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花旗：予比亚迪股份(01211)“买入”评级目标价602港元 @ 2023-10-31T20:

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关键词：比亚迪

概念：比亚迪目标价 , 亿元人民币按年

摩根士丹利发表报告表示，比亚迪第三季业绩显示其每辆汽车利润达１１．４万元人民币，优越的规模为公司提供了更强的议价能力，并减轻全行业价格竞争压力的影响。该行指比亚迪上季业绩显示其执行力扎实，但问题是在经济低迷时期其未来毛利率能否维持，在今年第三季和日益激烈的行业竞争下，可能会对比亚迪未来６至１２个获利能力带来挑战。该行轻微下调对比亚迪目标价由２４９元降至２４２元，维持“与大市同步”评级。

不过，大摩亦提醒，第三季末起中国汽车市场降价幅度扩大，加上竞争加剧，可能会在未来６至１２个月对比亚迪的盈利能力构成挑战，目标价由２４９元下调至２４２元，评级“与大市同步”。(ＧＣ/Ａ)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至２０２３-１０-３１１６:２５。)

富瑞表示,比亚迪第三季业绩符合之前的盈利预告,期内毛利率２２．１％,按季升３．４个百分点,主要受惠产能使用率改善、锂价下跌,以及出口贡献增加,维持“买入”评级,目标价由２６３元升至３３１元,以反映盈利能力较市场预期更佳。而根据渠道调查,由于折扣增加,１０月份到比亚迪店铺的客户人流及新订单进一步改善,预期第四季销量继续增长,每辆车盈利保持在１．１万元人民币水平。公司第三季出口量７．１万辆,按季增加１倍、按年增加３．２倍,出口占总销量９％,占比较上半年的６％提升,相信今年出口量可达２０万辆,明年达４０万辆。

１６１０：恒指跌２９３点，收报１７,１１２点，成交８４６．５亿元。科指跌２．５％，报３,７５９点。ＡＴＭ跌２％至３％，舜宇（２３８２）、联想（０９２）跌逾５％，药明系下挫，工行（１３９８）、中行（３９８８）、农行（１２８８）逆市升。汇丰（０００５）第三季业绩符预期，获大摩上调目标价，股价连跌第二日，跌幅近２％。比亚迪（１２１１）首三季盈利飙１．３倍，股价跌逾３％，其他新能源车股亦疲弱，蔚来（９８６６）跌３％；小鹏（９８６８）跌近３％，理想（２０１５）跌３％。

摩根士丹利发表报告指，比亚迪(０１２１１)第三季盈利按年升８２％至１０４亿元人民币，落于盈喜预期中间，但认为中国由第三季末开始的广泛减价及竞争加剧将挑战公司的盈利能力，并将Ｈ股目标价由２４９港元下调３％至２４２港元，主要反映人民币兑港元贬值，维持“与大市同步”评级。

特斯拉(ＴＳＬＡ．ＵＳ)继昨晚逆市回吐４．８％后，盘后股价续跌０．６％报１９６．２美元。本港电动车股全线跌２％-９％，零跑(０９８６３．ＨＫ)沽压最大，股价曾急挫１２％低见２８．２５元创逾七个月低，现报２９．３５元，下挫８．９％。蔚来(０９８６６．ＨＫ)低见５７．４元，现报５７．７元，续跌３．７％。小鹏(０９８６８．ＨＫ)及理想汽车(０２０１５．ＨＫ)低见５７．２５元及１３３．３元，现报５８．１５元及１３４．８元，续跌２％及２．６％。蓝筹比亚迪(０１２１１．ＨＫ)上季多赚８２％至１０４．１亿人民币，大摩绩后下调比亚迪目标价至２４２元，该股今早回吐重失１０天线(２４４．５元)，最低见２３９．２元，现报２４０．２元，反覆回吐２．４％。传统车股除首三季多赚２５％至４０．１７亿人民币的北汽(０１９５８．ＨＫ)逆升２．７％报２．２８元外，全部跌近１％-３．５％，长汽(０２３３３．ＨＫ)沽压最大，股价今早高开报１１．８元创逾八个月高位欠承接，获利盘涌现，最低见１１元，现报１１．１８元，回吐３．５％。(ＳＺ/Ａ)~ 阿思达克财经新闻网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ

智通财经ＡＰＰ获悉，花旗发布研究报告称，比亚迪股份(０１２１１)第三季纯利同比上升８２％至１０４亿元人民币，符合市场预期，而利润率及每部车之净利，则贴近市场预测上限，估计四季每部车净利按季会进一步上升。该行予其Ｈ股目标价６０２港元，评级“买入”。

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