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汇丰支持香港特别行政区政府发售机构绿色债券财经新闻Financial News @ 2024-07-19T 返回 新闻热点
关键词：绿色 香港 发行
概念：香港绿色金融 , 政府发行绿色债券
财政司司长陈茂波表示，发行政府绿债是推动香港低碳转型、巩固香港绿色及可持续金融中心发展的重要举措。环球机构投资者认购反应热烈，再次肯定香港在这方面的努力。特区政府首次发行２０及３０年期人民币债券，有助延长离岸人民币收益率曲线，进一步丰富离岸人民币投资产品的选择，助力人民币国际化稳慎有序推进。
这批绿色债券是香港特区政府透过于２０２１年初专为发行绿色债券而设的全球中期票据发行计划发行，预计在２０２４年７月２４日交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。这批绿色债券获标普全球ＡＡ+以及惠誉ＡＡ-评级。
香港特区政府于二○一九年三月发布《绿色债券框架》（《框架》），说明政府如何运用绿色债券发行所募得的资金，以改善环境和推动低碳经济的发展。《框架》其后于二○二二年二月更新，以反映香港特区政府最新应对气候变化的承诺和策略，并接轨绿色债券市场的最新国际标准和做法。ＶＩＧＥＯ ＥＩＲＩＳ（穆迪ＥＳＧ解决方案事业部旗下机构）已就《框架》的原本及更新版提供第二方意见。这批绿色债券亦获得香港品质保证局颁发“绿色和可持续金融认证计划”发行前阶段认证。香港特区政府亦已发表四份《绿色债券报告》，说明过往绿色债券所募集资金的分配情况，及获融资项目的预期环境效益。
政府表示，是次发行吸引了不同类别的环球投资者参与，认购金额超过１２００亿元等值。其中，２０及３０年期人民币绿色债券为香港特区政府首次发行，其中３０年期的债券也是政府至今发行最长年期的人民币债券，为市场提供了新基准。
香港金融管理局将代表政府发行债券。今年早些时候香港发行了７．５亿美元数字绿色债券；去年曾发行６０亿美元等值的可持续发展债券，是亚洲有史以来规模最大的绿色债券发行。
香港特别行政区政府发售新一轮多币种多年期机构绿色债券。中银香港(０２３８８)环球企业金融部副总经理陈明照表示:“中银香港非常荣幸再次协助香港特区政府发行多年期多币种机构绿色债券,并担任离岸人民币绿色债券的联席全球协调行。是次发行的离岸人民币绿色债券包含２年、５年、１０年、２０年及３０年多个年期。３０年的离岸人民币绿色债券为香港信用公募离岸人民币债券中最长年期的发行,获得投资者热烈认购。本次成功发行突出香港作为国际金融中心的融资优势,进一步推动绿色和可持续金融的发展,同时为扩展离岸人民币债券收益率曲线订立基准，鼓励更多发行人涉足离岸人民币巿场。”
香港政府发行２５０亿港元等值的绿色债券，当中二十和三十年期人民币绿债是本港政府首次发行。债券以人民币、美元及欧元发行。当中，人民币绿债发行额共１００亿元，年期分别为两年、五年、十年、二十年及三十年，规模各２０亿元人民币，收益率介乎２．６厘至３．１５厘。美元及欧元绿债，年期分别三年和七年，发行额１０亿美元及７．５亿欧元，收益率分别约４．３厘及３．３厘。债券获得逾１,２００亿港元等值的认购，本月二十四日交收，在香港及伦敦证券交易所上市，所得资金拨入基本工程储备基金。
此外，评级机构惠誉给予香港拟发行的外币绿色债券“ＡＡ-”评级，跟本港长期外币发行人违约评级一致，惠誉表示，募集资金将用于绿债框架下合格项目的融资或再融资。
路透引述发行文件指，香港特区政府发行绿色债券集资相当于３２亿美元，以美元、欧元及离岸人民币３个币种发行。
路透援引发债文件报道，指香港政府已通过发行美元、欧罗和人民币绿色债券，集资约２５０亿元。
汇丰投资银行亚太区债务资本市场董事总经理伍富斌表示:“香港特区政府可持续债券计划继去年首度发售１０年期人民币绿色债券后,今次首次发售２０年期及３０年期人民币绿色债券,奠下又一重要里程碑,不单延伸了离岸人民币债券利率曲线,更成为中国财政部以外首家发售２０年期及３０年期离岸人民币债券的发行人。此举有助支持离岸人民币利率曲线长端的流动性,为其他发行人提供具前瞻性的参考基准。汇丰十分高兴,为是次发行担任多项重要角色,贯彻我们多年来对香港特区政府债券发行的支持。” (ＢＣ)
财政司司长陈茂波则指出，发行政府绿债是推动香港低碳转型，巩固香港绿色及可持续金融中心发展的重要举措。
他又说，政府亦延长绿色和可持续金融资助计划至２０２７年，并扩大资助范围。至今年６月底，已向４２０笔在香港发行的绿色和可持续债务工具批出资助，以鼓励更多企业利用香港绿色金融平台，推动可持续发展，又相信经各方努力，一定能巩固香港作为亚洲领先的绿色金融中心地位。
在全球气候变化的大背景下，绿色金融的重要性与日俱增，特区政府财库局局长许正宇昨日出席一个论坛时表示，香港作为国际金融中心，正朝着国际绿色金融中心的方向迈进，去年香港发行的绿色和可持续债务总额超过５００亿美元。其中，在香港安排发行的绿色和可持续债券总额居亚洲区市场首位，占总额的３７％。◆香港文汇报记者 蔡竞文
《路透》引述发行文件显示，香港特区政府以美元、欧元及离岸人民币３个币种发行的绿色债券，集资合共相当于３２亿美元。
许正宇在香港绿色与可持续金融发展论坛称，为推动绿色金融发展，政府采取一系列措施，包括财库局今年３月发布愿景宣言，阐明政府和金融监管机构为香港发展全面的可持续披露生态圈的愿景和方针。当局计划在今年内推出香港适当地采纳ＩＳＳＢ准则(国际财务报告可持续披露准则)的路线图，就可持续汇报为香港企业提供具透明度及清晰的路径，并让企业有充裕时间做好准备。港交所将于２０２５年１月１日起分阶段实施新的气候讯息披露规定，以提升上市公司的气候相关讯息透明度。
《路透社》引述发行文件报道，香港政府发行相当于３２亿美元的三个币种绿色债券，包括１０亿美元的３年期美元债券，以及７年期的７．５亿欧元债券。而离岸人民币债券的规模为１００亿元人民币，期限分别为２年、５年、１０年、２０年及３０年。(ＭＮ/Ｋ)

 
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