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腾讯全日拗腰弹一图看清23间大行目标价（持续更新） - 香港经济日报- 趋势- 研究报告 @ 2023-08-18T00: 返回 新闻热点
关键词：腾讯
概念：腾讯次季游戏收入
腾讯 （０７００）收市后公布次季业绩，收入１,４９２亿元（人民币，下同），按年增长１１％，不及市场预期的１,５２０．２１亿元。经调整纯利约３７５．４８亿元，按年增３３％，胜预期的３６９．８２亿元。纯利２６１．７１亿元，按年增长４１％，逊预期３２３．３３亿元，每股盈利２．７６１元。腾讯收报３２８．８元，跌１．１４３％。
腾讯 （００７００）新近公布２０２３年第二季业绩，非国际财务报告准则（ＮＯＮ-ＩＦＲＳ）权益持有人应占盈利按年升３３％至３７５．５亿元（人民币．下同），胜市场预期的增２９％。不过三大分部业务收入中，两个增长逊市场预期，这份“未够好”的业绩，能否助腾讯在持续疲弱的市况中扭转跌势，有待观察。
腾讯（０７００）公布截至今年６月底止第二季业绩。期内权益持有人应占溢利为２６１．７１亿元（人民币．下同），按年升４１％。非国际财务报告准则权益持有人应占溢利为３７５．４８亿元，按年升３３％，业绩表现优于预期。不派中期息。
沽空 $１９．０６亿; 比率 ２０．０９３％ 昨日(１６日)收市后公布今年中期业绩，今早股价先跌后回升，盘中曾低见３２０．６元一度下滑２．５％，最新报３３４．２元回升１．６％。瑞信表示腾讯第二季收入按年升１１％符预期，经调整营运溢利高于市场预期９％，主要是毛利率较高所动，但或基于竞争下调对腾讯游戏收入表现预期，下调对腾讯目标价由４５５元降至４４２元，维持“跑赢大市”评级。该行认为腾讯股价相对同业有溢价，基于盈利能力在波动宏观环境下提供可见度，游戏业务已属“现金牛”，且有视频号及小游戏等新产品提供上望空间，且在其低变现资产中强化营运。
《经济通通讯社１７日专讯》花旗发表研报指,腾讯(００７００)第二季业绩表现好坏参半,收入略逊预期,但经调整盈利却分别较该行和市场预期高出１０．８％和３．６％,本土市场游戏表现不佳,抵消了广告收入强劲增长的影响。报告认为,腾讯已证明和展示其改善盈利质素的承诺,同时加强ＡＩ融合的能力,重申“买入”评级,目标价４９１元上调１％至４９６元。
焦点股腾讯（００７００）于周三收市后公布业绩，其次季游戏收入增长少于预期，但整体经调整纯利胜预期，腾讯管理层亦指出消费复苏速度或未如市场预料般快。腾讯业绩好坏参半，轮场资金流方面可见较多投资者部署腾讯的相关淡仓产品，反映市场对于腾讯业绩偏向看淡腾讯的后市表现。腾讯今低开约２．５％后开始倒升，最终升１．２％，收报３３２．８元。如投资者看淡腾讯，可留意腾讯熊证（５０７７５），收回价３６０元，行使价３６２．８元，２４年４月到期，有效杠杆约１３倍。如投资者看好腾讯，可留意腾讯牛证（６５５２６），收回价３１０元，行使价３０７．２元，２３年１１月到期，有效杠杆约１１倍。
内地科网龙头腾讯 （００７００）公布次季成绩表，期内收入１４９２．０８亿元（人民币，下同），按年增１１．３％，逊预期的１５２０亿元；纯利约２６１．７１亿元，按年增４０．６％，逊预期的３２３亿元；经调整纯利约３７５．４８亿元，按年增３３．４％，胜预期的３６９．８２亿元。
摩通认为,腾讯次季业绩似乎引发投资者忧虑,尤其是收入占比４１％的国内增值服务,包括ＳＮＳ及游戏放缓。虽然收入转移至高利润业务,如游戏直播及视频号广告,令利润结构改善,惟以上述收入占比估计,可能引致盈利预测下调,以及短期股价反应负面。
该行指，集团上季业绩符预期，广告收入按年增长逾３４％，有助抵销内地游戏收入逊预期的表现，并指经调整经营利润率按年扩张，并回复至２０１８年首季水平。
ＪＡＳＥＰＥＲ续指，腾讯第２季业绩出炉后，市场普遍预期，集团第３季增长能力将持续回升，佢预期，腾讯股价短线回套压力未必好大，但受制于大市偏弱，向上突破动力亦唔大，估计继续喺３２０元至３４５元上落。
中国科技巨擘腾讯周三 (１６ 日) 公布 ２０２３ 会计年度第二季财报，受到游戏和云端服务在内主要业务部门销售不佳影响，整体营收不及预期，不过该季广告收入成长逾 ３ 成，部分原因是演算法调整以及环境比一年前新冠疫情低谷时有利的加持。
受累网游业务放缓，腾讯（００７００）次季增长显疲态，尽管季度经调整盈利按年升３３％，达到３７５亿元（人民币．下同），优于预期，惟收入仅上扬１１％，至１４９２亿元，较市场预估的１５２０亿元为低，按季更下跌１％。管理层表示，未来数月将在本土和国际市场推出多款新游戏，上季表现停滞的本土游戏收入，料于第三季恢复增长。
腾讯(００７００)及京东集团(０９６１８)上日(１６日)公布业绩，腾讯次季业绩好坏参半，期内收入及纯利均不似预期，但经调整纯利约３７５．４８亿元人民币(下同)，按年增３３．４％胜预期，股价先跌后升，升逾１％收市；至于京东上季经调整纯利约８５．５７亿元，按年增３１．９％胜预期，收入亦按年增７．６％同胜预期。不过股价跌逾１％。两份业绩蕴藏咩细节？腾讯ＶＳ京东要点拣？
交银国际发表研究报告指，腾讯音乐(０１６９８．ＨＫ)(ＴＭＥ．ＵＳ)第二季业绩符合预期，收入按年增长６％，当中强劲的在线音乐业务收入增长，有助抵销社交娱乐业务收入的下降。期内营销效率提升，经调整净利润．．．
腾讯纯利２６１．７１亿元人民币，按年增长逾４０％，按季则增长１％，按非国际财务报告准则，经调整盈利按年增长逾３３％至３７５亿元人民币，胜预期，期内，收入增长１１％。
【腾讯业绩】腾讯次季表现好坏参半 收入增１１％逊市场共识 经调整净利３７５．４８亿人币胜预期
【１６：４２】【腾讯业绩】腾讯次季表现好坏参半 收入增１１％逊市场共识 经调整净利３７５．４８亿人币胜预期
投资者对中国经济及人民币汇率前景欠信心，周三港股继续回调，成交增加，南向资金转净卖出。港股已连跌 ４ 日，恒指及恒生科指累泻 ４．８％ 及 ５．８％，恒指 ９ 天相对强弱指数跌至 ３０ 的超卖区。腾讯 (７００) 及京东 (９６１８) 季度业绩胜预期，有助港股见底回升，建议中长线投资者增加仓位。
腾讯昨晚公布季绩，营收增长１１％，低于市场预期，各主要业务除了网络广告上升３４％，较市场预期为佳外，其他业务表现多逊预期。其中游戏业务收入增长４．８％，比首季度逾１０％增速大为放缓【图２】，期内本土游戏业务收入持平，国际业务升１９％，表现均差过市场估计，腾讯称原因是发布较少高度商业化的内容，预期第三季本土市场将恢复增长。

 
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