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《大行报告》汇丰研究上调腾讯音乐-SW(01698.HK)目标价至32.76元 评级“持有” @ 2023-05-19T12: 返回 新闻热点
关键词：腾讯
概念：腾讯目标价 , 预期大行
野村指，腾讯首季国际市场游戏收入按年升２５％，远腾该行预期，受端游《特战英豪》表现强劲推动，该游戏季度流水按年升三成。《胜利女神：妮姬》及《ＴＲＩＰＬＥ ＭＡＴＣＨ ３Ｄ》等新推出游戏亦表现强劲。本地游戏收入增长亦高于预期，受《王者荣耀》及《穿越火线》手游带动。该行料《特战英豪》在内地推出将成为腾讯本地游戏业务的推动力。该行亦指，腾讯于广告、金融科技及云业务的增长亦加速。该行维持对腾讯５１０元目标价及“买入”评级。
摩根大通亦指，在内地和国际市场强劲势头的支持下，腾讯首季的游戏收入增长已加快至１１％，预计强劲趋势持续，季内其内地市场强劲收入亦可望支持腾讯未来几个季的游戏收入，目标价由４３０元上调至４４０元，评级为“增持”。富瑞则称，腾讯管理层强调其游戏强大及内容升级令游戏系列可持久，《王者荣耀》流水创新高，新游戏反应正面，都可推动长期增长，目标价由４６５元升至４７０元，维持“买入”评级。
麦格理发表报告指，腾讯(００７００．ＨＫ)首季纯利按年升２７％至３２５亿元人民币，大致上符合市场及该行预期，而首季毛利率改善至４５．５％，受惠于营运效率。 该行重申，基于腾讯稳健增长轨道，对对其持正面看法，并预料视频帐户及人工智能产生协同效应，以及成为其增长的推动力。该行表示，将腾讯今年、明年及２０２５年每股盈测分别上调１％、４％及４％，同时将其目标价由４９６元下调至４９１元，维持“跑赢大市”评级。(ＣＡ/Ｗ) ~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
大行普遍维持腾讯“买入”或“增持”评级，当中野村及花旗是少数看５００元以上目标价。美银证券则将目标价降逾４％，至４７３元，仍高过富瑞及高盛调高后的腾讯目标价。
摩根士丹利发表报告，指腾讯音乐(ＴＭＥ．ＵＳ)首季业绩胜预期，加上全年强劲的指引，维持对其美股“增持”评级，目标价由１０美元升至１０．５美元 。 报告预计，次季音乐业务收入将超过社交娱乐服务收入，而音乐业务利润将在明年料超过社交娱乐服务利润。另外，订阅收入首季按季增长创纪录，预计势头将持续到明年，料音乐业务营业利润率将在全年达到超过１５％。该行将今明两年的每股盈利预测提高２０％；并指撇除现金后，腾讯音乐现估值相当于预测市盈率９倍属吸引。(ＨＡ/ＤＡ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
摩根大通发表报告，指腾讯(００７００．ＨＫ)公布首季业绩后，该行对集团的盈利前景更有信心。令人惊喜的是由于收入结构转变及持续的成本效益，集团的利润率结构持续改善。腾讯首季经调整经营溢利胜该行预期达１９％；经调整每股盈利增长率由去年第四季的１９％加快至今年首季的２８％，该行预计，其增长将在今年剩余时间进一步加快，该行料达３０％。 该行表示，在国内和国际市场强劲势头的支持下，腾讯的网络游戏收入按年增长已加快至今年首季的１１％，预计强劲势头将会持续。对于国内市场，今年首季强劲总收入可能会支持集团未来几个季度的游戏收入。 该行将集团目标价由４３０元上调至４４０元，评级为“增持”。(ＳＬ/ＤＡ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
《大行报告》摩通上调腾讯(００７００．ＨＫ)目标价至４４０元 评级“增持”
《大行报告》花旗微升腾讯(００７００．ＨＫ)目标价至５０６元 评级“买入”
摩通发表报告，将腾讯目标价由４３０元上调至４４０元，评级“增持”。摩通称，腾讯首季业绩出台后，对其盈利前景越来越乐观，认为首季主要惊喜是收入结构转变及持续成本效率。
腾讯(００７００)首季绩后虽然获多间大行唱好、不过大市气氛欠佳下，今日腾讯成交只有４．３万股是高于或平了昨天收市价作成交，其余全部成交均低于昨天收市价之下，腾讯今日成交金额达１１５．５９亿元，虽然在北水继续大手吸纳，惟众多沽货者仍为口头上大力唱好并唛高腾讯后市目标价，但要把口并配合行动又系另一件事，今天北水对中移动(００９４１)、工行(０１３９８)等虽然亦录得净流入，但盈富基金(０２８００)就接近全日被北水大手流出。睇大行行径再睇北水部署，短期上落市格局居多并让个股独自发挥，原因若然大市将近整体爆上盈富基金今日就不应遭北水净沽７．５６亿元。
《大行报告》富瑞升腾讯(００７００．ＨＫ)目标价至４７０元 重申“买入”评级
《大行报告》美银证券下调腾讯(００７００．ＨＫ)目标价至４７３元 评级“买入”
腾讯(７００)昨天收市后公布，首季纯利按年升１０％至２５８．４亿人民币，逊于市场预期。期内，总收入按年升１１％至１４９９．９亿人民币。非国际财务报告准则计，首季纯利按年升２７％至３２５．４亿人民币。美银证券表示，上调对腾讯税务开支预测，并下调腾讯今年净利润预测６％，目标价由４９６元降至４７３元，重申“买入”评级。该行指，腾讯季度纯利逊市场预期，主要因为收入税受海外附属一次性递延税项影响升至１１５亿元人民币，管理层对今年税率指引为１８％至２０％，高于该行原来假设的１３％。该行又指，腾讯季度游戏收入原高于该行预期，广告收入增长则符预期。而股价走势方面，由于业绩没有惊喜，近日走势虽有改善，但相信股价升至３６０或３７０港元已有明显阻力，暂难有动力突破。

 
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