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腾讯重振雄风，长期增长还看多元化 @ 2023-05-19T16: 返回 新闻热点
关键词：腾讯
概念：腾讯首季经调整
摩根大通亦指，在内地和国际市场强劲势头的支持下，腾讯首季的游戏收入增长已加快至１１％，预计强劲趋势持续，季内其内地市场强劲收入亦可望支持腾讯未来几个季的游戏收入，目标价由４３０元上调至４４０元，评级为“增持”。富瑞则称，腾讯管理层强调其游戏强大及内容升级令游戏系列可持久，《王者荣耀》流水创新高，新游戏反应正面，都可推动长期增长，目标价由４６５元升至４７０元，维持“买入”评级。
大行普遍维持腾讯“买入”或“增持”评级，当中野村及花旗是少数看５００元以上目标价。美银证券则将目标价降逾４％，至４７３元，仍高过富瑞及高盛调高后的腾讯目标价。
富瑞发表报告指，腾讯(００７００．ＨＫ)首季收入胜预期，主要受网络游戏和金融科技和企业服务收入胜预期推动，而线上广告收入符合则预期，非国际财务报告准则的营业利润和盈利同胜于该行预期。 富瑞指，腾讯管理层强调了主要产品优势，在内容升级支持下，产品具有长久的发展空间，同时部分广告业务能受惠于消费复苏，商业支付则视乎重新开放进程。该行重申对腾讯“买入”评级。目标价由４６５元升至４７０元。(ＨＡ/Ｗ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
高盛发表研究指出，腾讯(００７００．ＨＫ)首季经营溢利超预期，同时收入恢复按年双位数增长；经调整经营溢利按年增长３２％，高过该行预期的２５％；经调整经营利润率按年增长５．３个百分点至３２．３％，为２０２０年第二季以来新高。 该行引述腾讯管理层预期，今年公司盈利能力及毛利率将按年持续改善；传统游戏与管道的游戏收入复苏可见度提高，国际市场份额增长；广告收入持续加速等。长远而言，腾讯管理层认为腾讯的基础模型进展顺利。 高盛维持对腾讯“买入”评级，目标价由４４２元微升至４４３元，对其２０２３至２０２５年总收入预测大致不变，基于严格的成本控制，对公司纯利预测上调１％至２％。该行料腾讯今年纯利增长将超越收入增长，原因是有利的收入组合、利润增长业务的收入贡献增加、更好的营运杠杆，以及自去年下半年以来实施的成本控制措施带来的持久效益。(ＪＬ/Ｗ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
摩根大通发表报告，指腾讯(００７００．ＨＫ)公布首季业绩后，该行对集团的盈利前景更有信心。令人惊喜的是由于收入结构转变及持续的成本效益，集团的利润率结构持续改善。腾讯首季经调整经营溢利胜该行预期达１９％；经调整每股盈利增长率由去年第四季的１９％加快至今年首季的２８％，该行预计，其增长将在今年剩余时间进一步加快，该行料达３０％。 该行表示，在国内和国际市场强劲势头的支持下，腾讯的网络游戏收入按年增长已加快至今年首季的１１％，预计强劲势头将会持续。对于国内市场，今年首季强劲总收入可能会支持集团未来几个季度的游戏收入。 该行将集团目标价由４３０元上调至４４０元，评级为“增持”。(ＳＬ/ＤＡ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
《大行报告》麦格理微降腾讯(００７００．ＨＫ)目标价至４９１元 评级“跑赢大市”
《大行报告》大和下调阿里巴巴(０９９８８)目标价２．５％ 重组计划释放业务价值交银国际上调腾讯(００７００)目标价１％ 游戏收入好于市场预期汇丰上调新秀丽(０１９１０)目标价至３５港元 维持“买入”评级汇丰上调高鑫零售(０６８０８)目标价至２．１５港元 维持“持有”评级大和下调贝壳(０２４２３)目标价５％ 第二季收入指引比预期高４-６％高盛上调贝壳(０２４２３)目标价至７０港元 维持“买入”评级大和上调中通快递(０２０５７)目标价１４％ 市场领先地位扩大高盛上调中通快递(０２０５７)目标价至３３６港元 维持“买入”评级
摩通发表报告，将腾讯目标价由４３０元上调至４４０元，评级“增持”。摩通称，腾讯首季业绩出台后，对其盈利前景越来越乐观，认为首季主要惊喜是收入结构转变及持续成本效率。
腾讯(００７００)首季绩后虽然获多间大行唱好、不过大市气氛欠佳下，今日腾讯成交只有４．３万股是高于或平了昨天收市价作成交，其余全部成交均低于昨天收市价之下，腾讯今日成交金额达１１５．５９亿元，虽然在北水继续大手吸纳，惟众多沽货者仍为口头上大力唱好并唛高腾讯后市目标价，但要把口并配合行动又系另一件事，今天北水对中移动(００９４１)、工行(０１３９８)等虽然亦录得净流入，但盈富基金(０２８００)就接近全日被北水大手流出。睇大行行径再睇北水部署，短期上落市格局居多并让个股独自发挥，原因若然大市将近整体爆上盈富基金今日就不应遭北水净沽７．５６亿元。
《大行报告》富瑞升腾讯(００７００．ＨＫ)目标价至４７０元 重申“买入”评级
腾讯(７００)昨天收市后公布，首季纯利按年升１０％至２５８．４亿人民币，逊于市场预期。期内，总收入按年升１１％至１４９９．９亿人民币。非国际财务报告准则计，首季纯利按年升２７％至３２５．４亿人民币。美银证券表示，上调对腾讯税务开支预测，并下调腾讯今年净利润预测６％，目标价由４９６元降至４７３元，重申“买入”评级。该行指，腾讯季度纯利逊市场预期，主要因为收入税受海外附属一次性递延税项影响升至１１５亿元人民币，管理层对今年税率指引为１８％至２０％，高于该行原来假设的１３％。该行又指，腾讯季度游戏收入原高于该行预期，广告收入增长则符预期。而股价走势方面，由于业绩没有惊喜，近日走势虽有改善，但相信股价升至３６０或３７０港元已有明显阻力，暂难有动力突破。
《大行报告》高盛上调腾讯(００７００)目标价０．２％ 盈利增长领先同行美银下调腾讯(００７００)目标价至４７３港元 重申“买入”评级富瑞上调腾讯(００７００)目标价至４７０元 仍持买人高盛上调中国东航(００６７０)目标价至４．６港元 加进“确信买入”高盛下调万科企业(０２２０２)目标价至１６．２港元 评级降至“中性”大摩评百度集团(０９８８８)１６０美元目标价 与大市同步评级高盛下调合景泰富(０１８１３)目标价至０．７９港元 评级降至“沽售”交银国际料腾讯音乐(０１６９８)第二季收入同比增８％ 维持买入大和：特步(０１３６８)年初至今销售持续增长 评级升至“买入”高盛上调腾讯音乐(０１６９８)目标价至３５．９港元 维持“中性”评级

 
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