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纽约近两年最大IPO案 安谋目标市值逾520亿美元 @ 2023-09-15T00: 返回 新闻热点
关键词：美元 定价
概念：上市公司 , 亿美元定价
智通财经ＡＰＰ获悉，软银集团(ＳＦＴＢＹ．ＵＳ)旗下的芯片设计公司ＡＲＭ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 以每股５１美元的价格发行９５５０万股美国存托股票(ＡＤＳ)，筹资４８．７亿美元，这是今年规模最大的一次上市，可能会给长期低迷的股市带来重大提振。此次ＩＰＯ定价处于每股４７美元至５１美元指导区间的顶端。以ＩＰＯ价格计算，ＡＲＭ的估值约为５４５亿美元。承销商可以选择额外购买多达７００万股股票。ＡＲＭ股票定于周四在纳斯达克开始交易，代码为ＡＲＭ。
【财讯快报／陈孟朔】ＣＮＢＣ与路透分别引述消息人士透露，日本软银(９９８４．Ｔ)旗下英国晶片设计公司ＡＲＭ在美国进行的首次公开招股(ＩＰＯ)，将以每股５１美元定价。以上述招股定价及完全摊薄计算，ＡＲＭ集资额为４８．７亿美元，公司市值为５４５亿美元，可望成为今年最大的ＩＰＯ。先前，《华尔街日报》引述消息人士透露，ＡＲＭ是以每股５２美元订价。而路透引述消息人士说，ＡＲＭ管理层与经销商开会时确实提及以５２美元订价，但最终决定把ＩＰＯ发行价设在５１美元。
软银旗下ＡＲＭ上市估值超５４０亿美元 定价５１美元
鉴于投资人认购踊跃，安谋稍早考虑让ＩＰＯ定价落在每股４７美元到５１美元区间的上限，估值可达５４５亿美元，甚至不排除调高ＩＰＯ定价区间。
ＩＮＳＴＡＣＡＲＴ提交ＩＰＯ申请之际，英国芯片设计公司ＡＲＭ(ＡＲＭ．ＵＳ)也正准备在美上市。ＡＲＭ此次上市的估值可能高达５２０亿美元。ＡＲＭ上周表示，在美ＩＰＯ可能为其带来高达４８．７亿美元的新资本。
安谋（ＡＲＭ）ＩＰＯ案周三敲定定价每股５１美元发行美国存托凭证（ＡＤＳＳ），在今（１４）日于美国那斯达克ＮＡＳＤＡＱ挂牌交易。由于所有手机中都会用到ＡＲＭ架构，这宗堪称“世纪”ＩＰＯ案连台湾都很重视。台积电近日董事会通过１亿美元内认购股票，今日补充公告取得ＡＲＭ０．２％股权。联发科也公告花２５００万美元，持有０．０５％股权。
安谋约１０％的股分上市，预计可为软银筹集约５０亿美元。软银将保留安谋其余９成左右的股权。
软银旗下英国晶片大厂安谋ＡＲＭ首公开发行股票（ＩＰＯ），周三敲定定价每股５１美元，在今（１４）日将于美国那斯达克ＮＡＳＤＡＱ挂牌交易。ＩＰＯ市场低迷许久，也因今年此宗合计募资达到４８．７亿美元的全球最大ＩＰＯ案掀起话题。安谋ＩＰＯ话题也带动台股ＩＰ族群股价劲扬，世芯、创意、智原等ＩＰ族群皆连续两个交易日上涨。
根据ＡＲＭ对外发布的声明，ＡＲＭ确认ＩＰＯ发行价定为每股５１美元，为定价区间顶端。此次发行总计９５５０万股ＡＤＳ，最低募集资金４８．７亿美元，交易代码为ＡＲＭ，并将于９月１４日在纳斯达克正式上市交易。以ＩＰＯ价格计算，ＡＲＭ的估值约为５４５亿美元。以ＡＲＭ最新财年净利润５．２４亿美元计算，此次发行市盈率高达１０４倍。该市盈率已经赶上了英伟达１０８倍的静态市盈率。
ＷＲＫ)升６．９％，公司同意与ＳＭＵＲＦＩＴ ＫＡＰＰＡ 合并，将成为全球最大的造纸和包装材料上市公司，市值近２００亿美元。
【信报财经新闻】路透引述消息人士称，日本软银旗下英国晶片设计公司ＡＲＭ，在美国进行的首次公开招股(ＩＰＯ)获得超额认购，最少会以招股价区间范围的上限订价，上市估值达到５４５亿美元(４２５１亿港元)或以上。
投资者的风险偏好本周也将受到考验，届时英国芯片设计公司ＡＲＭ ＨＯＬＤＩＮＧＳ将在纽约上市，目标是融资近５０亿美元。
个股方面，芯片设计公司ＡＲＭ公布ＩＰＯ定价为５１美元，估值达到５４５亿美元，处于于此前的目标区间４７-５１美元上限。本周早些时候有报道称，公司已经获得了１０倍超额认购。ＡＲＭ将在周四登陆纳斯达克，英特尔、英伟达公司、ＡＭＤ、苹果、ＣＡＤＥＮＣＥ、谷歌母公司ＡＬＰＨＡＢＥＴ将作为&ＬＤＱＵＯ;基石投资者&ＲＤＱＵＯ;成为公司股东。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）香港分行在５０亿美元中期票据计划（简称该计划）下，已向香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）提交于２０２５年到期的人民币１５亿元及于２０２６年到期的５亿美元中期票据上市申请，相关票据已于２０２３年９月１３日完成上市。根据该计划，发行的票据仅供专业投资者（定义见香港联交所上市规则第３７章。）购买，详情请参考本行２０２３年９月１３日刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网站（ＷＷＷ．ＨＫＥＸＮＥＷＳ．ＨＫ）的相关公告。

 
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