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即时新闻- 港股直击- 高盛降腾讯目标3% 续列确信买入名单 @ 2024-08-16T 返回 新闻热点
关键词:腾讯
概念:评级目标价 , 买入财经新闻
智通财经APP获悉,中信里昂发布研究报告称,预计腾讯控股(00700)游戏收入将在今年第三季实现两位数增长,经调整EBIT利润将年增约20%。同时该行将今明两年的经调整净利润提高5%及2%,并维持该股“跑赢大市”评级。
花旗指,腾讯第二季收入按年升8%符预期,毛利、经营溢利及经调整纯利分别按年升21%、27%及53%,受惠于更高毛利流入流,如网上游戏、小游戏、视频广告及直播电商,以及具纪律成本控制。本土游戏恢复按年9%正增长,受惠《地下城与勇士》及《特战英豪》,以及《王者荣耀》及《和平精英》调整。该行料腾讯下半年游戏收入增长加快至低双位数,海外游戏在更新内容后维持坚韧增长,纵使宏观逆风短期影响电商盈利率及需求,腾讯对改善广告变现化持乐观看法,基于广告科技平台升级及深化用户针对性。该行上调对腾讯目标价由515元至527元,重申“买入”投资评级,并视该股为行业首选。
沽空 $11.35亿; 比率 14.346% 稳固基本面维持正面看法。考虑到其内地及国际市场游戏、以及广告业务市占率增长;商业支付量份额稳定;高品质收入来源的持续利润扩张路径等因素。该行将腾讯的目标价由477元下调至464元,维持“买入”评级,续列确信买入名单内。

 

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