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统计指首季强积金人均赚逾六千元积金局称年率化净回报达2.6% | 无线新闻TVB News @ 2024-04-08T20: 返回 新闻热点
关键词：基金 回报 强积金 首季 人均赚
概念：强积金年率化净回报 , 香港积金局
有统计指，强积金(ＭＰＦ)第一季人均赚６,０００元。强积金顾问机构ＧＵＭ公布，三月强积金整体回报为百分之１．５，即每名“打工仔”的强积金户口平均赚约３,６７０元。今年首三个月累计，人均赚约６,０２２元。三大主要基金整体都录得正回报。首季以股票基金表现最好，主要受日本、美国股票所带动。而除香港和大中华外，其他股票基金都获得正回报；至于混合资产基金则升百分之２．８。机构指，虽然内地和本港股市出现反弹，但资金仍然持续流向美股等的基金，反映成员仍未对内地和本港股市重拾信心。
智通财经ＡＰＰ获悉，近日，强积金顾问公司ＧＵＭ公布，今年首季强积金综合指数升２．５％，年初至今人均赚６０２２元。其中股票基金指数升３．２％、混合资产基金指数升２．８％，固定收益基金指数则升０．３％。年初至今，“预设投资策略-核心累积基金”及“混合资产(８０％至１００％股票)基金”升幅最大，分别上涨４．７％及３．６％，这些基金投资更多于股票市场，受益于环球股市的上涨。其余混合资产基金均录得正回报。
另一方面积金局公布截至今年３月底止强积金投资回报临时数据。在过去１２个月股票基金平均净回报为负０．６％，为一众基金种类中表现最差，混合资产基金则录得４．９％正回报，为众基金种类中表现最佳。积金局又指出，在预设投资策略（ＤＩＳ）中，核心累积基金录得正回报１３．３％，６５岁后基金则录得４．６％正回报。
随着日股指数屡创新高，本港“打工仔”的强积金假如买中日股基金，今年首季就获利不少。最新统计显示，首季日股基金表现最突出，升幅超过一成，美股基金亦升近一成，但港股及港股指数基金表现最差，分别下跌超过３％。ＧＵＭ常务董事陈锐隆：“内地及香港股票市场在中美关系下受着很大影响，见到资金尚未回来，预期２０２４年未来情况，内地及香港股市如要有相当大幅度回弹，是比较困难的。”整体表现计，首季强积金回报增长２．５％，人均赚６０２２元。
积金评级发布积金评级３月份强积金表现调查，并指出２０２４年首季回报率约２．４７％，是强积金有史以来第八个最佳季度开局，亦为强积金３年来首个财政年度的正回报，并为强积金成员帐户增加约２８５亿港元的额外投资收益，相当于每名成员平均投资收益约６,０００港元。
ＧＵＭ编制的强积金综合指数首季录得２．５％正回报，其中，股票基金指数录得正回报３．２％，平均每个强积金户口首季赚６０２２元，单计３月则人均赚３６７０元。
积金局表示，强积金(ＭＰＦ)自实施以来，年率化净回报为百分之２．６。而有强积金顾问机构统计，今年第一季强积金人均赚逾６,０００元。受惠环球主要股市向好，带动股票基金表现造好，今年首季强积金回报有反弹。强积金顾问机构ＧＵＭ公布，三月强积金回报为百分之１．５，即每名“打工仔”的强积金户口平均赚约３,６７０元；今年首三个月累计，人均赚约６,０２２元。三大主要基金整体都录得正回报。首季以股票基金表现最好，主要受日本、美国股票所带动。而除香港和大中华外，其他股票基金都获得正回报；至于混合资产基金则升百分之２．８。机构对第二季整体强积金表现审慎乐观。ＧＵＭ常务董事陈锐隆说：“大家看到美国严重打压国家，在每个方面都打压。暂时香港(新)上市公司数量相当少，银行体系结余只有４００多亿元，不是太高，资金仍然未回流。我们预期恒指于１７,０００点上上落落，今年最低是跌低于１５,０００点，至１４,０００多点，你说会否再回落？有机会，如果美国真的不减息，不只是香港没运行，全世界都没运行。”另外，积金局公布，截至今年三月底，强积金由２０００年实施至今，年率化净回报达到百分之２．６。积金局发言人强调，强积金是跨越超过四十年的长线投资，计划成员不应以短线投资的角度看待强积金，更不应尝试捕捉市场。
日本股票基金第一季和累计１年表现最佳，季度回报率约１２．３％，一年回报率约３０．４８％。美国股票基金是２０２３年强积金最大净流入份额的资产类别，在第一季和累计１年的表现排名第二(分别约为９．８２％及２８．３９％)。中港股票基金是第一季度及累计１年表现最差的资产类别，季度亏损为约２．４％，而累计１年亏损约 １８．０１％。
强积金(ＭＰＦ)终于“复活”，因晨星的最新统计，今年首季ＭＰＦ平均回报升２．３２％。经历１月份跌２．１％，２月份转升３．１％，３月份续升１．５８％，拉匀计，令年初至今的投资成绩录得正数。至于个别冠军基金今年更急涨１４％。
若单计截至今年３月底止１２个月表现，按基金积类划分的强积金基金平均净回报中，以混合资产基金回报最佳，达４．９％；股票基金表现最差，净回报为-０．６％。
截至今年３月底，“股票基金”过去１２个月平均净回报为负０．６％，自强积金制度实施以来，平均累积净回报约１．３８倍；“混合资产基金”过去１２个月平均净回报为４．９％，自制度实施以来，平均累积净回报约１．３７倍；“债券基金”过去１２个月平均净回报０．２％，自制度实施以来，平均累积净回报５３．５％；“保证基金”过去１２个月平均净回报０．６％，自制度实施以来，平均累积净回报２３．２％。
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