下调１１％至５５．１港元。
交银国际发表报告称，维持腾讯控股（００７００）“买入”评级，预计腾讯今明两年收入各增９．１％和８．４％，经调整净利润各增３２％和９％，给予２０２４至２０２５年平均净利润２０倍市盈率，并考虑持续回购影响，目标价由４５７港元升至４８６港元。
野村发布研究报告称，予腾讯控股（００７００）“买入”评级，上调２０２４财年非国际财务报告准则盈利５％，而收入预测则大致维持不变，目标价由４６７港元上调至４７８港元。公司次季总收入符合市场预期；非国际财务报告准则盈利超出预期，相信是受到较预测高的非营运收入所带动；毛利率达５３．３％，同样高于预期。
中银国际发表研究报告称，维持腾讯音乐-ＳＷ（０１６９８）“买入”评级，同时目标价由６３港元降至５１港元。该行认为音乐会员付费用户数以及社交直播的收入不及预期，下调腾讯音乐２０２４至２０２６年的总收入预测。但该行上调了音乐非会员业务的收入预测，由于其丰富的基于其健康内容生态的商业化模式。
花旗：重申腾讯控股“买入”评级 目标价上调至５２７港元
花旗上调腾讯(００７００)目标价２％至５２７港元 重申“买入”评级
大和发布研究报告称，将腾讯音乐-ＳＷ（０１６９８）评级由“买入”连降两级至“持有”，目标价由６６港元削至４６港元。
ＮＯＮＥ投行对该股的评级以买入为主，近９０天内共有２８家投行给出买入评级，近９０天的目标均价为４６９．４港元。交银国际证券有限公司最新一份研报给予腾讯控股买入评级，目标价４５７港元。

 
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