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大摩：新世界多招减杠杆料日后租金收入上升- 香港经济日报- 即时新闻频道- iMoney智富- 股楼投资 @ 2023-10-05T04: 返回 新闻热点
关键词：新世界
概念：目标价新世界
在一众跟进新世界业绩的证券商中，中信里昂为全城最“熊”，既调低评级兼狠劈目标价之外，更直指撇除该股拟派的特别息１．５９元之后，实际股息率只有５厘，为一众本港地产股中最低。该公司若落实出售新创建（０６５９）股权后，虽无疑强化了资产负债表，却对未来盈利及派息有负面影响。瑞银及富瑞均指削减末期息会对新世界的股价构成负面影响。不过，美银估计，若新世界完成出售非核心资产，该股或有升势。其中以瑞银给予新世界的目标价最“牛”，维持２０．４元；以评级而言，只有银河联昌维持该股“增持”评级，并料该股出售新创建减债后盈利重拾增长。
里昂对新世界看法最淡，将其目标价由２９．９元大降至１０．９６元，评级亦从“买入”大幅调低至“沽售”。里昂报告指，新世界末期股息远低于市场预期，撇除出售新创建（０６５９）的有条件特别息，其股息率仅约５厘，是本地地产股中最低。该行相信，新世界的资产负债表将在出售新创建权益后有所加强，但未来盈利及股息将不可避免受影响。
【ＮＯＷ财经台】新世界发展(０００１７)公布，截至６月底全年业绩，其中，末期息劲减８０％，被多家大行下调目标价。
《经济通通讯社３日专讯》大华继显发表研究报告指,新世界发展(０００１７)全年业绩表现逊预期,集团２０２３财年基本利润为６１．１７亿元,按年减１３．７％,较该行预期为低１１．４％,其保险业务是一大亮点,而全年每股派息则下调６３％至０．７６元,亦较预期低５５％,该行将其目标价由２１．６５元下调２６％至１６．０３元,评级降至“持有”。
该行指，６月底止新世界净负债比达９３％，较上半财年进一步上升，任何资本化率扩张和人民币贬值都可能进一步推高净负债比率。该行给予新世界目标价２０．４港元，评级“中性”。
新世界发展（０００１７）公布全年业绩逊市场预期，大行纷纷削目标价及评级，瑞银考虑到该公司削减每股派息、净负债比率增加、闲置现金减少及人民币贬值等，将会推高其净负债比率，予“中性”评级目标价２０．４元。新世界期待Ｋ１１项目进入收成期，未来１至５年资本开支大幅减少，明年推６个市区新楼盘，料最坏情况已过，不过股价收１４．４４元，重创５．３％【图２】。其他地产股表现亦欠佳，领展（００８２３）大跌５．８６％、恒地（０００１２）挫５．０９％及新地（０００１６）低收２．９８％。
上周公布业绩的新世界发展(０００１７)遭多间投资银行唱淡，中信里昂直言，新世界末期股息远低于市场预期，未来盈利和股息将不可避免地受到一些负面影响，故狠削该公司目标价约６３％至１０．９６元，投资评级从“买入”下调至“沽售”。

 
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