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瑞银传开价78亿全购瑞信说不瑞士政府：倘合并失败瑞信全部或部分国有化- 20230320 - 经济 @ 2023-03-20T20: 返回 新闻热点
关键词：瑞信
概念：瑞银收购瑞信
瑞银（ＵＢＳ）将以３２．５亿美元的价格收购瑞信（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ），基本对上周五瑞信的收盘价打五折。瑞信开始是拒绝的。毕竟，瑞信是一家１６７年历史的、曾拥有过一万多亿美元资产的全球系统性重要的银行。
为拆解瑞信及银行业信心危机的炸弹，瑞士央行正加快协调由瑞银收购瑞信全部或部分业务。而英国金融时报昨率先引述４名消息人士报道，瑞银计划出价最多１０亿美元收购瑞信，相当于每股作价０．２５瑞郎，交易将以瑞银股份支付。报道又指瑞银一方表示，如果瑞银信贷违约掉期（ＣＤＳ）因交易而跳升１００个基点或以上，有权令交易无效。最新消息指，瑞士当局希望两家当地主要银行可以在瑞士时间星期日（３月１９日）晚签署协议，作价将较上周五瑞信收市价有显着折让。
瑞士政府表示，将提供逾９０亿美元，以弥补瑞银收购瑞信可能蒙受的部分损失。瑞士央行还向瑞银提供了逾１,０００亿美元的流动资金，以帮助促成这笔交易。
瑞银以３０亿瑞士法郎收购瑞信，交易为“
摩通指出，瑞信可能采取“自救”，关闭投行业务，但这可能不足以释除市场疑虑。瑞士央行有可能会为瑞信提供全额存款担保，又或注入股本，但这将严重稀释现有股东权益。摩通预期，瑞信被竞争对手瑞银收购，仍是最有可能的结果，但由于两家银行的市场过度集中，若瑞银收购瑞信后，可能会对瑞信进行上市或分拆。
【时报-台北电】瑞银集团（ＵＢＳ）同意以３０亿瑞士法郎（３２．５亿美元）收购瑞士信贷（ＣＲＥＤＩＴ ＳＷＩＳＳＥ）条件之一是１６０亿瑞郎（１７３亿美元）的瑞信债券减计注销、变成废纸。金管会主委黄天牧２０日赴财委会接受媒体访问时指出，金管会正在了解金融机构投资情况，至于对台股影响要再观察，他举出美国财长叶伦在国会听政时的用词“坚决的ＲＥＳＯＬＵＴＥ、明快的ＤＥＣＩＳＩＶＥ、有力的ＦＯＲＣＥＦＵＬ”就是目前政府的态度，六大央行也联手稳定金融市场。 黄天牧指出，瑞银买瑞信后１６０亿瑞郎债券被注销，金管会也是早上得到此消息，额外一级资本债（ＡＴ１）是属于会承担将来风险的债券，金管会正了解国内金融机构投资情况。不是每一家金融机构都会买这性质的债券，因为当初买时就会注意到可能的风险，金管会要了解更完整的讯息。 至于瑞银买瑞信对台股的影响如何？黄天牧指出，这是１２小时内发生的事，进一步影响要再观察，不过，现在可看到瑞士政府对稳定市场的决心，１９日六大央行包括：美联准会、加拿大央行、欧洲央行、英格兰银行、日本银行、瑞士央行，皆联手提供一定流动性给这个交易，代表各国金融主管机关稳定金融市场的决心。 黄天
消息人士说谈判其中一个重大障碍，就是若两间大银行合并，可能要裁员１万人。瑞银有机会获得瑞信财富及资产管理部门，同时剥离投资银行部门。瑞银要求政府承诺若收购瑞信，需获提供约６０亿美元的担保，用作抵销与瑞信部分业务清盘有关的开支，及潜在诉讼费用。
另方面，笔者在上周五收市后，已在视频(ＨＴＴＰＳ://ＹＯＵＴＵＢＥ．ＣＯＭ/ＳＨＯＲＴＳ/Ｇ６ＺＩＤ５ＴＩＴＭＳ?ＦＥＡＴＵＲＥ=ＳＨＡＲＥ )提示，要留意瑞信的前景。言犹在耳， 在瑞士政府的斡旋下，瑞银集团在今早(香港时间) 同意收购瑞信，瑞银股东将可以用２２．４８股瑞信股票换１股瑞银股票，相当于每股０．７６瑞士法郎，总对价为３０亿瑞士法郎。瑞士政府、央行及瑞士金融市场监管局对收购表示支持，瑞士央行将提供１０００亿瑞士法郎的流动性支持。
ＵＢＳ购瑞信｜瑞银ＣＥＯ∶可以完全应对收购瑞信带来的风险
瑞银集团在瑞士监管当局主导下，落实以３０亿瑞士法郎收购瑞士信贷。 证监会行政总裁梁凤仪表示，支持瑞士当局采取果断行动，有助扫除市场忧虑，对市场有一定稳定作用。 她认为，今次事件对香港金融市场影响很小，并无出现崩溃。她指，股价表现受市场情绪主导，认为事件对欧洲股价影响较大。她不认为演变成另一场金融危机，强调香港银行体系流动性非常充裕。 梁凤仪指，瑞信香港分行的总资产只占香港银行总资产很少部分，瑞信的持牌法团并非股票市场和衍生产品市场前十大活跃经纪商，瑞信是第９大上市结构性产品发行人，认为没有对香港市场构成重大风险。而瑞士信贷香港分行以及两家受证监会监管的持牌法团，今日都照常营业。 不过，瑞信合共１６０亿瑞士法郎的额外一级债务(ＡＴ１)将减值至零，债权人将一无所有。梁凤仪认为，相关债券是全球危机后支持系统重要性金融机构资本的工具之一，因此今次瑞士金融市场监管局决定将其减值至零，并转换为一级资本，有助稳定整个集团。她又指，证监会一直将这种债券视为高风险和复杂产品，因此只能透过私人银行渠道，销售予更愿意承担风险的专业投资者，而投资者在购买前亦需要了解产品风险。 另外，提到美国接连有银行倒闭，梁
瑞信ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ（美：ＣＳ）危机仍未解除，外电引述消息人士报道，贝莱德ＢＬＡＣＫＲＯＣＫ（美：ＢＬＫ）正着手准备向瑞信提出收购建议，冀在击败获瑞士央行支持的瑞银，将瑞信吞并。据悉，贝莱德正评估一系列方案，并与其他投资者展开合作，最终贝莱德或有可能只竞购瑞信部分业务。
【信报财经新闻】《金融时报》消息称，瑞银(ＵＢＳ)内部讨论整体收购瑞信，或者收购瑞信部分资产的可能性。此外路透报道，部分欧洲大银行削减与瑞信的交易，以缩小交易对手风险敞口。瑞信据报周末将举行高层会议，讨论如何重拾公众信心，参与者包括财务总监团队。
但过去一周，瑞信屡遭沉重打击，甚至被不少人视为有可能步美国矽谷银行之后尘，最终关门大吉，即便已传出欧洲努力推进瑞银和瑞信合并，但外界的担忧依然强烈，要挽回市场对瑞士信贷的信心，避免全球金融市场产生连锁反应，而推动瑞银集团收购瑞信是最佳选择。前景仍让不少金融观察家感到悲观。
据英国金融时报，贝莱德正着手对瑞信发起竞争性收购，旨在击败瑞士央行支持的瑞银本周末收购瑞信的计划。知情人士称，这家美国投资巨头正在评估一些选项，并正与其他投资者展开合作。贝莱德可以决定只竞标瑞信的部分业务。贝莱德已向瑞信传达了自己的意向。瑞信正与瑞银就可能导致全面或部分合并的交易进行深入讨论。据报道，该交易不能保证一定会达成，而且在欧洲和美国，双方达成的任何协议都将面临重大监管障碍。据悉贝莱德联合创始人兼首席执行官ＬＡＲＲＹ ＦＩＮＫ推动了此次竞购。ＦＩＮＫ曾在瑞信的投资银行业务公司第一波士顿银行工作过。
●瑞银收购瑞信，未能平息市场对全球银行业或爆发危机的担忧。港股向下，恒生指数全日收报１９,０００点，跌５１７点或２．６５％，主板成交１,２９４．３９亿元。
３月１９日，瑞士联邦委员会在伯尔尼召开新闻发布会，确认瑞士第一大银行瑞银集团将收购陷入危机的瑞士第二大银行集团瑞士信贷银行。价格方面，收购价较瑞信上周五的市值打了大概４折。同时，由于在瑞银收购瑞信之后，约１６０亿瑞郎（１７３亿美元）的瑞信债券变得一文不值，这引发了市场忧虑，担心此举可能会令总值２７５０亿美元的银行融资市场陷入混乱。
瑞银集团（美：ＵＢＳ）宣布以每股０．７６瑞郎收购正陷入流动性危机的瑞信（美：ＣＳ），较上周五瑞信收市价折让逾５９％，总作价相当于３０亿瑞士法郎，今次被视为是２００８年金融海啸后的最大的金融并购案，同时瑞银可谓“执平货”。 在此次百年老店收购案中，其中一个大争议是瑞信的第一类资本（ＡＴ１）债券被“完全减记”，意味着价值１６３亿瑞郎的债券变得一文不值，引起投资者极度不满。 除此之外，蒙受损失的亦有沙地阿拉伯、卡塔尔和挪威。 瑞信于去年１１月获股东通过重组方案，其中一个融资方案是向包括沙地国家银行在内的投资者发行新股，当时沙地国家银行以每股３．８２瑞郎的价格、斥资１４亿瑞郎买入瑞信９．９％的股份，并成为最大的股东。但在瑞银收购瑞信后，沙地国家银行的持股价值大跌到约３亿瑞郎。 沙地国家银行回覆《ＣＮＢＣ》时确认将录得约８成账面亏损。沙特银行又发声明称，投资瑞信不到其总资产９,４５０亿里亚尔的０．５％，约占其投资组合的１．７％。 瑞信沦落至此，虽然不能归咎于是沙地国家银行，但他却是压垮瑞信的最后一根稻草。沙地国家银行董事长ＡＭＭＡＲ ＡＬ ＫＨＵＤＩＡＲＹ上周三称绝对不会为瑞信提供资金，因为这将
报道称，瑞银集团与瑞信银行正在加紧谈判，以达成协议，恢复市场对瑞信银行的信心。但知情人士称，收购可能导致约１万人被裁员，当前的谈判遇到了重大障碍。瑞银集团希望政府提供６０亿美元的担保，将用于支付裁减瑞信银行部分业务所需的成本，以及可能产生的诉讼费用。目前瑞银、瑞信和瑞士政府均未对此作出回应。报道称，瑞士监管部门希望在２０日前拿出解决瑞信问题的方案。
那么，瑞银宣布收购瑞信的消息传来，黄金后市将怎么走？

 
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