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《大行报告》高盛：新世界(00017.HK)藉出售新创建股份派特别息后料净负债率将升至约43% @ 2023-06-29T08: 返回 新闻热点
关键词：新创建 新世界
概念：周大福企业提全购新创建新世界
新世界发展(００１７．ＨＫ)及新创建(０６５９．ＨＫ)联合公布，周大福企业提出以每股９．１５元收购尚未实益持有之新创建全部已发行股份，较新创建停牌前收市价７．９９元溢价１４．５％。 目前，新世界发展持有２３．８亿股新创建股份，占新创建已发行股本的６０．８８％。
新世界发展及新创建联合公布，大股东周大福企业提出有条件自愿全面现金要约，以每股现金代价９．１５元，以收购其尚未实益持有的新创建全部已发行股份，当中包括新世界发展及其他要约人一致行动人士所持有的新创建股份，涉资最多约３５５．１２亿元。
郑裕彤家族全购新创建(６５９)，间接泵水新世界发展(０１７)！新世界及新创建昨联合公布，郑裕彤家族旗下周大福企业提出以每股９．１５元，收购其尚未实益持有的新创建全部已发行股份，总代价约３４８亿元，而持有新创建６０．８８％的新世界变相将获得２１７．８２亿元，扣除用作派发特别息的４０亿元，仍有近１７８亿元进帐。大行普遍认为，交易对新世界股价短线利好，但却会失去每年稳定收息近１５亿元的“现金牛”。
目前，同由周大福企业控股的新世界发展持有２３．８亿股新创建股份，占新创建已发行股本的６０．８８％。在此基础上，预计新世界发展出售事项的所得款总额将为约２１７．８２亿元。新世界发展出售事项的所得款项总额预计将用于派付４０亿元的特别股息，相当于每股１．５９元，预计余下资金将用于偿还现有借款及作为新世界发展集团的一般营运资金。
郑氏家族私人持有的周大福企业，宣布以每股９．１５元全购新创建 （００６５９）持股，最高现金金额为３５５．１２亿元。周大福企业收购新创建持股，不仅可合理地将资金转移至新世界之中，同时透过直接控股新创建，可有效厘清新创建与新世界发展 （０００１７）的公司定位，可谓一举两得。
新世界 （０００１７）、新创建 （００６５９）公布，大股东郑裕彤家族私人持有的周大福企业拟全购新创建股份，拟以每股９．１５元，收购尚未实益持有的新创建股份，最多涉资逾３５０亿元。以每股９．１５元计，私有化价格较新创建停牌前７．９９元价格，溢价１４．５％。新世界发展拟派发每股特别股息１．５９港元，总额４０亿港元。
郑家纯家族持有的周大福企业出手，宣布以每股９．１５元全购新创建（０６５９）股份，较该股停牌前７．９９元溢价１４．５％。今次要约，周大福企业主要为买入新世界（００１７）手上约六成新创建股份，一跃成为后者大股东。
是次全购的投放及收益方面，现时周大福企业持有新世界１１．３８亿股或４５．２％权益，将可从新世界提供的特别息中获得近１８．１亿元，而倘若私有化新创建，该集团截至去年底，拥有现金及银行结存约为１７６．９亿元。不过单计收购新世界持有新创建的权益，周大福企业则已需付出约２１８亿元。
【明报专讯】今次新世界发展（００１７）母企周大福企业（下称周企）向新创建提出全购，或早在市场意料之内，事关最近１０年新世界系及周企系，每隔数年便向系内企业提出私有化或全购。不过今次周企向新创建提出全购要约，门槛不低，要过三关才成事（见表）。
花旗发表报告指，新创建(００６５９．ＨＫ)获周大福企业提全购。新世界(０００１７．ＨＫ)持有新创建６０．９％股份，预计将在出售后套现２１８亿元，同时管理层建议派付总额４０亿元特别股息，即每股１．５９元。 花旗视交易为好的行动，认为可以在高利率环境下降低负债和加强资产负债表，惟担心在出售新创建持股后，未来可持续的派息水平。该行认为，新世界管理层仍有迫切需要降低资本支出和促进物业销售，以改善自由现金流为负的情况。花旗给予新世界目标价２０．２元，评级“中性”。(ＨＡ/Ｕ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
《经济通通讯社２８日专讯》新创建(００６５９)与母企新世界发展(０００１７)联合公布获大股东周大福企业提出全购后复牌,富瑞发表研究报告指,该交易预计能加强新世界现金流,料所得净收益为１７８亿元,交易完成后,新世界发展拟派发每股特别股息１．５９元。
《经济通通讯社２７日专讯》新世界发展(０００１７)控股股东周大福企业拟全购新创建(００６５９),不过,富瑞在研报中指出,或令新世界未来利润面对挑战。该行予新世界目标价２３元,评级“持有”。
【２０：００】美银最新发表的研究报告表示，新创建 （００６５９）被周大福企业收购对新世界 （０００１７）净债务比率改善轻微，并且令新世界成为纯地产股，商业复杂性将减低，理论上净资产值折让应收窄，但其在每年减少来自新创建的４０亿元ＥＢＩＴＤＡ贡献后，新世界２０２４及２０２５财年（年结日：６月底）的派息政策将有更高不确定性。

 
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