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三井住友发行1400亿日圆AT1债券为瑞信危机以来首间大行 @ 2023-04-21T20: 返回 新闻热点
关键词:瑞信 债券
概念:日本投资者 , 亿美元作者
在瑞士政府推动下,瑞士银行(UBS)同意以30亿瑞士法郎作价收购瑞信。作为交易一部份,瑞士政府指示FINMA根据法例,将瑞信发行的160亿瑞士法郎AT1面值减至零。
根据《华尔街日报》(THE WALL STREET JOURNAL)看到的上诉概要,持有瑞信约45亿瑞士法郎(约合50亿美元)相关债券的投资者希望减记债券决定被撤销或修改。这些债券持有人向一家瑞士行政法院提起了上诉。根据法律文件摘要,债券持有人声称,全部减记对他们惩罚过重,侵犯了他们的财产权。
3月下旬,当瑞士银行接收濒临破产的瑞信时,却不愿概括承受瑞信发行的AT1债券。加上瑞士政府同意之下,使得全球投资者手中价值160亿瑞士法郎,约180亿美元的AT1债券,全部都变得一文不值。
章翊指出,瑞士信贷爆出170亿美金危机,其中最主要的是AT1债券影响,瑞银集团(UBS)同意收购瑞信(CREDIT SWISSE)之后,将使得大约160亿瑞郎(173亿美元)的瑞信债券“变壁纸”,这些债就是被昵称为“可可债”的COCO BOND,亦称为额外一级资本(AT1)债券。COCO债的全名是应急可转债(CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS,简称COCO BONDS、COCOS),是种在欧债危机后才出现的债。它是银行债务中的最低级别债券,代表在良好环境下,能产生高收益;反之,若银行状况坏透了,这类债券就会率先受到最大冲击。
上个月底左右,瑞士信贷银行发生金融危机,瑞银打算买下瑞信,但不愿接手瑞信发行在外的AT1债券。后来,在瑞士金融市场监管机构(FINMA)点头之下,投资人手中的瑞信COCO债,顿时变成一叠废纸,全球金融市场更是一片哗然。
由瑞士政府作为中间人、仓促安排的瑞银收购瑞信案达成后,原本价值约180亿美元的瑞信AT1债券被全额减记。

 

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